深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司以声学装饰工程技术和声光电集成技术的研发及应用为核心，向客户提供包括声环境工程规划设计、声学装饰施工、声光电集成、设备配置为一体的建筑声学工程整体解决方案。公司首次公开发行A股不超过4098万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市，保荐机构长江证券。| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 40,980,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 长江证券 |
| 预先披露日期 | 2017-05-26 |
| 预先披露更新日期 | 2017-12-06 |
| 上会通过日期 | 2018-01-10 |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 | 英文名称 | SHENZHEN Z&F CULTURE CONSTRUCTION CO., LTD. |
| 成立日期 | 2000年6月29日 (股份公司成立日期：2013年7月4日) | 注册资本(人民币万元) | 12,293 |
| 法人代表 | 谭泽斌 | 证监会行业分类 | 建筑装饰业E50 |
| 雇员总数(人) | 496（2017年6月30日统计） | 总经理 | 谭泽斌 |
| 董事会秘书 | 黄水兰 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市福田区八卦四路中浩大厦8楼、13楼 | 办公地址 | 深圳市福田区八卦四路中浩大厦8楼、13楼 |
| 邮编 | 518028 | 电话 | 0755-22219270 |
| 传真 | 0755-22219123 | 公司网址 | http://www.szzft.com |
| 电子邮件 | info@szzft.com | 保荐代表人 | 张伟、戴露露 |
| 会计师事务所 | 中汇会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 林鹏飞、章祥、高伟琴 |
| 律师事务所 | 国浩律师（深圳）事务所 | 经办律师 | 王彩章、张韵雯 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐向阳、徐国友 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司以声学装饰工程技术和声光电集成技术的研发及应用为核心，向客户提供包括声环境工程规划设计、声学装饰施工、声光电集成、设备配置为一体的建筑声学工程整体解决方案，主要承接对声环境有较高要求的建筑空间的声学装饰工程与设备配置业务，广泛应用于文化、教育、体育、旅游、娱乐、商业等领域，如剧院、音乐厅、戏院、多功能厅、礼堂、广电中心、会议中心、电影院、体育馆、旅游剧场、展览馆、博物馆等。 | |||
| 主营业务 | 公司以声学装饰工程技术和声光电集成技术的研发及应用为核心，向客户提供包括声环境工程规划设计、声学装饰施工、声光电集成、设备配置为一体的建筑声学工程整体解决方案。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 拟使用募集资金(万元) |
| 1 | 设计、研发中心建设项目 | 9,383.94 | 9,383.94 | |
| 2 | 营销及服务网络建设项目 | 4,342.58 | 4,342.58 | |
| 3 | 信息化系统建设项目 | 2,022.07 | 2,022.07 | |
| 4 | 补充营运资金项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 合计 | 23,748.59 | 23,748.59 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 谭泽斌 | 5,139.1200 | 41.8053 |
| 2 | 刘芳 | 4,633.3236 | 37.6907 |
| 3 | 港汇投资 | 823.2000 | 6.6965 |
| 4 | 方小恒 | 582.1782 | 4.7359 |
| 5 | 张太贵 | 465.7426 | 3.7887 |
| 6 | 深创投 | 245.0000 | 1.9930 |
| 7 | 澳汇投资 | 188.0000 | 1.5293 |
| 8 | 谭泽元 | 116.4356 | 0.9472 |
| 9 | 李恒星 | 100.0000 | 0.8135 |
| 合计 | 12,293.0000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司成立于1993年，是一家以室内装饰为主体，融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的专业化装饰集团。 |
| 2 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 浙江亚厦装饰股份有限公司，成立于1995年，主要从事高端星级酒店、大型公共建筑、高档住宅的精装修业务。 |
| 3 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司成立于1985年，主要为政府机构、大型国有企业、跨国公司、高档酒店等提供建筑装饰设计、施工服务。 |
| 4 | 海南海外声学装饰工程有限公司 | 海南海外声学装饰工程有限公司成立于1999年，主要从事剧场、音乐厅、多功能会议厅、广播电影电视演播厅、录音室、直播室、立体声审看、审听等有较高声学和装饰要求的用房的装饰设计和施工。 |
| 5 | 浙江大丰建筑装饰工程有限公司 | 浙江大丰建筑装饰工程有限公司系浙江大丰实业股份有限公司全资子公司，主要从事电视台、影剧院、会堂、体育馆等建筑的声学装饰业务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 内蒙古鑫泰建筑安装集团有限公司 |
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 3 | 涟水县文化广电新闻出版局 |
| 4 | 武汉天河机场扩建工程指挥部 |
| 5 | 邹城市文化广电新闻出版局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京瀚海京盛技术发展有限公司 |
| 2 | 上海纯翠实业股份有限公司 |
| 3 | 北京清大环艺装饰工程有限公司 |
| 4 | 淮安杭美画外雕塑有限公司 |
| 5 | 深圳传声科艺音响技术有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 791,129,850.01 | 839,415,937.59 | 711,091,309.99 | 609,910,315.82 |
| 净资产(元) | 324,950,243.22 | 305,266,421.18 | 271,522,560.90 | 240,243,412.14 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 311,529,812.18 | 747,621,258.90 | 649,009,684.75 | 729,369,612.09 |
| 净利润(元) | 19,856,350.28 | 33,707,672.83 | 25,749,632.07 | 34,131,057.52 |
| 资本公积(元) | 76,554,898.48 | 76,554,898.48 | 76,554,898.48 | 72,093,738.48 |
| 未分配利润(元) | 114,804,698.15 | 94,948,347.87 | 64,618,253.81 | 41,455,766.55 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 0.27 | 0.21 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.27 | 0.21 | 0.29 |
| 每股现金流(元) | -0.09 | -0.04 | 0.04 | 0.20 |
| 净资产收益率(%) | 6.30 | 11.69 | 10.15 | 16.95 |
