深圳市裕同包装科技股份有限公司于2002年01月15日在深圳市市场监督管理局宝安局登记成立。法定代表人王华君，公司经营范围包括销售纸箱、彩盒、包装盒（不含国家限制项目）等。| 股票代码 | 002831 |
| 股票简称 | 裕同科技 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 36.77 预估 |
| 发行市盈率 | 22.99 预估 |
| 网上发行股数(股) | 12,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 28,010,000 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2014-09-19 |
| 预先披露更新日期 | 2016-07-15 |
| 上会通过日期 | 2016-9-23 |
| 获准发行日期 | 2016-11-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-11-25 |
| 网上路演日期 | 2016-12-2 |
| 网上发行日期 | 2016-12-5 |
| 中签号公布日期 | 2016-12-7 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 英文名称 | ShenZhen YUTO Packaging Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2002 年 1 月 15 日 | 注册资本(人民币) | 360,000,000元 |
| 法人代表 | 王华君 | 证监会行业分类 | 造纸和纸制品业 |
| 雇员总数(人) | 13,995(2015年12月31日统计) | 总经理 | 吴兰兰 |
| 董事会秘书 | 张恩芳 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号A栋,B栋，C栋,E栋，H栋,J栋,G栋 | 办公地址 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号A栋,B栋，C栋,E栋，H栋,J栋,G栋 |
| 邮编 | 518108 | 电话 | 0755-33873999-88265 |
| 传真 | 0755-29949816 | 公司网址 | http://www.szyuto.com |
| 电子邮件 | investor@szyuto.com | 保荐代表人 | 方浩、张锦胜 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 经办会计师 | 周荣铭、章天赐 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 余绵胜、朱艳妮 |
| 资产评估机构 | 中和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 侯晓红、郭鹏飞 |
| 发行费用概算(万元) | 8,196.88 | 其中信息披露费用(万元) | 420 |
| 公司简介 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司于2002年01月15日在深圳市市场监督管理局宝安局登记成立。法定代表人王华君，公司经营范围包括销售纸箱、彩盒、包装盒（不含国家限制项目）等。 | ||
| 主营业务 | 许可经营项目:产销纸箱、彩盒、包装盒(不含国家限制项目);出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;精密模切件、不干胶贴纸、丝印铭板、胶带、保护膜、标签的研发、设计、生产和销售。一般经营项目:产销纸箱、彩盒、包装盒(不含国家限制项目);自营进出口业务(按照深贸管登字第 2003-108 号文核准的范围经营);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的‚应另行办理审批登记后方可经营);国内货物贸易;包装设计、平面设计、品牌设计、结构设计(不含限制项目);自有房屋租赁;机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁‚不包括金融租赁活动)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目 | 18801 | |
| 2 | 裕同印刷包装工程技术研发中心 | 6067.25 | |
| 3 | 高端印刷包装产品生产基地项目 | 34082.4 | |
| 4 | 补充流动资金 | 40000 | |
| 5 | 信息化系统升级改造项目 | 4603 | |
| 6 | 裕同(武汉)高档印刷包装产业园项目 | 44651.88 | |
| 7 | 亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目 | 19717.55 | |
| 投资金额总计 | 167923.08 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴兰兰 | 210998700 | 58.6108 |
| 2 | 王华君 | 43650000 | 12.125 |
| 3 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 17931600 | 4.981 |
| 4 | 北京君联睿智创业投资中心(有限合伙) | 17748000 | 4.93 |
| 5 | 刘波 | 16587000 | 4.6075 |
| 6 | 孙嫚均 | 16347600 | 4.541 |
| 7 | 深圳市裕同电子有限公司 | 8334900 | 2.3153 |
| 8 | 湖南湖大海捷津杉创业投资有限公司 | 6260870 | 1.7391 |
| 9 | 罗鸣 | 5547600 | 1.541 |
| 10 | 徐金洲 | 3492000 | 0.97 |
| 合计 | 346898270 | 96.3607 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 当纳利(中国) | 美国当纳利集团在中国区域的业务分支，当当纳利集团为世界最大的印刷企业之一。 |
| 2 | 美盈森 | 主要从事瓦楞包装产品的生产与销售。 |
| 3 | 力嘉包装(深圳)有限公司 | 力嘉包装（深圳）有限公司位于深圳横岗，是一家以优质纸制品、彩印产品为主要业务的国际性集团公司，凭着环保高效、健康发展的理念，新颖突出的设计、高雅的外观及先进严谨的生产过程，力嘉生产出高档产品，销售遍及全球多个国家和地区，力嘉的业务趋向多元化发展。 |
| 4 | 合兴包装 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司前身系厦门合兴包装印刷有限公司，创建于1993年5月，现拥有6家全资子公司或控股子公司。是一家集纸板、纸箱及缓冲包装材料等包装制品设计、制造、服务为一体的大型综合包装企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 富士康 |
| 2 | 和硕 |
| 3 | 华为 |
| 4 | 联想 |
| 5 | 广达 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 鹏达精密包装材料(上海)有限公司 |
| 2 | SAPPI |
| 3 | 临泉县亚泰包装有限公司 |
| 4 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 |
| 5 | 山富贸易股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 52.5620 | 43.0501 | 44.0761 | 33.2192 |
| 净资产(亿元) | 25.6440 | 22.6349 | 21.7561 | 16.5175 |
| 少数股东权益(万元) | 1576.99 | 1497.98 | 634.08 | 230.62 |
| 营业收入(亿元) | 35.9227 | 20.2096 | 42.8963 | 36.6544 |
| 净利润(亿元) | 5.53 | 2.55 | 6.59 | 5.62 |
| 资本公积(万元) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | - |
| 未分配利润(亿元) | 20.82 | 17.84 | 17.11 | 14.63 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 1.22 | 1.18 | 1.28 |
| 净资产收益率(%) | 23.90 | 11.66 | 35.27 | 40.39 |
