深圳市燕麦科技股份有限公司是一家专注于自动化、智能化测试设备的研发、设计、生产和销售的高科技企业，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，结合自动控制、图像识别、深度学习算法等技术，开发出测试治具、自动化测试设备、智能化视觉检测设备等系列产品。
| 股票代码 | 688312 |
| 股票简称 | 燕麦科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 19.68 |
| 发行市盈率 | 32.26 |
| 网上发行股数(股) | 12,412,500 |
| 网下配售数量(股) | 20,248,315 |
| 总发行数量(股) | 35,870,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03980764 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.06 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2019-09-27 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-04-02 |
| 提交注册日期 | 2020-04-06 |
| 同意注册日期 | 2020-04-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-05-19 |
| 网上路演日期 | 2020-05-26 |
| 网上发行日期 | 2020-05-27 |
| 中签号公布日期 | 2020-05-29 |
| 上市日期 | 2020-06-08 |
| 公司名称 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Yanmade Technology Inc. |
| 成立日期 | 2012年3月12日（股份公司成立日期：2016年3月22日） | 注册资本(人民币万元) | 10,760.8696 |
| 法人代表 | 刘燕 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 492（截至2019年12月31日） | 总经理 | 张国峰 |
| 董事会秘书 | 邝先珍 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区南头街道桃园路北侧田厦翡翠明珠花园 3 栋 1705A | 办公地址 | 深圳市南山区南头街道桃园路北侧田厦翡翠明珠花园 3 栋 1705A |
| 邮编 | 518052 | 电话 | 0755-23243087 |
| 传真 | 0755-23243897 | 公司网址 | http://www.yanmade.com |
| 电子邮件 | ir@yanmade.com | 保荐代表人 | 于首祥、高博 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李立影、李凤 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 陈勇、侯雅风、张家维 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓春辉、刘贵云 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专注于自动化、智能化测试设备的研发、设计、生产和销售的高科技企业，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，结合自动控制、图像识别、深度学习算法等技术，开发出测试治具、自动化测试设备、智能化视觉检测设备等系列产品。主要应用终端领域覆盖手机、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子领域、汽车电子领域及通信等领域。 | ||
| 主营业务 | 专注于自动化、智能化测试设备的研发、设计、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 自动化测试设备及配套建设项目 | 25,352.54 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 15,468.00 | |
| 3 | 补充运营资金 | 13,000.00 | |
| 投资金额总计 | 53,820.54 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 刘燕 | 6,652.8000 | 61.8240 |
| 2 | 武喜燕 | 710.2174 | 6.6000 |
| 3 | 范琦 | 516.5217 | 4.8000 |
| 4 | 茹晔 | 475.2000 | 4.4160 |
| 5 | 代兵 | 475.2000 | 4.4160 |
| 6 | 君联慧诚 | 408.9131 | 3.8000 |
| 7 | 素绚投资 | 382.3913 | 3.5536 |
| 8 | 华芯创原 | 322.8261 | 3.0000 |
| 9 | 麦利粟投资 | 278.0000 | 2.5834 |
| 10 | 麦其芃投资 | 222.0000 | 2.0630 |
| 合计 | 10,444.0696 | 97.0560 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 华兴源创（688001.SH） | 成立于 2005 年，主营业务为平板显示及集成电路的检测，该公司产品主要应用于 LCD 与 OLED 平板显示、集成电路、汽车电子等领域 |
| 2 | 上海金东唐科技有限公司 | 成立于 2007 年，主营业务为测试治具、自动检测设备的研发、生产、销售与服务。2017 年该公司被光韵达（300227.SZ）收购 |
| 3 | 珠海市运泰利自动化设备有限公司 | 成立于 2004 年，主营业务为智能工厂装备及解决方案供应商，专业为智能产品、汽车电子及电子元件和模块的制造提供测试系统、自动化生产装备和自动化测试及生产线的解决方案。2015 年该公司被长园集团（600525.SH）收购 |
| 4 | 博杰股份 （002975.SZ） | 成立于 2005 年，主营业务为工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务。根据其公开披露的招股说明书，该公司 2018 年和未来两年的发展规划包括三大技术方向（5G 射频测试技术、机器视觉类技术、零组件检测技术）和三大产品体系（FPC 自动化组装产品、高精度高速度的设备产品、平台化、集成化的软件产品） |
| 5 | 大西电子株式会社 | 成立于 1979 年，主营业务为印刷电路板等电子产品的检测、测试治具、自动化测试设备的研发、生产和销售 |
| 6 | 牧德（3563.TW） | 成立于 1998 年，主营业务为机械视觉检测及量测系统之专业设备商，主要产品包括 PCB 钻孔与成型制程量测与检测系列、PCB 线路检查系列及 HDI 与 IC 载板检查系列设备 |
| 7 | 长川科技（300604.SZ） | 成立于 2008 年，主营业务为集成电路测试设备的研发、生产和销售，为集成电路电参数性能测试提供生产平台和技术服务。主要产品包括测试机和分选机、探针台、自动化设备等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
苏州维信电子有限公司 盐城维信电子有限公司 |
| 2 |
宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司 庆鼎精密电子（淮安）有限公司 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 |
| 3 |
珠海紫翔电子科技有限公司 Mektec Manufacturing Corporation (Thailand) Ltd MEKTEC MANUFACTURING CORPORATION (VIETNAM) LTD. 苏州紫翔电子科技有限公司 |
| 4 | 藤仓电子（上海）有限公司 |
| 5 |
复扬电子（苏州）有限公司 名硕计算机 (苏州) 有限公司 昌硕科技（上海）有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市三乐精密机械有限公司 |
| 2 | 重庆风琴针业有限公司 |
| 3 | SMC Automation (Hong Kong)Limited |
| 4 | 广东亚德客智能装备有限公司 |
| 5 | 深圳市华宇新精密机械有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 547,408,704.04 | 474,581,345.18 | 408,138,874.32 |
| 净资产(元) | 505,915,435.49 | 425,654,121.21 | 356,280,043.61 |
| 少数股东权益(元) | -31,074.95 | - | - |
| 营业收入(元) | 270,839,560.39 | 243,886,612.82 | 242,227,557.01 |
| 净利润(元) | 91,160,364.96 | 66,163,956.45 | 30,786,295.43 |
| 资本公积(元) | 178,272,510.90 | 176,139,319.11 | 162,550,519.11 |
| 未分配利润(元) | 192,634,069.40 | 123,130,969.79 | 74,315,686.62 |
| 基本每股收益(元) | 0.85 | 0.61 | 0.30 |
| 稀释每股收益(元) | 0.85 | 0.61 | 0.30 |
| 每股现金流(元) | 1.26 | 0.52 | -0.09 |
| 净资产收益率(%) | 19.59 | 17.11 | 11.14 |
