英可瑞主要从事智能高频开关电源及相关电力电子产品的研发、生产和销售,产品主要应用在新能源汽车充电设施、电力系统、通信系统、轨道交通等领域。英可瑞首次公开发行A股不超过1416.67万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市,保荐机构为中信建投证券。
股票代码 | 300713 |
股票简称 | 英可瑞 |
上市地点 | 深交所 |
发行价格(元/股) | 40.29 |
发行市盈率 | 21.95 |
网上发行股数(股) | 9,562,500 |
网下配售数量(股) | 3,718,750 |
总发行数量(股) | 13,281,250 |
网上发行中签率(%) | 0.0167960051 |
募集资金总额(亿元) | 4.28 |
保荐人(主承销商) | 中信建投证 |
预先披露日期 | 2016-06-24 |
预先披露更新日期 | 2017-06-02 |
上会通过日期 | 2017-06-14 |
获准发行日期 | 2017-09-29 |
刊登发行公告日期 | 2017-10-11 |
网上路演日期 | 2017-10-18 |
网上发行日期 | 2017-10-19 |
中签号公布日期 | 2017-10-23 |
上市日期 | 2017-11-01 |
公司名称 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Increase Technology Shares Co., Ltd |
成立日期 | 2002年4月24日 | 注册资本(人民币万元) | 4,250 |
法人代表 | 尹伟 | 证监会行业分类 | 属于国家鼓励发展的高技术产业领域 |
雇员总数(人) | 243(截至2017年6月30日) | 总经理 | 尹伟 |
董事会秘书 | 邓琥 | 证券事务代表 | - |
注册地址 | 深圳市南山区马家龙工业区 77 栋二、三层 | 办公地址 | 深圳市南山区马家龙工业区 77 栋二、三层 |
邮编 | 518052 | 电话 | 0755-26586000 |
传真 | 0755-26545384 | 公司网址 | http://http://www.increase-cn.com |
电子邮件 | zjb@increase-cn.com | 保荐代表人 | 赵旭、龙敏 |
会计师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 黄绍煌、陆贤锋 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 常峻、赵万宝、张冰 |
资产评估机构 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 聂竹青、陆燕 |
发行费用概算(万元) | 4,308.125 | 其中信息披露费用(万元) | - |
公司简介 | 公司主要从事智能高频开关电源及相关电力电子产品的研发、生产和销售。公司定位于智能高频开关电源核心部件供应商,目前产品主要包括电动汽车充电电源模块及系统、电力操作电源模块及系统以及其他电源产品。产品主要应用在新能源汽车充电设施、电力系统、通信系统、轨道交通等领域。 | ||
主营业务 | 主要包括电动汽车充电电源模块及系统、电力操作电源模块及系统,以及其他电源产品。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 拟投入募集资金(万元) |
1 | 智能高频开关电源产业化项目 | 23,500 | |
2 | 智能高频开关电源研发中心项目 | 7,500 | |
3 | 其他与主营业务相关的营运资金 | 7,500 | |
合计 | 38,500 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 尹伟 | 2,584.85 | 60.82 |
2 | 邓琥 | 502.35 | 11.82 |
3 | 刘文锋 | 502.35 | 11.82 |
4 | 前海深瑞 | 386.325 | 9.09 |
5 | 何勇志 | 135.15 | 3.18 |
6 | 吕有根 | 119.85 | 2.82 |
7 | 张军 | 19.125 | 0.45 |
合计 | 4,250.00 | 100.00 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 通合科技(300491.SZ) | 通合科技成立于 1998 年,2015 年 12 月在创业板上市,主要从事智能高频开关电源及相关电子产品的研发、生产和销售,通合科技的主要产品包括电力操作电源模块和电力操作电源系统、电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统。 |
2 | 盛弘电气 | 盛弘电气成立于 2007 年,公司运用电力电子变换和控制技术开发了不同的产品应用,目前主要产品包括电能质量设备、电动汽车充电桩、新能源电能变换设备、电池化成与检测设等。 |
3 | 中恒电气(002364.SZ) | 中恒电气主要有两大业务板块:一是电力信息化板块,为发电企业、国家电网、南方电网、行业用户智能用电、新能源等领域的“自动化、信息化、互联化”智能建设方面与运营提供解决方案;二是电力电子产品制造板块,为客户提供通信电源系统、高压直流电源系统(HVDC)、电力操作电源系统、新能源电动汽车充换电系统等产品及电源一体化解决方案。 |
4 | 通合科技 | 通合科技成立于 1998 年,2015 年 12 月在创业板上市,主要从事智能高频开关电源及相关电子产品的研发、生产和销售,通合科技的主要产品包括电力操作电源模块和电力操作电源系统、电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统。 |
序号 | 客户名称 |
1 | 北京华商三优新能源科技有限公司 |
2 | 北京和信瑞通电力技术股份有限公司 |
3 | 珠海泰坦科技股份有限公司 |
4 | 青岛海汇德电气有限公司 |
5 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司绩溪分公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 深圳市桐欣浩科技有限公司 |
2 | 深圳市斯比特电子有限公司 |
3 | 深圳市中天元科技有限公司 |
4 | 深圳市胜鸿快捷电路有限公司 |
5 | 增你强(深圳)科技有限公司 |
财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
总资产(元) | 361,498,058.99 | 348,434,926.02 | 290,659,022.96 | 116,510,096.54 |
净资产(元) | 281,709,393.52 | 237,761,254.6 | 140,617,658.27 | 80,124,194.99 |
少数股东权益(元) | - | - | - | - |
营业收入(元) | 140,050,483.67 | 388,781,963.73 | 255,825,285.61 | 93,477,510.11 |
净利润(元) | 37,607,650.47 | 97,692,781.57 | 60,581,502.72 | 20,910,401.87 |
资本公积(元) | 74,404,356.35 | 74,404,356.35 | 74,404,356.35 | - |
未分配利润(元) | 149,579,309.25 | 111,971,658.78 | 23,995,924.94 | 67,425,440.98 |
基本每股收益(元) | 0.88 | 2.30 | 1.43 | 0.49 |
稀释每股收益(元) | 0.88 | 2.30 | 1.43 | 0.49 |
每股现金流(元) | 0.37 | 0.26 | 0.65 | 0.53 |
净资产收益率(%) | 14.44 | 50.68 | 53.38 | 28.71 |