公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业，也是锂离子电池隔膜有关国家标准的牵头单位和起草编委会副组长单位，已跻身于全球具有一定影响力的锂离子电池隔膜供应商之列。| 股票代码 | 300568 |
| 股票简称 | 星源材质 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 21.65 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 1200 |
| 网下配售数量(股) | 1800 |
| 总发行数量(股) | 3000.00万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0280 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.50 |
| 保荐人(主承销商) | 恒泰长财证券 |
| 预先披露日期 | 2015-03-06 |
| 预先披露更新日期 | 2016-08-29 |
| 上会通过日期 | 2016-9-9 |
| 获准发行日期 | 2016-11-4 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-11-11 |
| 网上路演日期 | 2016-11-18 |
| 网上发行日期 | 2016-11-21 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-23 |
| 上市日期 | 2016-12-1 |
| 公司名称 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003 年 9 月 17 日 | 注册资本(人民币) | 9,000 万元 |
| 法人代表 | 陈秀峰 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 576(2016年6月30日统计) | 总经理 | 陈 良 |
| 董事会秘书 | 周国星 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市光明新区公明办事处田园路北 | 办公地址 | 深圳市光明新区公明办事处田园路北 |
| 邮编 | 518106 | 电话 | 0755-21383902 |
| 传真 | 0755-21383902 | 公司网址 | http://www.senior798.com |
| 电子邮件 | zqb@senior798.com | 保荐代表人 | 李东茂、卢景芳 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所 | 经办会计师 | 陈 昭、马云山 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 赖江临、刘晓光 |
| 资产评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 齐爱玲、苏一纯 |
| 发行费用概算(万元) | 4,525.04 | 其中信息披露费用(万元) | 348.00 |
| 公司简介 | 深圳市星源材质科技股份有限公司成立于2003年9月，公司位于深圳市光明新区，注册资本9000万元，截止2014年度，总资产达7亿元以上，总设计产能达2亿㎡/年。是当今世界少数同时拥有锂离子电池隔膜干法、湿法制备技术和生产线的企业。 | ||
| 主营业务 | 一般经营项目:锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售;计算机软件开发(以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。许可经营项目:锂离子电池隔膜及各类功能膜的生产(凭环保许可经营);普通货运(凭道路运输经营许可证经营)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目 | 38263.98 | |
| 2 | 功能膜研发中心升级改造项目 | 3566 | |
| 3 | 补充流动资金 | 10000 | |
| 4 | 偿还部分银行借款 | 15000 | |
| 投资金额总计 | 66829.98 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈秀峰 | 31442825 | 34.9365 |
| 2 | 深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙) | 6796850 | 7.552 |
| 3 | 陈良 | 6288525 | 6.9872 |
| 4 | 拉萨市长园盈佳投资有限公司 | 5685725 | 6.3175 |
| 5 | 深圳市晓扬科技投资有限公司 | 4854925 | 5.3944 |
| 6 | 深圳市创东方成长投资企业(有限合伙) | 3883925 | 4.3155 |
| 7 | 四川中诚管理咨询有限公司 | 3857175 | 4.2858 |
| 8 | 深圳市速源投资企业(有限合伙) | 3634650 | 4.0386 |
| 9 | 深圳市速源投资控股有限公司 | 3500000 | 3.8889 |
| 10 | 深圳市华商鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 2500000 | 2.7778 |
| 合计 | 72444600 | 80.4942 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 | |
| 1 | 美国 Celgard公司 | 拥有多项干法单向拉伸制造工艺专利，是干法聚烯烃隔膜的领跑者 | |
| 2 | 日本旭化成 | 是日本优质湿法隔膜的供应商，产品主要为单层 PE 隔膜 | |
| 3 | 东燃化学 | 是日本领先湿法隔膜的供应商，产品主要为单层 PE 隔膜，目前已被日本东丽集团收购 | |
| 4 | 日本宇部 | 向美国 Celgard 公司购买干法单向拉伸技术，产品主要为三层 PP/PE/PP 隔膜 | |
| 5 | 韩国 SKI | 是韩国领先湿法隔膜的供应商， 产品主要为单层 PE 隔膜 | |
| 6 | 中科科技 | 是国内较早进入锂离子电池隔膜领域的厂商，较早实现干法双向拉伸技术的产业化，产能居行业前列 | |
| 7 | 金辉高科 | 于 2006 年进入湿法锂离子电池隔膜领域，国内最先实现湿法技术的产业化 | |
| 8 | 沧州明珠 | 凭借上市公司资本运作平台，通过非公开发行募集资金用于隔膜的研发、生产和销售，主要采用干法单向拉伸技术 | |
| 9 | 南通天丰 | 自 2005 年开始锂离子电池隔膜生产工艺、设备、 材料的研发， 2008 年研发成功干法同步拉伸生产工艺 | |
| 10 | 纽米科技 | 是云天化与成都慧成共同投资设立的隔膜厂商，于 2012 年进入锂离子电池隔膜领域，已于 2015 年 1 月在新三板挂牌，主要采用湿法技术，产品主要应用于数码类锂电池 | |
| 11 | 河南义腾 | 成立于 2010 年，主要产品为纳米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜，投资设立了隔膜实验中心和产品检验中心 | |
| 12 | 上海恩捷 | 于 2012 年进入湿法锂离子电池隔膜领域，主要采用为湿法技术，产品主要应用于数码类锂电池 | |
| 13 | 鸿图隔膜 | 于 2013 年进入湿法锂离子电池隔膜领域，已于 2016 年 3 月在新三板挂牌，主要采用为湿法技术，产品主要应用于数码类锂电池 | |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | LG Chem, Ltd |
| 2 | 比亚迪及下属公司 |
| 3 | 国轩高科及下属公司 |
| 4 | 天津力神及下属公司 |
| 5 | 天津市捷威动力工业有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | KPIC Corporation |
| 2 | 东莞市安灿新能源科技有限公司 |
| 3 | Sunhitech Co.,Ltd |
| 4 | 吉祥纸业（深圳）有限公司 |
| 5 | 中山市小榄镇志坚纸管纸类制品厂 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 12.5387 | 12.0386 | 9.4629 | 7.6947 |
| 净资产(亿元) | 6.2850 | 5.9853 | 5.2887 | 4.5295 |
| 少数股东权益(万元) | 3379.11 | 3443.94 | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.8237 | 2.5375 | 4.2506 | 2.9975 |
| 净利润(亿元) | 1.22 | 0.92 | 1.18 | 0.68 |
| 资本公积(万元) | 23177.73 | 23170.73 | 23099.23 | 22841.24 |
| 未分配利润(亿元) | 2.39 | 2.08 | 1.73 | 1.12 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.42 |
| 每股现金流(元) | - | 1.04 | 1.28 | 1.51 |
| 净资产收益率(%) | 21.63 | 16.17 | 23.99 | 14.83 |
