深圳市新产业生物医学工程股份有限公司主营业务为研发、生产及销售，公司产品主要用于提供疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病预测的诊断信息。公司首次公开发行A股不超过4120万股，占发行后总股本的比例不低于10.01%。公司将登陆深交所创业板上市，保荐机构华泰联合证券。| 股票代码 | 300832 |
| 股票简称 | 新产业 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 31.39 |
| 发行市盈率 | 18.00 |
| 网上发行股数(股) | 3,7080,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,120,000 |
| 总发行数量(股) | 41,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0398651971 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.93 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2016-04-15 |
| 预先披露更新日期 | 2017-10-31 |
| 上会通过日期 | 2017-12-27 |
| 获准发行日期 | 2020-04-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-04-20 |
| 网上路演日期 | 2020-04-27 |
| 网上发行日期 | 2020-04-28 |
| 中签号公布日期 | 2020-04-30 |
| 上市日期 | 2020-05-12 |
| 公司名称 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1995年12月15日 (股份公司成立日期：2012年8月23日) | 注册资本(人民币万元) | 37,040 |
| 法人代表 | 饶微 | 证监会行业分类 | C27 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,760(截至2019年12月31日） | 总经理 | 饶微 |
| 董事会秘书 | 张蕾 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 23 号新产业生物大厦二十一层 | 办公地址 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 23 号新产业生物大厦二十一层 |
| 邮编 | 518000 | 电话 | 0755-86540062 |
| 传真 | 0755-26654800 | 公司网址 | http://www.snibe.com |
| 电子邮件 | snibeinfo@snibe.cn | 保荐代表人 | 张冠峰、吕洪斌 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 方建新、何萍辉 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 孙林、熊洁 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张佑民、申时钟 |
| 发行费用概算(万元) | 9,075.64 | 其中信息披露费用(万元) | 505.66 |
| 公司简介 | 公司主营业务是研发、生产及销售系列全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂，是国内该领域的领先者。公司产品主要用于提供疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病预测的诊断信息。 | ||
| 主营业务 | 研发、生产及销售系列全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新产业生物研发生产基地二期 | 65,092.37 | |
| 2 | 新产业生物研发中心项目 | 13,731.00 | |
| 3 | 新产业生物营销网络升级项目 | 13,976.25 | |
| 4 | 新产业生物海外拓展项目 | 27,451.54 | |
| 合计 | 120,251.16 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 西藏新产业 | 11,114.60 | 30.0070 |
| 2 | 天津红杉 | 6,460.00 | 17.4406 |
| 3 | 饶微 | 5,661.00 | 15.2835 |
| 4 | 翁先定 | 1,378.80 | 3.7225 |
| 5 | 赣州壹盛 | 1,365.30 | 3.6860 |
| 6 | 饶捷 | 1,317.60 | 3.5572 |
| 7 | 海南恒立亚 | 884.00 | 2.3866 |
| 8 | 众怡嘉康 | 696.20 | 1.8796 |
| 9 | 边昊 | 545.36 | 1.4724 |
| 10 | 宋洪涛 | 544.00 | 1.4687 |
| 合计 | 29,966.86 | 80.9040 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 免疫诊断主要企业 | 1 | 罗氏 | 罗氏成立于 1896 年，是世界领先的制药和诊断产品公司之一，是以研究为导向的健康事业公司，总部位于瑞士巴塞尔。作为全球最大的生物技术公司之一，罗氏在抗肿瘤、抗病毒、炎症、代谢和中枢神经系统领域拥有切实有效的差异化药品；罗氏拥有两大核心业务：药品和诊断。其诊断业务在全球诊断市场占有领导地位，产品线齐全，尤其核酸诊断和糖尿病诊断产品在全球诊断领域占主导地位12。2018 年度，公司诊断业务实现收入 128.79 亿瑞士法郎，同比增长 6.62%。2019 年度，公司诊断业务实现收入 129.50 亿瑞士法郎，同比增长 0.55%。 |
| 2 | 西门子 | 西门子医疗系统集团是全球医疗领域最大的设备和解决方案供应商之一。其通过并购业内公司，逐步扩大在体外诊断行业的市场份额，在诊断和治疗技术以及包括信息技术和系统集成在内的医院信息化工程领域拥有核心 竞争力和创新优势。西门子2006年收购了Bayer诊断部门和美国 DPC；在 2007 年西门子以现金收购德灵公司，完成对德灵的控制，使得其在血浆蛋白测定、免疫学测定、血凝学、细菌学等领域都有了更多的业务发展。2018 财年，西门子医疗业务实现收入 134.25 亿欧元，同比减少 1.80%。2019 财年，西门子医疗实现收入 145.17 亿欧元，同比增长 8.13%；西门子诊断业务实现收入 41.33 亿欧元，同比增长 4.32%。 | |
| 3 | 雅培 | 雅培于 1990 在美国芝加哥由雅培医生创办，现已发展成为一家全球性的多元化医疗保健公司，主要业务包括医疗产品，如营养品、医疗器械、诊断产品与医药品。其免疫技术处于世界领先地位，在国际上以感染性疾病诊断和免疫检测作为其体外诊断领域中的核心产品。目前其在中国市场涵盖的IVD产品包括免疫检测仪器和试剂、生化检测仪器和试剂、血液检测仪器和试剂。2019 年度，雅培诊断业务实现收入 77.13 亿美元，同比增长 2.91%。 | |
| 4 | 贝克曼 | 贝克曼重组于 1988 年，在医院临床实验室中，提供实际意义上的各种常规血液检测以及 75% 的其它检测。下设临床诊断事业部，其产品包括：全自动生化分析仪、全自动免疫分析仪、全自动血液分析仪、离心机设备、实验室自动化设备、诊断试剂。 | |
| 体外诊断其他主要企业 | 5 | 希森美康 | 希森美康成立于 1978 年，主要从事临床检验设备和试剂、微粒分析仪、以及相关软件的开发、制造和销售，在血液分析、凝血分析、尿沉渣分析领域处于世界领先地位，是全球著名的体外诊断产品制造商。目前公司业务遍布北美、欧洲以及亚太等地区。2019 年财年，公司实现营业收入 2,935.06 亿日元，同比增加 4.10%。 |
| 6 | 迈瑞医疗 | 迈瑞公司成立于 1991 年，总部位于中国深圳，是中国首家在美国纽交所成功上市的医疗设备企业，2015 年，迈瑞医疗自纽交所私有化退市。2018 年 7 月，迈瑞医疗首次公开发行股票并在创业板上市的申请获发审委审核通过。迈瑞医疗是中国较为领先的医疗设备研发制造厂商公司，产品涵盖生命信息与支持、临床检验及试剂、医学影像三大领域。2018 年，公司实现销售收入 137.53 亿元，同比增长 23.09%；2019 年度，迈瑞医疗实现销售收入 165.56 亿元，较上年同期增长 20.38%。 | |
| 7 | 科华生物 | 科华生物成立于 1998 年，于 2004 年在深圳证券交易所中小板上市（股票代码：002022），公司主营业务涵盖体外诊断试剂、医疗检验仪器、检验信息技术、真空采血系统等四大领域。2008 年公司与法国生物梅里埃公司合作，设立上海梅里埃生物工程有限公司，目标从事新型诊断试剂及相关产品的生产和销售。2018 年，公司实现销售收入 19.90 亿元，同比上升 24.85%，其中主营业务国内销售额为 18.11 亿元，同比上升 25.23%；2019 年 1-6 月，公司实现销售收入 11.24 亿元，同比增 长 15.39%。 | |
| 8 | 达安基因 | 达安基因成立于 1988 年，于 2004 年在深圳证券交易所上市（股票代码：002030），公司是以分子诊断技术为主导的，集临床检验试剂和仪器的研发、生产、销售以及全国连锁医学独立实验室临床检验服务为一体的生物医药高科技企业。公司在分子生物学技术方面，尤其是基因诊断技术及其试剂产品的研制、开发和应用上始终处于领先地位，目前主要从事荧光 PCR 检测技术研究、开发和应用，以及荧光 PCR 检测试剂盒的生产和销售。2018 年，公司实现销售收入 14.79 亿元，同比减少 4.13%；2019 年 1-6 月，实现销售收入 5.16 亿元，比上年同期减少 35.87%。 | |
| 9 | 美康生物 | 美康生物成立于 2003 年，于 2015 年在深圳证券交易所上市（股票代码：300439），是一家集体外诊断产品的研发、生产和销售于一体，并提供第三方医学诊断服务的专业的体外诊断产业上下游一体化公司。2018 年，公司实现销售收入 31.35 亿元，同比增加 21.32%；2019 年 1-6 月，公司实现销售收入 15.26 亿元，同比增加 4.68%。 | |
| 10 | 安图生物 | 安图生物成立于 1999 年，于 2016 年在上海证券交易所上市（股票代码：603658），是专业从事体外诊断产品的研发、生产和销售的高新技术企业。主营业务涵盖免疫和微生物两大检测领域，涉及传染病、肿瘤、内分泌、肝纤维化、优生优育、细菌和耐药、儿童发育、微生物培养和药敏等检测试剂，并有试剂相关的配套仪器。2018 年，公司实现销售收入 19.30 亿元，同比增长 37.82%，其中主营业务国内销售额 18.36 亿元，同比增长 37.77%；2019 年 1-6 月，公司实现销售收入 11.79 亿元，同比增长 39.03%。 | |
| 11 | 迈克生物 | 迈克生物成立于 1994 年，于 2015 年在深圳证券交易所上市（股票代码：300463），公司专注于体外诊断产品的研究、生产、销售和服务，是体外诊断产品系统的研发、生产、销售、服务企业，建立了临床生化、发光免疫、快速诊断、血栓与止血、分子诊断的产品技术开发平台。2018 年，公司实现销售收入 26.85 亿元，同比增长 36.31%；2019 年 1-6 月，公司实现销售收入 15.17 亿 元，同比增长 21.73%。 | |
| 12 | 九强生物 | 九强生物创办于 1988 年，2001 年企业重组成立北京九强生物技术有限公司，于 2014 年 10 月在深圳证券交易所上市（股票代码：300406）。公司是一家以各类临床生化诊断试剂（“金斯尔”品牌试剂）的研发、生产和销售为主营业务的高成长型企业，主要产品有体外诊断试剂和体外检测仪器。2018 年，公司实现销售收入 7.74 亿元，同比增长 11.51%；2019 年度，公司实现销售收入 8.41 亿元，同比增长 8.61%。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | UDI, United Diagnostics Industry |
| 2 |
山东康源生物技术有限公司 济南康立源生物技术有限公司 青岛欣德阳经贸有限公司 |
| 3 | Eurl SADID |
| 4 | 浙江澳世嘉科技有限公司 |
| 5 | Padina Tashkhis Iranian Co., Ltd |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市荣士海精密工业有限公司 |
| 2 | 深圳市东钛宇精密机械有限公司 |
| 3 |
深圳市固源塑胶制品有限公司 东莞市固源医疗科技有限公司 |
| 4 | 深圳市鑫惠联科技有限公司 |
| 5 | 深圳市活水精密实验仪器有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 3,457,716,041.71 | 2,640,800,152.86 | 2,022,229,370.53 |
| 净资产(元) | 3,138,793,167.52 | 2,366,279,412.21 | 1,772,229,050.70 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,681,588,076.26 | 1,383,610,984.44 | 1,140,564,742.12 |
| 净利润(元) | 772,608,984.84 | 693,996,847.57 | 538,206,809.11 |
| 资本公积(元) | 239,276,369.76 | 239,276,369.76 | 239,276,369.76 |
| 未分配利润(元) | 2,343,996,847.34 | 1,571,387,862.50 | 993,637,654.20 |
| 基本每股收益(元) | 2.0859 | 1.8736 | 1.4530 |
| 稀释每股收益(元) | 2.0859 | 1.8736 | 1.4530 |
| 每股现金流(元) | 2.25 | 1.90 | 1.42 |
| 净资产收益率(%) | 28.07 | 33.81 | 34.06 |
