深圳市卫光生物制品股份有限公司 是一家从事生物制品生产、销售及研发的国家级高新技术企业，现主要业务为血液制品的生产、销售和研发。公司首次发行新股2,700万股，于深交所中小板上市，保荐机构为平安证券。| 股票代码 | 002880 |
| 股票简称 | 卫光生物 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 25.11 |
| 发行市盈率 | 18.88 |
| 网上发行股数(股) | 24,300,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,700,000 |
| 总发行数量(股) | 27,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0251 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.78 |
| 保荐人(主承销商) | 平安证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-20 |
| 上会通过日期 | 2017-05-02 |
| 获准发行日期 | 2017-05-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-22 |
| 网上路演日期 | 2017-06-01 |
| 网上发行日期 | 2017-06-02 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-06 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 英文名称 | SHENZHENG WEIGUANG BIOLOGICAL PRODUCTS Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2013年1月16日（有限公司成立于2001年10月22日） | 注册资本(人民币) | 8,100万元 |
| 法人代表 | 王锦才 | 证监会行业分类 | 医药制造业，行业代码为C27 |
| 雇员总数(人) | 664(2016年末统计) | 总经理 | 王锦才 |
| 董事会秘书 | 张信 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市光明新区光明街道光桥大道3402号 | 办公地址 | 深圳市光明新区光明街道光桥大道3402号 |
| 邮编 | 518107 | 电话 | 0755-27400311 |
| 传真 | 0755-27400311 | 公司网址 | http://www.szwg.com |
| 电子邮件 | zhengquanbu@szwg.com | 保荐代表人 | 周鹏、李茵 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨轶彬、欧阳春竹 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 蒋鹏、刘清丽、杨蓉 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 余衍飞、雎剑安 |
| 发行费用概算(万元) | 5501.30 | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 |
深圳市卫光生物制品股份有限公司（前身为深圳市卫武光明生物制品有限公司）是国家级高新技术企业，创建于1985年，由深圳市光明集团有限公司和国药中生武汉生物制品研究所有限责任公司合资组建，主要从事血液制品的生产和销售以及药物研发。公司位于深圳市光明富力工业区，拥有符合国家GMP标准的血液制剂生产车间。该车间占地面积5500㎡，建筑面积16800㎡，采用先进的设计理念和先进的生产设备，成功实现分区单元化、功能模块化、传输管道化、操控自动化、记录电子化、运行节能化，车间年处理血浆500吨；拥有七个全资单采血浆公司，原料血浆从采集到投料全过程实现计算机动态管理；拥有“广东省蛋白质（多肽）分离纯化工程研究开发中心”、“广东省院士专家企业工作站”、“深圳市博士后创新实践基地”、“深圳市血液制品工程研究开发中心”、“深圳市基因重组类创新药物工程实验室”等研发试验平台，形成科学研究、原料血浆采集、产品制造和销售的完整产业链。
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| 主营业务 |
公司是一家从事生物制品生产、销售及研发的国家级高新技术企业，现主要业务为血液制品的生产、销售和研发。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化项目 | 24,063.25 | |
| 2 | 工程技术研究开发中心建设项目 | 14,496.72 | |
| 3 | 偿还银行贷款 | 18,500.00 | |
| 4 | 单采血浆站改扩建项目 | 5,235.73 | |
| 投资金额总计 | 62,295.70 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 光明集团（SS） | 7,290.00 | 90.00 |
| 2 | 武汉研究所（SS） | 810.00 | 10.00 |
| 合计 | 8,100.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国生物技术股份有限公司 |
中国生物技术股份有限公司（以下简称中生集团），隶属于中国医药集团总公司，下辖北京、长春、成都、兰州、上海、武汉六个生物制品研究所以及天坛生物等企业，是我国历史悠久的从事疫苗和血液制品研究及生产的专业机构，是集科研开发、生产、经营为一体的生物技术企业。
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| 2 | 华兰生物 |
华兰生物 (股票代码：002007)成立于1992年，是从事血液制品、疫苗研发和生产的国家级高新技术企业。目前华兰生物拥有二十余家全资控股子公司。华兰生物主要生产人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物等以“华兰”为品牌的血液制品。
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| 3 | 上海莱士 |
上海莱士于2008年6月在深交所中小板上市（股票代码：002252）。2014年，上海莱士收购了邦和药业股份有限公司（后更名为“郑州莱士血液制品有限公司”）和同路生物制药有限公司。2016年，上海莱士通过子公司同路生物控制浙江海康生物制品有限责任公司90%股权。
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| 4 | 四川蜀阳 | 四川蜀阳成立于1985年，是一家以研发、生产、销售血液制品为主的大型综合性制药企业，是四川省重点优势企业及高新技术企业，现隶属于中国远大集团。 |
| 5 | 泰邦生物 |
中国生物制品有限公司（纳斯达克上市公司，代码：CBPO）拥有子公司山东泰邦生物制品有限公司、贵州泰邦生物制品有限公司，参股西安回天血液制品有限责任公司。山东泰邦是在山东省生物制品研究所的基础上，于2002年11月1日重组成立的合资公司。该公司目前主要是以血液制品、生化制药为主，拥有血液制品和小容量注射剂等GMP生产车间。贵州泰邦生物制品有限公司是承担国家紧急生产血液制品任务的生物医药企业，是贵州省生物医药支柱重点企业，现有血液制品生产车间和小容量注射剂生产车间。
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| 6 | 博雅生物 | 博雅生物成立于1993年，2012年3月8日在深圳证券交易所创业板上市。目前拥有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、纤维蛋白原和特异性人免疫球蛋白等产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 广东通用医药有限公司 |
| 2 | 康德乐合丹（深圳）医药有限公司 |
| 3 | 深圳市健华医药有限公司 |
| 4 | 广东省梅县医药有限公司 |
| 5 | 江苏海雷医药有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
重庆三大伟业制药有限公司/四川省阆中光明玻璃制品有限公司
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| 2 | 四川南格尔生物科技有限公司 |
| 3 |
深圳市域中新科技有限公司/深圳域中生物科技有限公司
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| 4 | 上海宏琴生物科技有限公司 |
| 5 | 上海北科工贸有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 9.0988 | 8.5597 | 7.6959 |
| 净资产(亿元) | 5.0644 | 3.9371 | 3.0886 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | |
| 营业收入(亿元) | 5.6614 | 5.0094 | 4.5277 |
| 净利润(亿元) | 1.53 | 1.25 | 1.01 |
| 资本公积(万元) | 4334.55 | 4334.55 | 4334.55 |
| 未分配利润(亿元) | 3.35 | 2.37 | 1.65 |
| 基本每股收益(元) | 1.89 | 1.54 | 1.24 |
| 稀释每股收益(元) | 1.89 | 1.54 | 1.24 |
| 每股现金流(元) | 1.56 | 1.85 | 1.66 |
| 净资产收益率(%) | 34.30 | 35.92 | 37.74 |
