深圳市三旺通信股份有限公司是专注于工业互联网的高新技术企业，面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求，致力于工业互联网通信产品的研发、生产和销售。公司深耕工业级市场近 20 年，是国内较早从事工业互联网通信产品的公司之一，拥有较为齐全的产品体系，主要产品为工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。
| 股票代码 | 688618 |
| 股票简称 | 三旺通信 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 34.08 |
| 发行市盈率 | 31.79 |
| 网上发行股数(股) | 4,345,500 |
| 网下配售数量(股) | 6,895,785 |
| 总发行数量(股) | 12,632,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02918018 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.30 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-25 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-04 |
| 提交注册日期 | 2020-09-10 |
| 同意注册日期 | 2020-12-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-11 |
| 网上路演日期 | 2020-12-18 |
| 网上发行日期 | 2020-12-21 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-23 |
| 上市日期 | 2020-12-30 |
| 公司名称 | 深圳市三旺通信股份有限公司 | 英文名称 | 3onedata Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001年9月6日（整体变更为股份公司日期：2019年1月29日） | 注册资本(人民币万元) | 3,789.5495 |
| 法人代表 | 熊伟 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 354（截至2020年6月30日） | 总经理 | 熊伟 |
| 董事会秘书 | 熊莹莹 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 | 办公地址 | 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 |
| 邮编 | 518000 | 电话 | 0755-26628087 |
| 传真 | 0755-26703485 | 公司网址 | https://www.3onedata.com.cn/ |
| 电子邮件 | XYY-SW@3onedata.com | 保荐代表人 | 刘能清、林建山 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈志刚、扶交亮、段姗 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 刘震国、唐永生、隋晓姣、郭耀森 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓春辉、王慧 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是专注于工业互联网的高新技术企业，面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求，致力于工业互联网通信产品的研发、生产和销售。公司深耕工业级市场近 20 年，是国内较早从事工业互联网通信产品的公司之一，拥有较为齐全的产品体系，主要产品为工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。 | ||
| 主营业务 | 面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求，致力于工业互联网通信产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 工业互联网设备扩产项目 | 18,947.10 | |
| 2 | 工业互联网设备研发中心建设项目 | 15,963.05 | |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 44,910.15 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 七零年代控股 | 2,000.00 | 52.78 |
| 2 | 熊伟 | 650.00 | 17.15 |
| 3 | 巨有投资 | 500.00 | 13.19 |
| 4 | 吴健 | 250.00 | 6.60 |
| 5 | 领慧投资 | 149.88 | 3.96 |
| 6 | 袁自军 | 100.00 | 2.64 |
| 7 | 名兴投资 | 97.22 | 2.57 |
| 8 | 深圳战兴基金 | 42.44 | 1.12 |
| 合计 | 3,789.55 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 赫思曼（Hirschmann） | 赫斯曼系工业以太网技术的开创者，自动化网络方面的主要市场参与者，在工业以太网技术的发展历程中起重要作用，1984 年赫斯曼在德国的斯图加特大学建立了世界上第一条光纤以太网，1990 年，又在全世界第一个推出了环形冗余以太网，2007 年被美国上市百通公司（Belden）收购。 |
| 2 | 摩莎（Moxa） | 摩莎 1987 年成立于中国台湾，主要产品包括工业网络基础设施、工业设备联网、工业计算等产品，并为多个领域提供工业物联网行业解决方案。经历 30 多年的行业积累与经验，摩莎的产品已进入全球范围，覆盖全球超过 70 多个国家与地区。 |
| 3 | 研华（台交所：2395） | 研华公司 1981 年成立，台湾证券交易所上市公司。目前研华的产品包括嵌入式电脑、工业自动化产品、智能通信产品、智能系统、网络通讯等产品，研华还形成了覆盖智慧工厂、智能零售、智能医疗、智能物流等多个领域的行业解决方案。 |
| 4 | 罗杰康（RuggedCom） | 罗杰康公司是世界领先的生产用于严苛工业环境的高性能网络和通信设备的制造商。公司总部位于加拿大，并在全球多个地区设有分支机构。其产品广泛应用于电力自动化、交通自动化、工业自动化等多个领域。2011 年该罗杰康被西门子收购。 |
| 5 | HMS 工业网络有限公司（NASDAQ OMX：HMS） | HMS 成立于 1988 年，总部位于瑞典，纳斯达克-OMX 交易所上市公司。HMS 是专业的工业通讯产品厂商。目前旗下品牌包括 Anybus、Ixxat、Ewon、Intesis 等，主要为网关类产品。 |
| 6 | 思科（NASDAQ:CSCO） | 思科成立于 1984 年，纳斯达克交易所上市公司，是全球网络通信行业技术的领导者，是多种网络通信产品的首创者，目前旗下产品覆盖网络、软件、安全、数据中心、云计算、移动通信等多种业务。思科的产品板块包括了面向工业级市场的工业以太网交换机、工业路由器等多种产品。 |
| 7 | 东土科技（300353.SZ） | 东土科技成立于 2000 年，创业板上市公司，目前公司产品包括防务及工业互联网产品，大数据及网络服务。东土科技工业互联网产品主要包括以太网交换机等工业通讯网络产品，工业服务器、电力服务器等服务器产品，Intewell 工业互联网操作系统、KyVista 工业互联网全景可视化集成平台等工业软件产品和高精度工业时频产品。 |
| 8 | 映翰通（688080.SH） | 映翰通成立于 2001 年，公司的主营产品包括工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品，以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品等物联网创新解决方案产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国中车（601766.SH） |
| 2 | 中国煤科 |
| 3 | 南京北路自动化系统有限责任公司 |
| 4 | 天津市北海通信技术有限公司 |
| 5 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市鼎承进出口有限公司 |
| 2 | 江苏奥雷光电有限公司 |
| 3 | 深圳市创佳兴五金有限公司 |
| 4 | 深圳市创达电子有限公司 |
| 5 | 万安裕维电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 321,953,087.56 | 267,978,244.70 | 159,119,131.55 | 141,949,969.33 |
| 净资产(元) | 252,947,653.69 | 223,916,048.28 | 120,481,116.65 | 109,101,508.95 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 85,277,244.67 | 172,467,827.82 | 147,001,118.23 | 112,503,728.31 |
| 净利润(元) | 29,031,605.41 | 57,989,273.63 | 51,379,607.70 | 27,549,269.41 |
| 资本公积(元) | 117,979,524.92 | 117,979,524.92 | 15,269,071.00 | 15,269,071.00 |
| 未分配利润(元) | 86,139,310.26 | 57,107,704.85 | 56,346,935.94 | 50,105,289.01 |
| 基本每股收益(元) | 0.77 | 1.58 | 1.43 | 2.75 |
| 稀释每股收益(元) | 0.77 | 1.58 | 1.43 | 2.75 |
| 每股现金流(元) | 0.28 | 0.67 | 0.56 | 0.77 |
| 净资产收益率(%) | 12.18 | 34.51 | 40.10 | 27.24 |
