盛弘电气股份有限公司是高新技术企业，研发及技术创新是公司发展的基石，公司致力于产业链中附加值较高的研发设计环节(包括硬件和软件设计开发)和营销服务环节，公司专注于电力电子技术，从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务。公司首次公开发行A股不超过2281万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆创业板上市，保荐机构为民生证券。| 股票代码 | 300693 |
| 股票简称 | 盛弘股份 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 14.42 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 20,529,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,281,000 |
| 总发行数量(万股) | 22,810,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0246515646 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.29 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2016-03-25 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-30 |
| 上会通过日期 | 2017-07-12 |
| 获准发行日期 | 2017-07-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-31 |
| 网上路演日期 | 2017-08-09 |
| 网上发行日期 | 2017-08-10 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-14 |
| 上市日期 | 2017-08-22 |
| 公司名称 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Sinexcel Electric Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2007年9月28日（2015年8月5日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币元) | 68,423,553 |
| 法人代表 | 方兴 | 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 558(截至2016年12月31日） | 总经理 | 方兴 |
| 董事会秘书 | 杨柳 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋 | 办公地址 | 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋 |
| 邮编 | 518000 | 电话 | 0755-86511588 |
| 传真 | 0755-86513100 | 公司网址 | http://www.sinexcel.com |
| 电子邮件 | stock@sinexcel.com | 保荐代表人 | 王嘉、徐杰 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 彭中、吴静 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 张继军、陈娅萌 |
| 资产评估机构 | 北京京都中新资产评估有限公司（已于2016年经北京市财政局备案被中水致远资产评估有限公司吸收合并） | 经办评估人员 | 李辉、李巨林 |
| 发行费用概算(万元) | 3300.31 | 其中信息披露费用(万元) | 370.75 |
| 公司简介 | 盛弘电气股份有限公司是高新技术企业，研发及技术创新是公司发展的基石，公司致力于产业链中附加值较高的研发设计环节(包括硬件和软件设计开发)和营销服务环节，公司专注于电力电子技术，从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务。公司目前产品主要包括电能质量设备(涉及有源滤波器、静止无功发生器等)、电动汽车充电桩、新能源电能变换设备(涉及光伏逆变器、储能变流器等)以及电池化成与检测设备。 | ||
| 主营业务 | 公司专注于电力电子技术，从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 电能质量产品建设产业化项目 | 9,751.08 | |
| 2 | 电动汽车充电系统建设产业化项目 | 13,326.56 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5,033.00 | |
| 4 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 4,000.00 | |
| 投资金额总计 | 32,110.64 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 方兴 | 1,736.4050 | 25.38 |
| 2 | 肖学礼 | 998.0245 | 14.59 |
| 3 | 盛剑明 | 956.9869 | 13.99 |
| 4 | 肖舟 | 658.1199 | 9.62 |
| 5 | 盛欣创业 | 317.6190 | 4.64 |
| 6 | 千百盈创业 | 317.6190 | 4.64 |
| 7 | 敬立成 | 287.4575 | 4.20 |
| 8 | 史建军 | 262.6360 | 3.84 |
| 9 | 文启贵 | 224.5540 | 3.28 |
| 10 | 晶隆投资 | 210.1110 | 3.07 |
| 合计 | 5,969.5328 | 87.25 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | 是由原西安爱科电子有限责任公司、西安赛博电气有限责任公司业务整合，改制成立的民营股份制公司，位于西安高新区新型工业园。爱科赛博主要产品包括特种电源和电能质量控制设备，并在新能源电能变换设备领域有所布局，产品下游应用主要在于航空军工、特种工业、精密装备和电力新能源等四大领域。 |
| 2 | 湖北追日电气股份有限公司 | 成立于 2009 年，2015 年11 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。追日电气从事软起动变配电成套业务、电能质量控制优化业务、光伏发电成套系统解决方案业务、动力电池充放电系统解决方案业务，其中电能质量控制优化业务产品包括并联有源电力滤波器、低压动态滤波补偿装置等。 |
| 3 | 南京亚派科技股份有限公司 | 成立于 2004 年，2015 年11 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。亚派科技从事能效综合管控系统、电能质量优化设备、低压电器控制与保护设备的研发、生产与销售，其电能质量优化类产品包括有源电力滤波器、无功补偿发生器、混合动态消谐补偿装置等。 |
| 4 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | 成立于 1998 年，2010 年 11 月在创业板上市。和顺电气从事电力成套设备、电能质量设备、防窃电计量装置研发、制造、销售和服务，其电能质量治理类设备包括谐波治理装置、无功补偿装置和智能节电装置。 |
| 5 | 北京英博电气股份有限公司 | 成立于 2004 年 3 月，总部位于北京市中关村高新技术企业园，是一家中外合资的高新技术企业。英博电气的主要产品包括动态无功补偿、无源滤波、有源滤波、混合滤波、软磁产品等，主要应用于轨道交通、冶金、石化、汽车、造纸、纺织、建材等多个行业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 特锐德 |
| 2 | 北京国网普瑞特高压输电技术有限公司 |
| 3 | 普天新能源 |
| 4 | 北京华商三优新能源科技有限公司 |
| 5 | 深圳市前海中电新能源科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市顺泰景供应链有限公司 |
| 2 | 深圳市保达迅贸易有限公司 |
| 3 | 深圳市海光电子有限公司 |
| 4 | 深圳市卓瑞源科技有限公司 |
| 5 | 惠州市特创电子科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.6133 | 3.7656 | 1.6644 |
| 净资产(亿元) | 2.5196 | 1.8452 | 0.9685 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.4667 | 3.0632 | 1.5665 |
| 净利润(亿元) | 0.64 | 0.43 | 0.31 |
| 资本公积(万元) | 7444.77 | 7087.53 | 398.43 |
| 未分配利润(亿元) | 0.98 | 0.41 | 0.30 |
| 基本每股收益(元) | 0.93 | 0.73 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.93 | 0.73 | - |
| 每股现金流(元) | 0.19 | -0.30 | - |
| 净资产收益率(%) | 29.50 | 32.95 | 38.45 |
