深圳市曼恩斯特科技股份有限公司专注于高精密狭缝式涂布技术工艺设计与研发，向客户提供涂布整体技术解决方案的高新技术企业，主要从事高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件的研发、设计、生产、销售。产品运用领域主要为锂电池正负极涂布，涂布效果优劣对锂电池的电池容量、内阻、循环寿命以及安全性等等都具有重要影响。| 股票代码 | 301325 |
| 股票简称 | 曼恩斯特 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 76.80 |
| 发行市盈率 | 46.66 |
| 网上发行股数(股) | 12,432,000 |
| 网下配售数量(股) | 13,726,855 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0274588155 |
| 募集资金总额(亿元) | 23.04 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-06-15 |
| 提交注册日期 | 2022-08-28 |
| 同意注册日期 | 2023-02-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-04-18 |
| 网上路演日期 | 2023-04-26 |
| 网上发行日期 | 2023-04-27 |
| 中签号公布日期 | 2023-05-04 |
| 上市日期 | 2023-05-12 |
| 公司名称 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Manst Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2014 年 12 月 1 日（股份公司设立2020 年 12 月 30 日） | 注册资本(人民币万元) | 9,000.00 |
| 法人代表 | 唐雪姣 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 190（截至2020年12月31日） | 总经理 | 彭建林 |
| 董事会秘书 | 彭亚林 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区3号厂房101~201
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办公地址 |
深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区3号厂房101~201
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| 邮编 | 518118 | 电话 | 0755-89369630 |
| 传真 | 0755-89369869 | 公司网址 | http://www.sz-manst.com |
| 电子邮件 | manst-ir@manst.cn | 保荐代表人 | 缪晓辉、马小军 |
| 会计师事务所 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办会计师 | 马文勤、马晓光 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 陈进进、周璇、陈皆喜、谢美婷 |
| 资产评估机构 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办评估人员 | 李海臣、张晓玲 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家专注于高精密狭缝式涂布技术工艺设计与研发，向客户提供涂布整体技术解决方案的高新技术企业，主要从事高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件的研发、设计、生产、销售。
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| 主营业务 | 专注于高精密狭缝式涂布技术工艺设计与研发。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 安徽涂布技术产业化建设项目 | 15,146.23 | |
| 2 | 涂布技术产业化建设总部基地项目 | 14,345.73 | |
| 3 | 涂布技术产业化研发中心建设项目 | 15,543.44 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 8,874.15 | |
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| 投资金额总计 | 53,909.55 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 深圳市信维投资发展有限公司 | 4,658.1580 | 51.76 |
| 2 | 长兴曼恩斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 950.1281 | 10.56 |
| 3 | 长兴文刀网络科技合伙企业（有限合伙） | 779.1053 | 8.66 |
| 4 | 长兴承礼网络科技合伙企业（有限合伙） | 779.1053 | 8.66 |
| 5 | 青岛汉曼网络科技合伙企业（有限合伙） | 380.0495 | 4.22 |
| 6 | 安徽鸿信利股权投资合伙企业（有限合伙） | 369.2340 | 4.10 |
| 7 | 济南中盈鼎泰股权投资基金中心（有限合伙） | 295.0704 | 3.28 |
| 8 | 深圳禾尔特信息技术合伙企业（有限合伙） | 196.8710 | 2.19 |
| 9 | 广东恒贯五号股权投资合伙企业（有限合伙） | 134.0831 | 1.49 |
| 10 | 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙） | 134.0831 | 1.49 |
| 合计 | 8,675.89 | 96.41 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本三菱 |
日本三菱是日本最早开始生产锂电池用涂布模头的生产企业之一，早期在中国涂布模头市场份额占据第一位置，最近几年受中国涂布模头企业的兴起，市场份额有所下降。
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| 2 | 日本松下 |
日本松下电器产业株式会社成立于 1918 年，主要业务涉足住宅、车载、元器件等多个领域，旗下生产的涂布模头以千分尺结构为主，依托自身强大的研发实力，目前已经成为锂电池涂布模头领域中的行业领先者，ATL 是日本松下模头的客户之一。
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| 3 | 美国 EDI |
美国诺信（Nordson）于 1954 年在俄亥俄州成立。其涂布模头生产企业为2012 年收购的美国 EDI 挤出模头公司（EDI Holdings Inc），美国 EDI 挤出模头公司是板材、薄膜、挤出涂层、缝口模头涂层及切粒用平模头的国际领先供应商。
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| 4 | 东莞海翔 |
东莞市海翔精密机械有限公司成立于 2013 年 3 月，是一家机床+自动化系统和设备产销一体的企业。致力于做专业的工厂自动化加工方案，为有志于做大做强正处于转型升级中的企业提供机床+刀具+夹具+工业机器人+自动化系统集成技术的一站式服务。
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| 5 | 东莞施立曼 |
东莞市施立曼新材料科技有限公司成立于 2016 年 2 月，公司位于制造业名城东莞，交通便捷。公司现有员工 80 余人，厂区占地面积 3000 平方米。公司主营产品有挤压涂布头（双层模头/宽幅模头），全自动调节涂布头、涂布头维修/垫片，新宇宙 NMP 浓度检测仪等，在精密制造方面具有坚实的技术和丰富的工程应用经验。
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| 6 | 东莞松井 |
东莞市松井超精密机械有限公司成立于 2019 年 4 月，是一家集涂布模头研发、制造、服务为一体的高科技技术型企业。公司产品涵盖锂电阴阳极涂布、隔膜涂布、各类光学膜涂布、OCR 涂布等领域。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司/江苏时代新能源科技有限公司/时代上汽动力电池有限公司/时代一汽动力电池有限公司 |
| 2 | 宁德新能源科技有限公司/东莞新能源科技有限公司 |
| 3 | 重庆比亚迪锂电池有限公司/深圳市比亚迪锂电池有限公司/深圳市比亚迪供应链管理有限公司/宁乡市比亚迪投资控股有限公司/惠州比亚迪电池有限公司/上海比亚迪有限公司/汕尾比亚迪汽车有限公司 |
| 4 | 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司/宁德嘉拓智能设备有限公司/江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司 |
| 5 | 惠州市赢合科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市龙岗区兴盟五金经营部 |
| 2 | 东莞瀚晶纳米材料有限公司 |
| 3 | 深圳市斯佲特科技有限公司 |
| 4 | 深圳市宏正精密机械有限公司 |
| 5 | 耐驰（兰州）泵业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 252,413,191.21 | 134,157,637.57 | 42,203,127.34 |
| 净资产(元) | 186,057,441.87 | 65,518,382.27 | 10,910,405.02 |
| 少数股东权益(元) | -898,297.91 | -596,346.07 | -94,249.08 |
| 营业收入(元) | 147,288,973.51 | 121,509,329.97 | 32,898,001.42 |
| 净利润(元) | 59,842,889.23 | 58,572,512.25 | 9,834,481.69 |
| 资本公积(元) | 94,794,090.22 | 350,000.00 | 300,000.00 |
| 未分配利润(元) | 5,171,471.61 | 58,745,468.63 | 9,698,495.13 |
| 基本每股收益(元) | 0.74 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.54 | - | - |
| 净资产收益率(%) | 62.75 | 145.58 | 158.59 |
