深圳市雷赛智能控制股份有限公司主要从事运动控制核心部件控制器、驱动器、电机的研发、生产和销售，以及相关行业应用系统的研究与开发，为客户提供完整的运动控制系列产品及解决方案，是国内少有的同时拥有控制器、驱动器、电机综合研发平台的企业，产品覆盖了运动控制主要领域。
| 股票代码 | 002979 |
| 股票简称 | 雷赛智能 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 9.80 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 46,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,200,000 |
| 总发行数量(股) | 52,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0329289192 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.10 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2018-11-16 |
| 预先披露更新日期 | 2019-05-17 |
| 上会通过日期 | 2019-12-19 |
| 获准发行日期 | 2020-03-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-03-18 |
| 网上路演日期 | 2020-03-25 |
| 网上发行日期 | 2020-03-26 |
| 中签号公布日期 | 2020-03-30 |
| 上市日期 | 2020-04-08 |
| 公司名称 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Leadshine Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年1月9日（整体变更日期：2011年7月6日） | 注册资本(人民币万元) | 15,600 |
| 法人代表 | 李卫平 | 证监会行业分类 | 工业自动控制系统装置制造 C4011 |
| 雇员总数(人) | 712（截至2019年12月31日） | 总经理 | 李卫平 |
| 董事会秘书 | 杨立望 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A3栋9-11楼 | 办公地址 | 深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A3栋9-11楼 |
| 邮编 | 518052 | 电话 | 0755-26400242 |
| 传真 | 0755-26906927 | 公司网址 | http://www.leisai.com |
| 电子邮件 | ir@leisai.com | 保荐代表人 | 于雷、唐俊文 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡乃鹏、蔡浩、梁子见 |
| 律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 郭峻珲、吴波、张愚 |
| 资产评估机构 | 深圳道衡美评国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄琼、石永刚（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 6,375.28 | 其中信息披露费用(万元) | 485.85 |
| 公司简介 | 公司主要从事运动控制核心部件控制器、驱动器、电机的研发、生产和销售，以及相关行业应用系统的研究与开发，为客户提供完整的运动控制系列产品及解决方案，是国内少有的同时拥有控制器、驱动器、电机综合研发平台的企业，产品覆盖了运动控制主要领域。 | ||
| 主营业务 | 主要从事运动控制核心部件控制器、驱动器、电机的研发、生产和销售，以及相关行业应用系统的研究与开发，为客户提供完整的运动控制系列产品及解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 上海智能制造基地建设项目 | 24,868.34 | |
| 2 | 研发中心技术升级项目 | 14,881.45 | |
| 3 | 营销网络与服务平台建设项目 | 5,759.50 | |
| 4 | 补充营运资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 55,509.29 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李卫平 | 59,400,000 | 38.08 |
| 2 | 深圳市和赛投资管理有限公司 | 18,270,000 | 11.71 |
| 3 | 施慧敏 | 16,800,000 | 10.77 |
| 4 | 深圳市雷赛实业发展有限公司 | 15,000,000 | 9.62 |
| 5 | 浙江华睿弘源智能产业创业投资有限公司 | 9,100,000 | 5.83 |
| 6 | 深圳市雷赛志成投资中心(有限合伙) | 5,640,000 | 3.62 |
| 7 | 深圳市雷赛团队投资中心(有限合伙) | 3,460,000 | 2.22 |
| 8 | 深圳市雷赛三赢投资中心(有限合伙) | 3,300,000 | 2.12 |
| 9 | 杨立望 | 2,920,000 | 1.87 |
| 10 | 康伟 | 2,100,000 | 1.35 |
| 合计 | 135,990,000 | 87.19 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 固高科技 | 固高科技成立于 1999 年，是专业从事运动控制及其自动化核心技术研究与开发的高科技企业。作为国内技术领先的自动控制产品供应商，固高科技是国家级高新技术企业，广东省产学研示范基地，“深港创新圈”装备制造核心技术平台。固高科技专注于运动控制技术、伺服驱动技术、机器视觉技术和机械优化设计四个方向的核心技术研究，产品广泛应用于微电子、机器人、数控机床、电子加工和检测、印刷、包装及生产自动化等工业控制领域。 |
| 2 | 美国泰道（Delta Tau） | 美国泰道公司总部座落于美国加州洛杉矶地区，在瑞士、日本、韩国、英国等地均有其直属分部。公司 2015 年 9 月被欧姆龙（Omron）收购，于 2007 年在中国设立北京泰道控制系统设备有限公司，其产品主要有 PMAC 运动控制卡、数控系统、驱动器等，应用于电子制造、机器人、激光切割、医药、包装等行业。美国泰道是世界创新型、高性能控制专家，其所生产的 PMAC 是一种拥有高性能伺服的可编程多轴运动控制器，主要定位于高端市场，应用广泛。 |
| 3 | 凌华科技（ADLINK） | 凌华科技（股票代码：6166.TW）总部位于台湾，并在美国、新加坡、北京、上海、深圳、日本、韩国和德国设有分支机构，拥有遍及全球的经销商网络和分支机构。凌华科技致力于为政府电子、电子制造、行业应用电脑、模块通信等领域客户提供高性价比的产品和专业服务，其主要运动控制产品包括脉冲系列运动控制卡、DSP-based 模拟运动控制卡和分布式运动控制卡。凌华科技脉冲系列运动控制卡可以用于实现精确的位置控制，能提供各种需要脉冲控制的基于 PC 的运动控制卡，支持 2 到 8 轴的应用，能够实现点到点、多轴同步运动以及在线速度/位置改变等提供实用的运动控制功能。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 浙江永耀机械科技有限公司 |
| 2 | 深圳市涌固精密治具有限公司 |
| 3 | 厦门雷尼自动化科技有限公司 |
| 4 | 浙江舜宇光学有限公司 |
| 5 | 深圳市下禹科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 松下电器机电（中国）有限公司 |
| 2 | 常州富兴机电有限公司 |
| 3 | 常州市松洋宏佶贸易有限公司 |
| 4 | 威健实业国际有限公司 |
| 5 | 艾睿电子中国有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 783,192,532.52 | 631,221,913.05 | 526,462,957.32 |
| 净资产(元) | 620,617,941.81 | 483,847,562.98 | 359,857,940.74 |
| 少数股东权益(元) | 20,069,862.84 | 12,947,737.33 | - |
| 营业收入(元) | 663,263,981.11 | 596,507,812.69 | 535,465,146.51 |
| 净利润(元) | 113,281,051.30 | 85,862,911.68 | 93,436,672.80 |
| 资本公积(元) | 88,661,566.84 | 66,665,139.92 | 8,715,241.99 |
| 未分配利润(元) | 301,421,035.55 | 203,096,703.57 | 246,099,070.45 |
| 基本每股收益(元) | 0.69 | 0.60 | 0.67 |
| 稀释每股收益(元) | 0.69 | 0.60 | 0.67 |
| 每股现金流(元) | 0.47 | 0.31 | 0.92 |
| 净资产收益率(%) | 20.09 | 19.52 | 22.87 |
