深圳市三利谱光电科技股份有限公司是国家级民营高新技术企业，总部坐落于深圳市光明新区公明镇，占地10万平方米。公司自2007年成立以来一直致力于偏光片的研发、生产和销售，是LCD 偏光片行业最优秀的解决方案供应商之一。| 股票代码 | 002876 |
| 股票简称 | 三利谱 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 19.12 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 20,000,000 |
| 总发行数量(股) | 2,000 万 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-26 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-07 |
| 上会通过日期 | 2017-04-17 |
| 获准发行日期 | 2017-05-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-12 |
| 网上路演日期 | 2017-05-15 |
| 网上发行日期 | 2017-05-16 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-18 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010 年 7 月 29 日（三利谱有限于 2007 年 4 月 16 日成立） | 注册资本(人民币万元) | 6,000 万元 |
| 法人代表 | 张建军 | 证监会行业分类 | “C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，细分 行业为液晶显示产业链上游的偏光片行业。 |
| 雇员总数(人) | 1,501 (2016年12月31日统计) | 总经理 | 张建军 |
| 董事会秘书 | 王志阳 | 证券事务代表 | 王志阳 |
| 注册地址 | 深圳市光明新区公明办事处楼村社第二工业区同富一路5号第1-9 | 办公地址 | 深圳市光明新区公明办事处楼村社第二工业区同富一路5号第1-9 |
| 邮编 | 518107 | 电话 | 0755-36676888 |
| 传真 | 0755-33696788 | 公司网址 | http://www.sunnypol.com |
| 电子邮件 | dsh@sunnypol.com | 保荐代表人 | 何雨华、金蕾 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张立琰、龙琦 |
| 律师事务所 | 国浩律师（深圳）事务所 | 经办律师 | 唐都远、黄媛 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张云鹤、金顺兴 |
| 发行费用概算(万元) | 3663.6 | 其中信息披露费用(万元) | 350 |
| 公司简介 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司是国家级民营高新技术企业，总部坐落于深圳市光明新区公明镇，占地10万平方米。公司自2007年成立以来一直致力于偏光片的研发、生产和销售，是LCD 偏光片行业最优秀的解决方案供应商之一。公司于2007年4月在深圳松岗建成1号生产线：宽幅(1330mm)TFT偏光片中、后工序生产线;2009年11月在福建莆田建成2号生产线：窄幅(650mm)偏光片全制程生产线;2011年8月在深圳光明新区建成3号生产线：宽幅(1490mm )TFT偏光片全制程生产线，并拥有部分设备、工艺和产品的自主知识产权。该项目被国家发改委列为“2010年彩电产业战略转型产业化专项”，同时被列入“深圳市二○一一年度重大项目”。该生产线的正式投产彻底打破了国内中、大尺寸TFT偏光片全部依赖进口的历史。公司研发实力雄厚，不仅拥有约4000平方米的研发中心，更拥有国内最早从事偏光片技术研发的团队，在偏光片的技术与产品研发、生产工艺、设备应用改进、质量控制等方面一直领跑在行业的前列，引领着国内偏光片行业的发展。公司被认定为国家高新技术企业、广东省工程技术研究中心、深圳市偏光片技术研究开发中心。公司先后申请了30多项发明和实用新型专利，其中4项发明专利和27项实用新型专利已经获得授权。 | ||
| 主营业务 | 公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 宽幅偏光片生产线建设项目 | 55249.21 | |
| 2 | 补充营运资金项目 | 32000 | |
| 投资金额总计 | 87249.21 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张建军 | 21275940 | 35.46 |
| 2 | 汤际瑜 | 8874840 | 14.79 |
| 3 | 周振清 | 5344320 | 8.91 |
| 4 | 南海成长（合伙） | 4904700 | 8.17 |
| 5 | 曾力 | 3199680 | 5.33 |
| 6 | 百顺投资 | 3179340 | 5.30 |
| 7 | 陈运 | 2933340 | 4.89 |
| 8 | 天利泰投资 | 2828420 | 4.71 |
| 9 | 王贡献 | 1866180 | 3.11 |
| 10 | 欧吉曼投资 | 1747180 | 2.91 |
| 合计 | 56153940 | 93.58 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日东电工 | 公司成立于 1918 年，主要产品涉及汽车及其他运输设备、住宅设备、社会基础设施、材料、电子设备、显示器、电子元器件、医疗、日常必需品等多个领域。 |
| 2 | 住友化学 | 公司成立于 1913 年，是日本大型综合化学公司之一，公司主营业务主要包括石油化学、情报电子化学、能源/功能材料、健康/农业、医药品等五大板块，其中偏光片产品隶属于情报电子化学板块。 |
| 3 | LG化学 | 公司成立于 1947 年，是韩国最具代表性的化学企业之一，主营业务包括基础材料、信息电子材料、材料、电池等四大领域，其中偏光片产品隶属于信息电子材料领域。 |
| 4 | 奇美材料 | 公司成立于 2005 年，公司主要从事液晶显示器上游光学膜类材料与组件生产，并专注于偏光片领域。 |
| 5 | 明基材料 | 公司成立于 1998 年，公司专注于材料科学领域发展，以延伸、高分子、精密涂布、射出与押出、光学、配方、精密雕刻及卷对卷制程等为研发及制造核心技术，持续发展相关产业之应用产品与组件，主要产品包括偏光片、光学膜等薄膜材料。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
江西合力泰科技有限公司 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 江西省平波电子有限公司 深圳业际光电有限公司 |
| 2 |
深圳同兴达科技股份有限公司 赣州市同兴达电子科技有限公司 |
| 3 | 星源电子科技（深圳）有限公司 |
| 4 |
合肥京东方光电科技有限公司 北京京东方显示技术有限公司 成都京东方光电科技有限公司 京东方（河北）移动显示技术有限公司 京东方光科技有限公司 北京京东方光电科技有限公司 重庆京东方光电科技有限公司 北京京东方专用显示科技有限公司 |
| 5 |
天马微电子股份有限公司 天马微电子（香港）有限公司 武汉天马微电子有限公司 上海中航光电子有限公司 上海天马微电子有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Fujifilm（Shanghai）Trading Co.,Ltd. |
| 2 | 3M HONG KONG LTD |
| 3 | Kuraray Trading (Shanghai) Co.,Ltd. |
| 4 | Zacros（Hong Kong）Co.,Ltd. |
| 5 | Marubeni （shang hai）co.,LTD |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 14.2050 | 8.6491 | 5.8632 |
| 净资产(亿元) | 4.5453 | 3.8247 | 3.0298 |
| 少数股东权益(万元) | 463.60 | 478.31 | - |
| 营业收入(亿元) | 8.0049 | 6.6652 | 5.9113 |
| 净利润(亿元) | 0.72 | 0.81 | 0.70 |
| 资本公积(万元) | 4048.69 | 4109.91 | 4109.91 |
| 未分配利润(亿元) | 3.12 | 2.49 | 1.82 |
| 基本每股收益(元) | 1.21 | 1.35 | 1.16 |
| 稀释每股收益(元) | 1.21 | 1.35 | 1.16 |
| 每股现金流(元) | -0.03 | 0.72 | 0.19 |
| 净资产收益率(%) | 17.59 | 23.75 | 25.99 |
