深圳市利和兴股份有限公司自设立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售，致力于成为新一代信息和通信技术领域（5G）领先的智能制造解决方案提供商。目前，公司作为设备供应商，主要服务于信息和通信技术等领域客户，实现高端装备制造与新一代信息技术等新产业的深度融合。| 股票代码 | 301013 |
| 股票简称 | 利和兴 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 8.72 |
| 发行市盈率 | 17.15 |
| 网上发行股数(股) | 16,946,500 |
| 网下配售数量(股) | 18,114,959 |
| 总发行数量(股) | 38,957,176 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0168259927 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.40 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-06 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-12 |
| 提交注册日期 | 2021-01-29 |
| 同意注册日期 | 2021-05-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-07 |
| 网上路演日期 | 2021-06-16 |
| 网上发行日期 | 2021-06-17 |
| 中签号公布日期 | 2021-06-21 |
| 上市日期 | 2021-06-29 |
| 公司名称 | 深圳市利和兴股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Lihexing Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2006 年 1 月 9 日（股份公司成立2014 年 11 月 7 日） | 注册资本(人民币万元) | 11,687.1528 |
| 法人代表 | 林宜潘 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 682（截至2020年12月31日） | 总经理 | 林宜潘 |
| 董事会秘书 | 程金宏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房 1栋 1-4 层
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办公地址 |
深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房 1栋 1-4 层
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| 邮编 | 518109 | 电话 | 0755-28030088 |
| 传真 | 0755-23503632-822 | 公司网址 | http://www.lihexing.com |
| 电子邮件 | ir@lihexing.com | 保荐代表人 | 陈思捷、李东茂 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈菁佩、连伟 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 赖江临、胡一舟、郭钟泳 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张佑民、张萌 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司自成立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售，致力于成为新一代信息和通信技术领域领先的智能制造解决方案提供商。公司作为设备制造厂商，主要服务于信息和通信技术等领域客户，实现高端装备制造与新一代信息技术等新产业的深度融合。
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| 主营业务 | 专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能装备制造基地项目 | 47,780.14 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 9,802.01 | |
| 3 | 补充流动资金 | 12,000.00 | |
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| 投资金额总计 | 69,582.15 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 林宜潘 | 36,537,379 | 31.2629 |
| 2 |
深圳远致富海十八号投资企业
（有限合伙） |
9,478,672 | 8.1103 |
| 3 |
深圳南海成长同赢股权投资基金
（有限合伙）
|
6,319,116 | 5.4069 |
| 4 |
深圳高平聚能资本管理有限公司
－聚能新三板 1 号私募基金
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4,952,542 | 4.2376 |
| 5 |
湖北小米长江产业基金合伙企业
（有限合伙）
|
4,500,000 | 3.8504 |
| 6 |
深圳市汇银合富十号投资合伙企业
（有限合伙） |
4,112,792 | 3.5191 |
| 7 |
深圳长城开发科技股份有限公司
（CS）
|
3,575,000 | 3.0589 |
| 8 |
深圳市利和兴投资管理企业
（有限合伙） |
3,403,852 | 2.9125 |
| 9 | 章保华 | 3,091,40 | 2.6451 |
| 10 | 黄月明 | 2,610,600 | 2.2337 |
| 合计 | 78,581,353 | 67.2374 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
博杰股份
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公司坚持自主创新，始终瞄准行业前沿技术，积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，不断研发能满足用户需求的新设备机型，保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新，使公司技术与产品始终处于行业领先地位。
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| 2 |
博众精工
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在智能自动化领域形成了自身的技术体系，具有较强的技术研发优势。拥有行业领先的产品研发设计和定制化生产能力。在精密机械设计方面运用了先进设计制造技术理论与方法，拥有完善的建模及仿真技术，可以实现产品智能化的设计与制造；还掌握精密运动控制、驱动技术，拥有自主研发硬件平台，并掌握相关的核心算法
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| 3 |
华兴源创
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在各类数字及模拟信号高速检测板卡、基于平板显示检测的机器视觉图像算法，以及配套各类高精度自动化与精密连接组件的设计制造能力等方面，具备较强的竞争优势和自主创新能力，在信号和图像算法领域具有多项自主研发的核心技术成果；是国内为数不多的可以自主研发 SOC 芯片测试设备的企业，自主研发的 E06 系列测试系统在核心性能指标上具有较强的市场竞争力并具备较高的性价比优势。
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| 4 |
赛腾股份
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具备行业领先的产品研发设计和定制化生产能力，目前已拥有一支高素质的硬件、软件和机械工程研发团队，凭借较为雄厚的技术储备，逐步建立起产品的技术优势，树立良好的行业口碑。
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| 5 |
科瑞技术
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已积累机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大领域与本行业相关的技术，在上述五大领域均自主开发了多项核心技术能够满足多种复杂自动化系统集成的技术要求，满足客户对产品的高精度、高速化、信息化、安全性与可靠性的要求。
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| 6 |
联得装备
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主要产品包括绑定设备、贴合设备、偏贴设备、检测设备、TV 整线设备、半导体倒装设备及移动终端自动化设备，广泛应用于平板显示器件中显示模组，主要是 TFT-LCD、OLED显示模组以及触摸屏等零部件的模组组装生产。
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| 7 |
易天股份
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专注于平板显示器件生产设备的研发和制造，在偏光片贴附技术、清洗技术、全贴合技术等方面积累了众多核心技术。
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| 8 |
佰奥智能
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专注于智能制造相关的机器视觉对位及检测、高速输送及精确定位、智能供料、智能控制与信息化等技术的研发。通过对系统科学、感知科技、信息科技、控制技术与工程理论等跨学科知识、技术的综合运用及跨学科集成，使产品在检测、控制、调度、管理和决策功能等方面均具有较强的技术水平，攻克了一批具有完全自主知识产权的关键技术
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 华为公司 |
| 2 | 宝德自动化 |
| 3 | 海思科 |
| 4 | 世豪机电 |
| 5 | TCL |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 汇专科技集团股份有限公司 |
| 2 | 上海绪盈信息科技有限公司 |
| 3 | 深圳市富森供应链管理有限公司 |
| 4 | 江苏宏芯亿泰智能装备有限公司 |
| 5 | 深圳市宏胜模具钢材有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 794,755,575.32 | 817,805,141.36 | 492,802,878.02 |
| 净资产(元) | 606,583,553.52 | 519,735,575.09 | 288,009,078.50 |
| 少数股东权益(元) | 2,949,446.51 | 819,319.19 | -13,223.89 |
| 营业收入(元) | 474,329,471.84 | 557,843,055.84 | 408,243,388.84 |
| 净利润(元) | 84,871,215.46 | 91,373,476.27 | 50,360,437.12 |
| 资本公积(元) | 193,077,957.73 | 193,077,957.73 | 76,033,512.01 |
| 未分配利润(元) | 264,450,287.11 | 187,715,288.58 | 105,202,455.45 |
| 基本每股收益(元) | 0.73 | 0.81 | 0.53 |
| 稀释每股收益(元) | 0.73 | 0.81 | 0.53 |
| 每股现金流(元) | 0.41 | 0.82 | -0.05 |
| 净资产收益率(%) | 15.11 | 19.98 | 19.21 |
