深圳市康冠科技股份有限公司是一家专注于智能显示领域的设计生产企业，主要业务为智能显示产品的研发、生产以及销售，主要产品包括商用领域的智能交互显示产品、家用领域的智能电视等。公司从事智能显示行业 26 年，自 2001 年起连续 20 年销售收入超过 10 亿元，自 2014 年起连续 7 年保持 50 亿元以上的销售规模并逐年稳定增长。| 股票代码 | 001308 |
| 股票简称 | 康冠科技 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 48.84 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 38,239,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,248,500 |
| 总发行数量(股) | 42,487,500 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0325405321 |
| 募集资金总额(亿元) | 20.75 |
| 保荐人(主承销商) | 华林证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-22 |
| 预先披露更新日期 | 2021-10-29 |
| 上会通过日期 | 2022-01-27 |
| 获准发行日期 | 2021-02-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-02-28 |
| 网上路演日期 | 2022-03-07 |
| 网上发行日期 | 2022-03-08 |
| 中签号公布日期 | 2022-03-10 |
| 上市日期 | 2022-03-18 |
| 公司名称 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen KTC Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1995年9月28日（股份公司设立2019年7月12日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 凌斌 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 6,104（截至2021年12月31日） | 总经理 | 李宇彬 |
| 董事会秘书 | 孙建华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4023 号 1 号楼第一层至第五层
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办公地址 |
深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4023 号 1 号楼第一层至第五层
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| 邮编 | 518129 | 电话 | 0755-32901114 |
| 传真 | 0755-33615999 | 公司网址 | https://www.ktc.cn/ |
| 电子邮件 | dmbsh@ktc.cn | 保荐代表人 | 钟昊、杨新 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 林汉波、黄小明 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 蔡亦文、曹翠、赵国阳 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张志辉、刘新华 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家专注于智能显示领域的设计生产企业，主要业务为智能显示产品的研发、生产以及销售，主要产品包括商用领域的智能交互显示产品、家用领域的智能电视等。
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| 主营业务 |
专注于智能显示领域的设计生产企业，主要业务为智能显示产品的研发、生产以及销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
康冠智能显示终端产品扩产项目
|
100,499.47 | |
| 2 |
商用显示产品扩产项目
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17,921.59 | |
| 3 |
总部大楼及研发测试中心项目
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91,047.41 | |
| 4 |
全球技术支持及服务中心建设项目
|
25,480.93 | |
| 5 |
智慧园区及信息化系统升级改造项目
|
21,116.82 | |
| 6 | 补充流动资金 | 60,000.00 | |
| 投资金额总计 | 316,066.21 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 凌斌 | 11,083.3054 | 30.79 |
| 2 | 至远投资 | 10,974.6292 | 30.49 |
| 3 | 视界投资 | 2,997.0614 | 8.33 |
| 4 | 李宇彬 | 2,713.7643 | 7.54 |
| 5 | 凌峰 | 2,365.9438 | 6.57 |
| 6 | 视清投资 | 1,956.4486 | 5.43 |
| 7 | 视野投资 | 1,956.0786 | 5.43 |
| 8 | 视新投资 | 1,952.7687 | 5.42 |
| 合计 | 36,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 视源股份（股票代码：002841.SZ ） |
广州视源电子科技股份有限公司（CVTE）成立于 2005 年 12 月，2017 年 1月在深交所中小板上市。视源股份是一家以显控技术为核心的智能交互解决方案服务商，主营业务为液晶显示主控板卡和交互智能平板等显控产品的设计、研发与销售，产品广泛应用于家电领域、教育领域、企业服务领域等。
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| 2 | 鸿合科技（股票代码：002955.SZ ） |
鸿合科技股份有限公司（HHT）成立于 2010 年 5 月，2019 年 5 月在深交所中小板上市。鸿合科技是一家主营业务为智能交互显示产品及智能视听解决方案的设计、研发、生产与销售的高新技术企业，主营产品包括智能交互平板、智慧黑板、交互电子白板、投影机、视频展台等。
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| 3 | 兆驰股份（股票代码：002429.SZ ） |
深圳市兆驰股份有限公司（MTC）成立于 2005 年 4 月，2010 年 6 月在深交所中小板上市。兆驰股份是一家专业从事家庭视听类及电子类产品的研发、制造、销售与服务的高新技术企业，主要产品包括智能电视、机顶盒、智能投影仪、智能音响等多媒体视听终端等。
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| 4 | 冠捷 科技（股票代码：000727.SZ ） |
冠捷科技有限公司（TPV）成立于 1998 年 1 月，2020 年 12 月 30 日华东科技（000727.SZ）完成以支付现金的方式收购冠捷科技 51.00%股权的资产重组事项，本次重组完成后华东科技由液晶面板行业转型为智能显示终端制造行业，并更名为冠捷电子科技股份有限公司，其主要业务包括显示器产品的研发、制造、销售与服务，产品包括显示器、电视及影音三大类。
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| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | SMART |
| 2 | Entekhab |
| 3 | 小米 |
| 4 | ALLTEK TECHNOLOGY CORP. |
| 5 | 普罗米休斯 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | LG |
| 2 | 京东方 |
| 3 | 欣泰亚洲 |
| 4 | 北高智 |
| 5 | 华星光电 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 5,377,179,972.37 | 4,794,538,066.19 | 3,820,403,558.05 |
| 净资产(元) | 2,688,371,551.67 | 2,013,831,074.32 | 1,795,530,936.41 |
| 少数股东权益(元) | 4,575,913.71 | 3,102,752.96 | 1,920,260.32 |
| 营业收入(元) | 11,888,745,138.31 | 7,413,593,385.72 | 7,031,373,659.70 |
| 净利润(元) | 923,540,477.35 | 485,025,744.89 | 531,233,379.18 |
| 资本公积(元) | 526,298,590.70 | 526,298,590.70 | 524,024,197.69 |
| 未分配利润(元) | 1,672,569,223.74 | 1,048,348,700.59 | 884,571,817.93 |
| 基本每股收益(元) | 2.56 | 1.35 | 1.47 |
| 稀释每股收益(元) | 2.56 | 1.35 | 1.47 |
| 每股现金流(元) | 1.88 | 1.00 | 0.77 |
| 净资产收益率(%) | 37.34 | 23.81 | 31.01 |
