深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 主营业务为建筑设计和研发及其延伸业务，目前主要包括建筑设计、造价咨询、工程总承包等业务。| 股票代码 | 002949 |
| 股票简称 | 华阳国际 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 10.51 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 44,127,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,903,000 |
| 总发行数量(股) | 49,030,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0374508671 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.15 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2017-12-01 |
| 预先披露更新日期 | 2018-07-13 |
| 上会通过日期 | 2018-11-27 |
| 获准发行日期 | 2019-01-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-01-29 |
| 网上路演日期 | 2019-02-12 |
| 网上发行日期 | 2019-02-13 |
| 中签号公布日期 | 2019-02-15 |
| 上市日期 | 2019-02-26 |
| 公司名称 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 英文名称 | SHENZHEN CAPOL INTERNATIONAL&ASSOCIATES CO.,LTD |
| 成立日期 | 1993年8月9日 | 注册资本(人民币万元) | 14,700 |
| 法人代表 | 唐崇武 | 证监会行业分类 | 专业技术服务业M74 |
| 雇员总数(人) | 2,001(2018年6月30日统计） | 总经理 | 唐崇武 |
| 董事会秘书 | 徐清平 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田保税区市花路盈福高科技厂房四层 B 厂房 | 办公地址 | 深圳市福田区福田保税区市花路盈福高科技厂房四层 B 厂房 |
| 邮编 | 518038 | 电话 | 0755-82739188 |
| 传真 | 0755-82712311 | 公司网址 | http://www.capol.cn |
| 电子邮件 | http://hygj@capol.cn | 保荐代表人 | 孔少锋、张新 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘维、廖金辉 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 高雯、谷志威 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 谢广民、王东升 |
| 发行费用概算(万元) | 4,426.06 | 其中信息披露费用(万元) | 482.08 |
| 公司简介 | 公司主营业务为建筑设计和研发及其延伸业务，目前主要包括建筑设计、造价咨询、工程总承包等业务。公司致力于发展成为以设计研发为龙头，以装配式建筑和 BIM 为核心技术的全产业链布局的设计科技企业。自成立以来，公司一直从事建筑设计和研发及其延伸业务，目前拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质、工程造价咨询甲级资质、建筑工程和市政公用工程施工总承包二级资质。公司是国家高新技术企业、建筑设计行业首家“国家住宅产业化基地”、首批“装配式建筑产业基地”、首批“全过程工程咨询试点单位”。 | ||
| 经营范围 | 公司主营业务为建筑设计和研发及其延伸业务，目前主要包括建筑设计、造价咨询、工程总承包等业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 设计服务网络建设项目 | 29,041.94 | |
| 2 | 装配式建筑设计研发及产业化项目 | 6,056.64 | |
| 3 | BIM 设计研发及产业化项目 | 5,848.78 | |
| 4 | 装配式建筑制造中心项目 | 7,098.24 | |
| 5 | 信息化平台建设项目 | 5,163.08 | |
| 6 | 工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目 | 5,670.00 | |
| 7 | 补充流动资金项目 | 3,000.00 | |
| 投资金额总计 | 61,878.68 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 唐崇武 | 5,190.30 | 35.31 |
| 2 | 徐华芳 | 2,781.00 | 18.92 |
| 3 | 华阳旭日 | 1,800.00 | 12.24 |
| 4 | 华阳中天 | 1,580.00 | 10.75 |
| 5 | 金石灏汭 | 750.00 | 5.10 |
| 6 | 赢悦投资 | 715.00 | 4.86 |
| 7 | 田晓秋 | 355.00 | 2.41 |
| 8 | 薛升伟 | 242.00 | 1.65 |
| 9 | 汪莉 | 210.00 | 1.43 |
| 10 | 邹展宇 | 188.00 | 1.28 |
| 合计 | 13,811.30 | 93.95 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 成立于 1952 年，服务领域涉及建筑设计、结构机电设计、城市规划设计等。 |
| 2 | 广东省建筑设计研究院 | 成立于 1952 年，是以勘察、设计为主业，以规划、咨询、监理、总承包、施工图审查、技术研发为重要补充的大型综合建筑勘察设计单位。 |
| 3 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 成立于 1982 年，业务范围涵盖民用及工业建筑设计、城市规划编制、工程造价咨询、建筑新材料新技术推广和应用等。 |
| 4 | 深圳建筑科学研究院股份有限公司 | 成立于 1982 年，企业业务涉及科研、工程咨询、建筑设计、工程检测、信息工程监理、特种施工以及建筑文化的传播等多个方面。 |
| 5 | 启迪设计集团股份有限公司 | 成立于 1988 年 3 月，主要从事建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计。在 2016 年 2 月于深交所上市。 |
| 6 | 中衡设计集团股份有限公司 | 创立于 1995 年，主要提供建筑领域的工程设计、工程总承包、工程监理及管理三大核心服务。在 2014 年 12月于上交所上市。 |
| 7 | 四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 | 成立于 2003 年，业务范围涵盖规划、建筑、专项设计等领域。在 2015 年 12 月于深交所上市。 |
| 8 | 上海悉地工程设计顾问股份有限公司 | 成立于 2010 年，公司经营范围包括工程技术服务咨询、建筑方案咨询、环境工程咨询等。 |
| 9 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 成立于 1998 年，公司经营范围包括建筑工程设计、室 内外装饰工程设计、园林工程设计等。在 2018 年 5 月 于深交所上市。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 深圳联合飞机科技有限公司 |
| 2 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
| 3 | 万科企业股份有限公司 |
| 4 | 华为投资控股有限公司 |
| 5 | 深圳市深国际联合置地有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 |
| 2 | 深圳市华西劳务有限公司 |
| 3 | 深华建设（深圳）股份有限公司 |
| 4 | 筑博设计股份有限公司 |
| 5 | 深圳市鹏城基业混凝土有限公司坪山分公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
| 总资产(万元) | 95,492.07 | 89,103.62 | 69,994.02 | 54,376.30 |
| 净资产(万元) | 50,985.99 | 50,005.70 | 36,291.37 | 25,636.59 |
| 少数股东权益(万元) | 1,339.26 | 1,186.65 | 725.01 | 367.86 |
| 营业收入(万元) | 33,794.83 | 59,268.05 | 47,549.11 | 45,093.04 |
| 净利润(万元) | 3,814.83 | 10,623.25 | 9,621.51 | 3,597.09 |
| 资本公积(万元) | 21,981.13 | 21,981.13 | 13,493.96 | 10,401.00 |
| 未分配利润(万元) | 10,537.71 | 9,815.50 | 7,698.20 | 1,997.92 |
| 基本每股收益(元) | 0.25 | 0.72 | 0.71 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元) | 0.25 | 0.72 | 0.71 | 0.49 |
| 每股现金流(元) | -0.00 | 0.92 | 1.01 | 0.74 |
| 净资产收益率(%) | 7.23 | 23.89 | 30.37 | 22.82 |
