苏州世华新材料科技股份有限公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的高新技术企业，具备功能性材料的核心设计合成能力，专注于为客户提供定制化功能性材料。根据产品功能、应用场景差异，公司产品主要包括精密制程应用材料、电子复合功能材料和光电显示模组材料。目前，公司产品已广泛应用于苹果公司、三星公司等多家知名消费电子品牌。
| 股票代码 | 688093 |
| 股票简称 | 世华科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 17.55 |
| 发行市盈率 | 41.12 |
| 网上发行股数(股) | 16,340,000 |
| 网下配售数量(股) | 24,510,000 |
| 总发行数量(股) | 43,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03122724 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.55 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-03 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-07-14 |
| 提交注册日期 | 2020-07-16 |
| 同意注册日期 | 2020-09-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-10 |
| 网上路演日期 | 2020-09-17 |
| 网上发行日期 | 2020-09-18 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-22 |
| 上市日期 | 2020-09-30 |
| 公司名称 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010 年 4 月 14 日 | 注册资本(人民币万元) | 12,900 |
| 法人代表 | 顾正青 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） |
| 雇员总数(人) | 257（2019 年末） | 总经理 | 顾正青 |
| 董事会秘书 | 高君 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 | 办公地址 | 苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 |
| 邮编 | 215200 | 电话 | 0512-63190989 |
| 传真 | 0512-63190989 | 公司网址 | http://www.szshihua.com.cn/ |
| 电子邮件 | zhengquan@szshihua.com.cn | 保荐代表人 | 吴学孔、刘一为 |
| 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 丁春荣、陈秋菊 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 胡琪、王月鹏、许桓铭 |
| 资产评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 谢顺龙、胡泊 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的高新技术企业，具备功能性材料的核心设计合成能力，专注于为客户提供定制化功能性材料。根据产品功能、应用场景差异，公司产品主要包括精密制程应用材料、电子复合功能材料和光电显示模组材料。目前，公司产品已广泛应用于苹果公司、三星公司等多家知名消费电子品牌，并与其产业链企业建立了长期稳定的合作关系。 | ||
| 主营业务 | 一家从事功能性材料研发、生产及销售的高新技术企业，具备功能性材料的核心设计合成能力，专注于为客户提供定制化功能性材料。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 功能性材料扩产及升级项目 | 50,000.00 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 12,365.20 | |
| 3 | 补充流动资金 | 18,000.00 | |
| 投资金额总计 | 80,365.20 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 顾正青 | 4,515.00 | 35.00 |
| 2 | 吕刚 | 3,444.30 | 26.70 |
| 3 | 耶弗有投资 | 2,580.00 | 20.00 |
| 4 | 蔡惠娟 | 1,290.00 | 10.00 |
| 5 | 苏州世禄 | 928.80 | 7.20 |
| 6 | 高君 | 141.90 | 1.10 |
| 合计 | 12,900.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国 3M 公司（Minnesota Mining and Manufacturing） | 3M 公司是全球性的专注于材料服务及材料产品的多元化跨国企业。3M 公司创建于 1902 年，总部位于美国明尼苏达州，是一家全球著名的制造业跨国公司，为道琼斯工业平均指数的成分股之一。3M 公司拥有超过 6 万种高品质产品，包括研磨材料、胶带、粘合剂、电子产品、显示产品、医疗产品以及家庭产品等，被广泛应用于电子、汽车、家电、建筑、航空、造船、体育用品、家具等领域。与此同时，3M 还具备根据客户需要提供定制化产品的专业解决方案能力，为生产制造、电子材料等领域的龙头企业提供材料解决方案。 |
| 2 | 日本日东电工（Nitto Denko） | 日东电工株式会社（Nitto Denko）成立于 1918 年 10 月 25 日，总部位于日本大阪府茨木市，是一家以基础粘接材料及精密涂布技术为核心的新材料领域大型跨国公司。日东电工不断开发新性能、新材料，在电子行业、汽车、住宅、基础设施、环境以及医疗等多方领域提供了众多的产品，于全球范围内广泛开展业务，是全球制造偏光片光学薄膜的最大厂家之一。 |
| 3 | 德国德莎公司（Tesa） | 德莎公司（Tesa）总部位于德国，是全球领先的自粘胶带产品和自粘系统解决方案制造商之一，拥有超过 125 年的涂胶技术和新产品开发的经验。德莎公司原系德国拜尔斯道夫股份有限公司辖下三大业务单位之一，2001 年 4 月，德莎(tesa SE)正式成立，从拜尔斯道夫公司中分离为其全资子公司。Tesa 公司主要为工业以及终端消费者提供自粘胶带产品及系统解决方案，目前拥有 7,000 种以上的产品和系统解决方案，旨在满足包括电子设备在内的高精尖产品功能和性能需求。 |
| 4 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司成立于 2006 年，是一家从事功能性涂层复合材料研发、生产、销售的高新技术企业，为创业板上市公司（300806.SZ）。斯迪克产品包括功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料和薄膜包装材料，客户包括华为、中兴、苹果、三星、松下等国内外企业。 |
| 5 | 广州方邦电子股份有限公司 | 广州方邦电子股份有限公司成立于 2010 年，是一家电子材料及解决方案供应商，主要产品包括电磁屏蔽膜、导电胶膜、极薄挠性覆铜板及超薄铜箔等，产品应用于三星、华为、OPPO、VIVO 等品牌的终端产品，直接客户包括旗胜、BH CO., LTD、Young Poong Group 等 FPC 客户。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 迈锐集团 |
| 2 | 领益智造 |
| 3 | DongSung |
| 4 | 业成光电 |
| 5 | 北京中石伟业科技无锡有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 和顺科技 |
| 2 | 扬州恒宇薄膜有限公司 |
| 3 | 余姚市维特胶粘制品有限公司 |
| 4 | 航晨纳米 |
| 5 | 邦凯控股集团有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 396,379,965.30 | 267,610,451.23 | 223,042,255.45 |
| 净资产(元) | 275,600,665.56 | 213,156,398.22 | 127,675,480.80 |
| 少数股东权益(元) | - | - | -271,580.12 |
| 营业收入(元) | 240,988,957.45 | 256,190,124.44 | 233,789,993.60 |
| 净利润(元) | 81,584,237.45 | 54,737,348.54 | 93,257,562.99 |
| 资本公积(元) | 36,804,513.58 | 36,804,513.58 | - |
| 未分配利润(元) | 97,425,669.99 | 43,432,345.29 | 85,394,702.81 |
| 基本每股收益(元) | 0.63 | 0.42 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.63 | 0.42 | - |
| 每股现金流(元) | 0.57 | 0.71 | 2.02 |
| 净资产收益率(%) | 33.46 | 32.12 | 116.80 |
