| 股票代码 | 603063 |
| 股票简称 | 禾望电气 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.36 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 54,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,000,000 |
| 总发行数量(股) | 60,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04528270 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.02 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-24 |
| 上会通过日期 | 2017-05-31 |
| 获准发行日期 | 2017-07-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-10 |
| 网上路演日期 | 2017-07-17 |
| 网上发行日期 | 2017-07-18 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-20 |
| 上市日期 | 2017-07-28 |
| 公司名称 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007-4-20 | 注册资本(人民币元) | 360,000,000 |
| 法人代表 | 韩玉 | 证监会行业分类 | 电气机械及器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 595(截至2016年12月31日) | 总经理 | 韩玉 |
| 董事会秘书 | 刘济洲 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽官龙村第二工业区5号厂房1-3层 | 办公地址 | 深圳市南山区西丽官龙村第二工业区5号厂房1-3层 |
| 邮编 | 518055 | 电话 | 0755-86026786-846 |
| 传真 | 0755-86114545 | 公司网址 | http://www.hopewind.com/ |
| 电子邮件 | ir@hopewind.com | 保荐代表人 | 姜海洋、吕瑜刚 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张云鹤、齐晓丽 |
| 律师事务所 | 北京市环球律师事务所 | 经办律师 | 刘劲容、曾华 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张丽丽、王东升 |
| 发行费用概算(万元) | 4297.27 | 其中信息披露费用(万元) | 450.94 |
| 公司简介 | 深圳市禾望电气有限公司是一家专注于新能源电控系统研发、制造、销售和服务的高新技术企业，公司拥有完整的大功率变流器及监控系统的自主开发平台。 通过技术和服务上的自主创新，不断地为客户创造超额价值，现已成为国内新能源领域领先的电力电子企业。产品系列覆盖国内850kW~6.0MW风电变流器和50kW~1260kW光伏逆变器的主流机型。 | ||
| 主营业务 | 公司专注于电能变换领域，帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电和电能传输。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 苏州生产基地建设项目 | 46530.24 | |
| 2 | 新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目 | 6366.49 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 23081.29 | |
| 投资金额总计 | 75978.02 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 深圳市平启科技有限公司 | 85536000 | 23.76 |
| 2 | 盛小军 | 35856000 | 9.96 |
| 3 | 夏泉波 | 20547000 | 5.71 |
| 4 | 吕一航 | 17496000 | 4.86 |
| 5 | 曾建友 | 17496000 | 4.86 |
| 6 | 柳国英 | 15912000 | 4.42 |
| 7 | 林芝瑞炜投资有限公司 | 14400000 | 4.00 |
| 8 | 杨红冰 | 10800000 | 3.00 |
| 9 | 拉萨开发区臻信远健投资有限公司 | 10800000 | 3.00 |
| 10 | 席小菲 | 10800000 | 3.00 |
| 合计 | 239,643,000 | 66.57 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京天诚同创电气有限公司 | 成立于2008年，是金风科技（002202.SZ）的全资子公司，国内领先的风电整机制造厂商,现拥有包括变桨系统、主控系统和变流器系统在内的风力发电电控系统自主开发平台和自主研发生产光伏逆变器的能力。 |
| 2 | 海得控制 | 工业信息化和自动化领域的产品制造商和系统集成服务商，主要通过浙江海得新能源公司开展新能源相关业务。 |
| 3 | ABB | 全球500强企业之一，是全球领先的电力产品供应商，公司业务分为五大业务部：电力产品业务部、电力系统业务部、离散自动化与运动控制业务部、低压产品业务部、过程自动化业务部。 |
| 4 | 科孚德 | 国内市场上的大功率（5MW 以上）变流器和整机控制系统的主要供应商之一，为全球范围内的客户提供电力转化应用专业化解解决方案和系统，包括由工程咨询、设计、制造到系统集成、安装以及调试的一系列相关服务。 |
| 5 | 阳光电源 | 主要生产光伏逆变器，产品包括组串式和集中式两种方案，同时为光伏逆变器提供集成方案和智慧阳光解决方案。 |
| 6 | 华为技术有限公司 | 全球领先的信息与通信解决方案供应商，其主要产品包括SUN2000系列组串式逆变器和SUN8000大型并网逆变器。 |
| 7 | 特变电工 | 特变电工股份有限公司（600089.SZ）旗下专业从事太阳能光伏并网控制设备研制的企业，该公司已完成3kw-2000kw全系列并网逆变器的研制。 |
| 8 | 上能电气 | 主要从事光伏逆变器的研发、制造与销售，在光伏发电领域内拥有自主知识产权。 |
| 9 | 科诺伟业 | 是在中国科学院电工研究所科研积累的基础上组建的专业化风力，光伏发电高新技术产业，公司的主营业务分为风力发电产品、光伏发电产品和光伏系统设计集成解决方案三个方向。 |
| 10 | 科华恒盛 | 科华恒盛拥有能源基础、云基础服务、新能源三大业务体系，主要产品包括电站性并网逆变器，用户型并网逆变器和离网逆变器及控制器。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 湘潭电机股份有限公司及其下属子公司 |
| 2 | 沈阳华创风能有限公司及其下属子公司 |
| 3 | 东方电气股份有限公司下属子公司 |
| 4 | 北京万源工业有限公司及其下属分公司、子公司 |
| 5 | 中国华能集团公司下属子公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市威柏德电子有限公司 |
| 2 | 深圳市聚美电气有限公司 |
| 3 | 深圳市老华通电气工贸有限公司 |
| 4 | 常州法拉电子有限公司 |
| 5 | 深圳市同生机电设备有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 18.0996 | 16.5108 | 12.5331 |
| 净资产(亿元) | 13.9343 | 11.6118 | 8.2869 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 8.0777 | 9.5163 | 7.2767 |
| 净利润(亿元) | 2.62 | 3.33 | 2.45 |
| 资本公积(万元) | 23973.02 | 23973.02 | 29973.02 |
| 未分配利润(亿元) | 7.40 | 5.24 | 2.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.73 | 0.92 | 0.68 |
| 稀释每股收益(元) | 0.73 | 0.92 | 0.68 |
| 每股现金流(元) | 0.48 | 0.07 | 0.32 |
| 净资产收益率(%) | 20.41 | 33.42 | 31.95 |
