深圳市德方纳米科技股份有限公司 主要从事纳米级锂离子电池材料制备技术的开发，并生产和销售相关产品，主要包括纳米磷酸铁锂、碳纳米管导电液等。纳米磷酸铁锂凭借其循环寿命长、高温性能好和安全性能高等特点，被广泛用作新能源汽车锂离子动力电池的正极材料；碳纳米管导电液是由碳纳米管深度加工而成，具有优异的导热导电性能，可添加至锂离子电池正极或负极材料中，有效提高锂离子电池的导电性。| 股票代码 | 300769 |
| 股票简称 | 德方纳米 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 41.78 |
| 发行市盈率 | 21.46 |
| 网上发行股数(股) | 10,690,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 10,690,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0119402601 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.47 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2016-09-09 |
| 预先披露更新日期 | 2017-12-20 |
| 上会通过日期 | 2019-03-19 |
| 获准发行日期 | 2019-03-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-04-01 |
| 网上路演日期 | 2019-04-02 |
| 网上发行日期 | 2019-04-03 |
| 中签号公布日期 | 2019-04-08 |
| 上市日期 | 2019-04-15 |
| 公司名称 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Dynanonic Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年1月25日 | 注册资本(人民币万元) | 3,205.5652 |
| 法人代表 | 吉学文 | 证监会行业分类 | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 862（2018年末统计） | 总经理 | 孔令涌 |
| 董事会秘书 | 王正航 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼 223-224 | 办公地址 | 深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼 223-224 |
| 邮编 | 518055 | 电话 | 0755-26918296 |
| 传真 | 0755-86526585 | 公司网址 | http://www.dynanonic.com |
| 电子邮件 | ir@dynanonic.net | 保荐代表人 | 董瑞超、金巍锋 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 潘新华、任晓英 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 游晓、韩美云 |
| 资产评估机构 | 北京京都中新资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘新华、罗寿华 |
| 发行费用概算(万元) | 5,316.77 | 其中信息披露费用(万元) | 391.51 |
| 公司简介 | 公司主要从事纳米级锂离子电池材料制备技术的开发，并生产和销售相关产品，主要包括纳米磷酸铁锂、碳纳米管导电液等。纳米磷酸铁锂凭借其循环寿命长、高温性能好和安全性能高等特点，被广泛用作新能源汽车锂离子动力电池的正极材料；碳纳米管导电液是由碳纳米管深度加工而成，具有优异的导热导电性能，可添加至锂离子电池正极或负极材料中，有效提高锂离子电池的导电性。 | ||
| 主营业务 | 公司主要从事纳米级锂离子电池材料制备技术的开发，并生产和销售相关产品，主要包括纳米磷酸铁锂、碳纳米管导电液等。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目 | 60,194.65 | |
| 2 | 锂动力研究院项目 | 15,002.72 | |
| 3 | 信息化建设项目 | 4,327.32 | |
| 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 99,524.69 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吉学文 | 8,670,180 | 27.05 |
| 2 | 孔令涌 | 6,901,800 | 21.53 |
| 3 | 王允实 | 3,229,628 | 10.08 |
| 4 | 深港产学研 | 3,122,940 | 9.74 |
| 5 | 博汇源 | 1,819,530 | 5.68 |
| 6 | 远致富海 | 1,304,348 | 4.07 |
| 7 | 拓邦股份 | 1,301,220 | 4.06 |
| 8 | 华创盛创 | 1,148,700 | 3.58 |
| 9 | 润得益 | 900,000 | 2.81 |
| 10 | 海宁水平 | 900,000 | 2.81 |
| 合计 | 29,298,346 | 91.41 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北大先行 | 北大先行科技产业有限公司主要从事锂离子电池正极材料和电动汽车及储能电池组的研发、生产、销售和服务，目前已经形成了北京基础研究、北京工程技术中心、青海东台吉乃尔锂资源开发基地、泰安和西宁正极材料生产基地的新能源电池材料产业链战略格局。主要产品包括锂离子电池核心正极材料钴酸锂、三元材料和磷酸铁锂等。 |
| 2 | 升华科技 | 经过多年的重点开拓及发展，升华科技已在锂离子电池正极材料市场形成较强的竞争优势，成为我国主要锂离子电池正极材料专业供应商之一，主要产品为磷酸铁锂和三元材料。 |
| 3 | 贝特瑞 | 贝特瑞主营业务为研发、生产和销售锂离子电池用材料，主要产品包括锂离子电池负极材料、正极材料、天然鳞片石墨以及石墨制品加工等，目前是全球最主要的锂离子电池负极材料供应商之一，是国内第一家将天然石墨深加工产品用于锂离子电池的企业，是锂离子电池石墨类负极材料国家标准的主要起草单位，主要正极材料产品包括新型高电压层状三元正极材料、三元系正极材料、磷酸铁锂正极材料、锰系多元复合正极材料等。 |
| 4 | 安达科技 | 安达科技以科技创新为驱动力实现产品的转型升级，由传统的磷化工生产企业变为新材料制造企业，主要产品包括磷酸铁及磷酸铁锂。 |
| 5 | 卓能材料 | 烟台卓能电池材料股份有限公司主营业务为专业从事磷酸铁锂电池材料的开发、生产及销售的高新技术企业，目前主要产品为各种型号的磷酸铁锂电池材料，主要用于锂离子电池的生产。 |
| 6 | 湖北万润 | 湖北万润新能源科技发展有限公司成立于2010年，注册资本5,670.90万元，主要从事锂离子动力电池和储能电池正极材料前驱体、正极材料的研发、生产和销售。 |
| 7 | CNano Technology Limited | CNano Technology Limited，即北京天奈科技有限公司，成立于 2007 年，注册资本 1,510.76 万元，致力于碳纳米管的研发、生产及应用性开发和销售，商业化应用领域已包括锂电池、导电高分子复合材料、抗静电涂料、轮胎橡胶增强等应用，于 2009 年碳纳米管生产线投入使用，目前是全球最大的碳纳米管生产商，现年产能约 600 吨，2017 年计划扩产至上千吨级；于 2012 年碳纳米管导电浆料投入使用，目前年产能 6,000 吨。 |
| 8 | 东恒新能源 | 无锡东恒新能源科技有限公司成立于 2011 年，注册资本 4,180 万元，是一家从事高性能锂离子电池碳负极材料及碳纳米管导电剂、导电浆料的生产，产品应用于能源、汽车制造、电子产品等领域，目前年产能约为 200 吨碳纳米管以及1,000 吨碳纳米管导电浆料。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 宁德时代 |
| 2 | 湖北金泉 |
| 3 | 赣锋电池 |
| 4 | 江苏海基新能源股份有限公司 |
| 5 | 安徽信义电源有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 成都天齐锂业有限公司 |
| 2 | 青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司 |
| 3 | 中山市正群化工贸易有限公司 |
| 4 | 广东电网有限责任公司佛山供电局 |
| 5 | 江西东鹏新材料有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 10.1837 | 8.9614 | 6.1148 |
| 净资产(亿元) | 4.9729 | 3.9917 | 3.0645 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 10.5365 | 8.5485 | 5.6166 |
| 净利润(亿元) | 0.98 | 0.93 | 0.76 |
| 资本公积(万元) | 12,212.44 | 12,212.44 | 12,212.44 |
| 未分配利润(亿元) | 3.32 | 2.38 | 1.45 |
| 基本每股收益(元) | 3.06 | 2.89 | 2.36 |
| 稀释每股收益(元) | 3.06 | 2.89 | 2.36 |
| 每股现金流(元) | 5.21 | -6.34 | 1.20 |
| 净资产收益率(%) | 21.89 | 26.28 | 28.37 |
