深圳市超频三科技股份有限公司主营业务为电子产品新型散热器件的研发、生产和销售。目前公司主要散热器产品包括 LED 照明散热组件和 PC 散热配件。| 股票代码 | 300647 |
| 股票简称 | 超频三 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 预估 8.96 |
| 发行市盈率 | 预估 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 12,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 18,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2015-04-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-20 |
| 上会通过日期 | 2017-03-28 |
| 获准发行日期 | 2017-04-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-12 |
| 网上路演日期 | 2017-04-19 |
| 网上发行日期 | 2017-04-20 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-24 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 深圳市超频三科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Fluence Technology PLC. |
| 成立日期 | 2005 年 4 月 27 日（2014 年 12 月 29 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 9,000 万元 |
| 法人代表 | 杜建军 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 778人(2016年12月31日) | 总经理 | 杜建军 |
| 董事会秘书 | 戴永祥 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区天安数码创业园 1 号厂房 A 单元 07 层 A701 房 | 办公地址 | 深圳市龙岗区天安数码创业园 1 号厂房 A 单元 07 层 A701 房 |
| 邮编 | 518172 | 电话 | 0755-89890019 |
| 传真 | 0755-89890117 | 公司网址 | http://www.pccooler.cn |
| 电子邮件 | pccooler@pccooler.cn | 保荐代表人 | 汪 柯、陈运兴 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 周俊祥、陈 勇 |
| 律师事务所 | 国浩律师（深圳）事务所 | 经办律师 | 朱永梅、邬克强 |
| 资产评估机构 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李东峰、郭 宏 |
| 发行费用概算(万元) | 4,956.83 | 其中信息披露费用(万元) | 456.00 |
| 公司简介 | 公司一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货 物进出口、技术进出口。许可经营项目：研究开发、生产及销售 LED 灯及其散热器组件、电脑散热器、汽车散热器及其组件、变 频器散热器、医疗设备散热器等工业散热器、热传导散热材料、 散热器热管、散热模块模组、计算机软硬件及配件、数控设备、 检测测试设备的技术开发、生产和销售、并提供相关技术信息咨 询和服务。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务为电子产品新型散热器件的研发、生产和销售。目前公司主要 散热器产品包括 LED 照明散热组件和 PC 散热配件。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 散热器生产基地建设项目 | 34,277.54 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 5,893.65 | |
| 投资金额总计 | 40,171.19 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 刘 郁 | 3,015.00 | 33.50 |
| 2 | 张 魁 | 1,935.00 | 21.50 |
| 3 | 黄晓娴 | 1,098.00 | 12.20 |
| 4 | 智兴恒业 | 900.00 | 10.00 |
| 5 | 吉信泰富 | 810.00 | 9.00 |
| 6 | 张正华 | 567.00 | 6.30 |
| 7 | 李光耀 | 405.00 | 4.50 |
| 8 | 戴永祥 | 270.00 | 3.00 |
| 合计 | 9,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京市九州风神科技有限公司 | 九州风神 DEEPCOOL 是全球著名的 IT 散热企业，产品畅销全球五大洲。公司 成立于 1996 年，产品包括各品类散热器、机电产品以及消费电子类产品，是集 品牌、研发、市场、销售、制造为一体的多元化企业集团。根据中关村在线互联 网消费调研中心发布的《2012-2013 中国 IT 市场研究年度报告》，中国 PC 组装 机散热器市场九州风神的品牌关注度排名市场第一位。 |
| 2 | 讯凯国际股份有限公司 | 讯凯国际成立于 1992 年，以生产 PC 散热器起家，并将产品阵线陆续扩大到 电脑机壳、电源供应器、液冷散热系统与其它电脑用周边，近年来，也将业务延 伸至 LED 照明领域。讯凯国际旗下的“酷冷至尊”在 PC 散热器领域内享有较高 的知名度，根据中关村在线互联网消费调研中心发布的《2012-2013 中国 IT 市 场研究年度报告》，中国 PC 组装机散热器市场酷冷至尊的品牌关注度排名市场 第三位。 |
| 3 | 奇鋐科技股份有限公司 | 美奇鋐科技（简称 AVC）是国际上整体散热解决方案的专业供货商，总部位于 台湾，其散热产品与服务遍及个人电脑、服务器、通讯、电力能源、LED 照明等 多个领域。AVC 提供各式 LED 灯具的散热解决方案，也提供不同应用领域的成品 LED 灯具代工服务。AVC 主要 LED 灯具产品包括室外用 LED 路灯、室内用店面照 明灯、橱窗展示灯、家用照明灯等，模组化、阵列式是 AVC 室外 LED 照明散热解 决方案的主要特点。 |
| 4 | 超众科技股份有限公司 | 超众科技股份有限公司总部位于台湾，在笔记本电脑、台式机、服务器散热 片，热管，散热模块等产品上有超过 30 年的经验，是全球热管制造业领头羊。 随着 LED 照明市场需求的增加，超众科技也将业务延伸至 LED 照明散热组件，目 前主要以小功率 LED 照明散热产品为主。 |
| 5 | 建准电机工业股份有限公司 | 建准电机工业股份有限公司成立于 1980 年，为全球散热马达风扇领导厂商， 总部设在台湾，在美国、法国、德国、日本、香港、中国大陆等地均设有子公司 与生产据点，其于 2008 年发表 LED 室内照明灯泡散热模组，并于 2010 年推出了 LED 照明散热模组系列产品。LED 照明主动式散热模组是建准电机主要 LED 散热 产品，利用风扇进行强制对流空气冷却是其主要技术特点。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 广州威恒康电子科技有限公司 |
| 2 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 3 | 武汉鑫益步科技有限公司 |
| 4 | 深圳市鑫盛洋光电科技有限公 司 |
| 5 | 广州市爱讯科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广东广云新材料科技股份有限公司 |
| 2 | 惠州市三一科技电子有限公司 |
| 3 | 东莞市泓旺塑胶五金制品有限公司 |
| 4 | 珠海市加达精密模具机械厂 |
| 5 | 广东兴发铝业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.3931 | 3.3407 | 2.4354 |
| 净资产(亿元) | 2.7875 | 2.2414 | 1.7487 |
| 少数股东权益(万元) | 1026.66 | 846.77 | 693.01 |
| 营业收入(亿元) | 3.4392 | 3.3576 | 3.5240 |
| 净利润(亿元) | 0.55 | 0.49 | 0.47 |
| 资本公积(万元) | 6200.83 | 6200.83 | 6200.83 |
| 未分配利润(亿元) | 1.06 | 0.58 | 0.15 |
| 基本每股收益(元) | 0.59 | 0.53 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元) | 0.59 | 0.53 | 0.49 |
| 每股现金流(元) | 0.60 | 0.78 | 0.43 |
| 净资产收益率(%) | 21.82 | 24.89 | 30.84 |
