深圳市必易微电子股份有限公司是一家模拟及数模混合集成电路设计企业，主营业务为电源管理芯片和电机驱动控制芯片的研发和销售。目前公司在产的电源管理芯片和电机驱动控制芯片规格型号共超过 600 个，产品广泛运用于 LED 照明、通用电源、家电及 IoT 电源领域，已成为主要的全方案电源管理芯片供应商。| 股票代码 | 688045 |
| 股票简称 | 必易微 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 55.15 |
| 发行市盈率 | 16.24 |
| 网上发行股数(股) | 5,933,000 |
| 网下配售数量(股) | 9,377,140 |
| 总发行数量(股) | 17,262,300 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03902767 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.52 |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源 |
| 预先披露日期 | 2021-04-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-09-16 |
| 提交注册日期 | 2021-09-30 |
| 同意注册日期 | 2022-04-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-05-09 |
| 网上路演日期 | 2022-05-16 |
| 网上发行日期 | 2022-05-17 |
| 中签号公布日期 | 2022-05-19 |
| 上市日期 | 2022-05-26 |
| 公司名称 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Kiwi Instruments Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2014年05月29（股份公司设立2020年07月31） | 注册资本(人民币万元) | 5,178.6639 |
| 法人代表 | 谢朋村 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 215（截至2021年12月31日） | 总经理 | 谢朋村 |
| 董事会秘书 | 高雷 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座3303房
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办公地址 |
深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座3303房
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| 邮编 | 518052 | 电话 | 0755-82042719 |
| 传真 | 0755-82042192 | 公司网址 | http://www.kiwiinst.com |
| 电子邮件 | ir@kiwiinst.com | 保荐代表人 | 任成、李青 |
| 会计师事务所 | 大华事务所 | 经办会计师 | 张媛媛、肖梦英 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 浦洪、徐帅、陈旭光 |
| 资产评估机构 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 曾谦、石永刚 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家模拟及数模混合集成电路设计企业，主营业务为电源管理芯片和电机驱动控制芯片的研发和销售。借助于严格的质量管理体系和产业资源优势，公司为客户提供完整优异的系统解决方案。通过持续的创新和积累，目前公司在产的电源管理芯片规格型号 700 余款，产品广泛运用于 LED 照明、通用电源、家电及 IoT 领域，已成为主要的全方案电源管理芯片供应商。
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| 主营业务 |
电源管理芯片和电机驱动控制芯片的研发和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
电源管理系列控制芯片开发及产业化项目
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27,671.56 | |
| 2 |
电机驱动控制芯片开发及产业化项目
|
15,486.52 | |
| 3 |
必易微研发中心建设项目
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22,093.42 | |
| 投资金额总计 | 65,251.50 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 谢朋村 | 1,276.6050 | 24.65 |
| 2 | 苑成军 | 721.4250 | 13.93 |
| 3 | 方广二期 | 714.3000 | 13.79 |
| 4 | 凯维思 | 500.1950 | 9.66 |
| 5 | 卡维斯特 | 463.3900 | 8.95 |
| 6 | 张波 | 428.5700 | 8.28 |
| 7 | 卡纬特 | 331.2300 | 6.40 |
| 8 | 小米长江 | 225.0000 | 4.34 |
| 9 | 喻辉洁 | 214.2850 | 4.14 |
| 10 | 美凯山河 | 178.6639 | 3.45 |
| 合计 | 5,053.6639 | 97.59 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 德州仪器（TI） |
德州仪器（Texas Instruments），总部位于美国，并在超过 35 个国家设有设计、制造或销售机构，是全球领先的模拟及数字半导体芯片设计制造公司，除了提供模拟技术、数字信号处理（DSP）和微处理器（MCU）半导体以外，还设计制造用于模拟和数字嵌入及应用处理的半导体解决方案。
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| 2 | 美国芯源系统有限公司（MPS） |
美国芯源系统有限公司（Monolithic Power Systems），创建于 1997 年，总部位于美国加州圣荷塞，是一家集研发、制造、销售为一体，专注于设计并制造高性能的模拟集成电路和混合信号集成电路产品的高科技企业，尤以大功率电源管理芯片见长。
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| 3 | 帕沃英蒂格盛有限公司 Power Integrations（PI） |
帕沃英蒂格盛有限公司 Power Integrations（PI）成立于 1988 年，总部位于美国硅谷，是一家专注于高压电源管理及控制领域的高性能电子元器件及电源方案的供应商。
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| 4 | 晶丰明源 |
上海晶丰明源半导体股份有限公司成立于 2008 年 10 月，国内 A 股科创板上市公司（股票代码：688368）。其主营业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，属于集成电路设计行业，是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一。
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| 5 | 士兰微 |
杭州士兰微电子股份有限公司成立于 1997 年 9 月，国内 A 股上市公司（股票代码：600460），从事集成电路以及半导体微电子相关产品的设计、生产与销售的高新技术企业。
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| 6 | 芯朋微 |
无锡芯朋微电子股份有限公司成立于 2005 年 12 月，国内 A 股科创板上市公司（股票代码：688508），专注于开发电源管理集成电路，实现进口替代，为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的电源管理集成电路产品，推动整机的能效提升和技术升级。
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| 7 | 矽力杰 |
矽力杰股份有限公司（股票代码：TWSE 6415）成立于 2008 年 2 月，2013年 12 月上市，总部位于美国硅谷 Sunnyvale。致力于高功率密度高效率电源芯片的研发，产品广泛应用于消费电子、通讯电子类设备、计算机等领域。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 利普芯 |
| 2 | 臻远科技 |
| 3 |
沛城电子
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| 4 | 苏州尤涅若电子科技有限公司 |
| 5 |
深圳市高丰源科技有限公司
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 华润微 |
| 2 | 晶导微 |
| 3 | 深圳深爱半导体股份有限公司 |
| 4 | 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司 |
| 5 | 华天科技 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 56,403.60 | 29,267.02 | 18,529.18 |
| 净资产(万元) | 45,174.56 | 20,359.01 | 10,847.60 |
| 少数股东权益(万元) | -246.00 | -23.93 | - |
| 营业收入(万元) | 88,695.28 | 42,948.58 | 34,815.89 |
| 净利润(万元) | 23,748.35 | 3,832.28 |
2,159.66
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| 资本公积(万元) | 14,916.38 | 13,822.25 | 5,379.31 |
| 未分配利润(万元) | 22,882.63 | 1,176.02 |
3,680.73
|
| 基本每股收益(元) | 4.63 | 0.76 |
0.81
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| 稀释每股收益(元) | 4.63 | 0.76 |
0.81
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| 每股现金流(元) | 3.56 | 0.81 | 1.65 |
| 净资产收益率(%) | 72.88 | 26.53 | 33.82 |
