深圳市铂科新材料股份有限公司自设立以来一直从事合金软磁粉、合金软磁粉芯及相关电感元件产品的研发、生产和销售，为电能变换各环节电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料、模块化电感以及整体解决方案。公司致力于成为“全球领先的金属粉芯生产商和服务提供商”，能够持续规模化提供满足市场需求的金属粉芯是实现公司战略的核心。
| 股票代码 | 300811 |
| 股票简称 | 铂科新材 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 26.22 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 14,400,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 14,400,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0147026463 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.78 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2017-08-04 |
| 预先披露更新日期 | 2018-03-12 |
| 上会通过日期 | 2018-09-04 |
| 获准发行日期 | 2019-12-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-12-17 |
| 网上路演日期 | 2019-12-18 |
| 网上发行日期 | 2019-12-19 |
| 中签号公布日期 | 2019-12-23 |
| 上市日期 | 2019-12-30 |
| 公司名称 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 | 英文名称 | POCOHoldingCo.,Ltd. |
| 成立日期 | 2009年9月17日（整体变更为股份有限公司时间：2015年9月6日） | 注册资本(人民币元) | 4,320 万 |
| 法人代表 | 杜江华 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 674(截至2019年6月30日） | 总经理 | 杜江华 |
| 董事会秘书 | 阮佳林 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区北环路南头第五工业区 2 栋 3 层 301-306 室 | 办公地址 | 深圳市南山区北环路南头第五工业区 2 栋 3 层 301-306 室 |
| 邮编 | 518052 | 电话 | 0755-26654881 |
| 传真 | 0755-29574277 | 公司网址 | http://www.pocomagnetic.com/ |
| 电子邮件 | poco@pocomagnetic.com | 保荐代表人 | 玄虎成、杜俊涛 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张希文、邓华明 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 支毅、敖华芳 |
| 资产评估机构 | 中瑞世联资产评估（北京）有限公司 | 经办评估人员 | 杨文化、夏薇 |
| 发行费用概算(万元) | 4,705.32 | 其中信息披露费用(万元) | 421.70 |
| 公司简介 | 公司自设立以来一直从事合金软磁粉、合金软磁粉芯及相关电感元件产品的研发、生产和销售，为电能变换各环节电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料、模块化电感以及整体解决方案。公司致力于成为“全球领先的金属粉芯生产商和服务提供商”，能够持续规模化提供满足市场需求的金属粉芯是实现公司战略的核心。公司通过提供解决方案服务促进产品预研与销售，满足用户或客户在合金软磁粉、合金软磁粉芯和电感元件的产品需求。 | ||
| 主营业务 | 从事合金软磁粉、合金软磁粉芯及相关电感元件产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高性能软磁产品生产基地扩建项目 | 31,367.55 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 7,488.87 | |
| 3 | 补充与主营业务相关的营运资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 53,856.42 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 摩码投资 | 1,605.55 | 37.17 |
| 2 | 郭雄志 | 773.58 | 17.91 |
| 3 | 罗志敏 | 415.98 | 9.63 |
| 4 | 阮佳林 | 415.98 | 9.63 |
| 5 | 广发乾和 | 261.44 | 6.05 |
| 6 | 陈崇贤 | 242.94 | 5.62 |
| 7 | 铂科天成 | 191.00 | 4.42 |
| 8 | 杜江华 | 145.96 | 3.38 |
| 9 | 中小担创投（SS） | 136.82 | 3.17 |
| 10 | 费腾 | 130.74 | 3.03 |
| 合计 | 4,320.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | ChangsungCorp. （韩国昌星） | 1980 年成立于韩国，主要从事合金粉末、铁硅磁粉芯的研发、生产，在金属粉末、金属合金磁粉芯、复合金属带、导电浆料、吸波材料、散热材料、粉末冶金等领域具有一定的技术实力和竞争力 |
| 2 | Magnetics（美磁） | 1949 年成立于美国，总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡，是世界上为电子行业中提供元件和材料的主要供应商。该公司产品主要应用于电信、航空、军事、计算机、医疗及其它电子行业的扼流圈、电感器、滤波器、变压器以及其他电子系统 |
| 3 | 浙江东睦科达磁电有限公司 | 成立于 2000 年，主要从事合金粉末、铁粉芯、合金磁粉芯的研发、生产和销售，是国内主要的软磁金属磁粉芯供应商之一，其于 2014 年11 月成为东睦新材料集团股份有限公司（股票简称：东睦股份，股票代码：600114）控股子公司 |
| 4 | 南京新康达磁业股份有限公司 | 成立于1999 年，主要从事锰锌铁氧体材料、锰锌铁氧体磁芯、金属磁粉芯材料、金属磁粉芯等磁性材料的研发、生产和销售 |
| 5 | 天通控股股份有限公司 | 成立于1984年，主要从事磁性材料、LED 晶体材料和光伏电池组件三大电子功能材料的科研、制造、销售 |
| 7 | 横店集团东磁股份有限公司 | 成立于 1999 年，主要从事磁性材料系列产品、太阳能光伏系列产品和新能源动力电池等产品的研发、生产和销售。产品销售覆盖欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚等 60 多个国家和地区 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 青岛云路新能源科技有限公司 |
| 2 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 |
| 3 | 深圳市海光电子有限公司 |
| 4 | 伊戈尔电气股份有限公司 |
| 5 | 惠州佳扬电子科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 |
| 2 | 山西盛龙华磁材有限公司 |
| 3 | 太原市共同物资发展有限公司 |
| 4 | 山西中磁尚善科技有限公司 |
| 5 | 宜昌佳晟鑫铁合金有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 541,590,791.99 | 500,029,332.11 | 450,188,697.29 | 338,519,430.22 |
| 净资产(元) | 399,857,621.66 | 358,555,141.17 | 289,568,825.13 | 220,374,783.70 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 189,827,566.72 | 324,169,441.41 | 339,055,531.71 | 228,738,690.94 |
| 净利润(元) | 41,302,480.49 | 68,986,316.04 | 69,194,041.43 | 56,529,408.31 |
| 资本公积(元) | 105,380,018.35 | 105,380,018.35 | 105,380,018.35 | 105,380,018.35 |
| 未分配利润(元) | 231,559,649.69 | 190,257,169.20 | 127,432,390.04 | 64,961,735.49 |
| 基本每股收益(元) | 0.96 | 1.60 | 1.60 | 1.31 |
| 稀释每股收益(元) | 0.96 | 1.60 | 1.60 | 1.31 |
| 每股现金流(元) | 0.57 | 0.66 | 0.12 | 0.27 |
| 净资产收益率(%) | 10.89 | 21.29 | 27.14 | 29.43 |
