深圳麦格米特电气股份有限公司是一家以电力电子及工业控制技术为核心，立志成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者，业务涵盖智能家电、工业自动化、定制电源三大领域，产品广泛应用于平板显示、智能家电、医疗、通信、IT、电力、交通、节能照明、工业自动化、新能源汽车等数十大行业，荣获首批国家级高新技术企业。| 股票代码 | 002851 |
| 股票简称 | 麦格米特 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 12.17 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 40,050,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,450,000 |
| 总发行数量(股) | 44,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0294 |
| 募集资金总额(万元) | 54,156.50 |
| 保荐人(主承销商) | 华林证券 |
| 预先披露日期 | 2015-04-03 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-9 |
| 上会通过日期 | 2017-1-4 |
| 获准发行日期 | 2017-2-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-2-14 |
| 网上路演日期 | 2017-2-21 |
| 网上发行日期 | 2017-2-22 |
| 中签号公布日期 | 2017-2-24 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Megmeet Electrical Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003 年 7 月 29 日 | 注册资本(人民币) | 133,225,147元 |
| 法人代表 | 童永胜 | 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 2117(截至2016年12月31日) | 总经理 | 童永胜 |
| 董事会秘书 | 王涛 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市南山区高新区北区郎山路13号清华紫光科技园5层A、B、C501-503、D、E | 办公地址 | 北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 12 层 |
| 邮编 | 518057 | 电话 | (0755)8660 0637 |
| 传真 | (0755)8660 0999 | 公司网址 | http://www.megmeet.com |
| 电子邮件 | irmeg@megmeet.com | 保荐代表人 | 崔永新、朱文瑾 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所 | 经办会计师 | 章归鸿、符凤萍 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 徐莹、苏敦渊 |
| 资产评估机构 | 北京大正海地人资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈松、李巨林 |
| 发行费用概算(万元) | 5,129.55 | 其中信息披露费用(万元) | 480.00 万元 |
| 公司简介 | 深圳麦格米特电气股份有限公司是一家以电力电子及工业控制技术为核心，立志成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者，业务涵盖智能家电、工业自动化、定制电源三大领域，产品广泛应用于平板显示、智能家电、医疗、通信、IT、电力、交通、节能照明、工业自动化、新能源汽车等数十大行业，荣获首批国家级高新技术企业。 | ||
| 主营业务 | 电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件的生产及销售;货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 株洲基地二期建设项目 | 19,815.30 | |
| 2 | 营销和服务平台建设项目 | 7,795.00 | |
| 3 | 补充营运资金 | 23,058.13 | |
| 投资金额总计 | 50,668.43 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 童永胜 | 44334300 | 33.28 |
| 2 | 王萍 | 19634800 | 14.74 |
| 3 | 复星创泓 | 10897354 | 8.18 |
| 4 | 李升付 | 10515400 | 7.89 |
| 5 | 张志 | 9420400 | 7.07 |
| 6 | 金石投资 | 6145124 | 4.61 |
| 7 | 高云 | 4679700 | 3.51 |
| 8 | 华轩投资 | 4096749 | 3.08 |
| 9 | 王晓蓉 | 3858800 | 2.90 |
| 10 | 陈养德 | 3730800 | 2.80 |
| 合计 | 117313427 | 88.06 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 台达电子集团 | 台达电子集团成立于 1971 年，总部位于台湾省台北市，主要从事电源及零组件、能源管理以及智能绿色生活三大业务领域，具体涉及嵌入式电源供应器、工业自动化、通讯电源系统、可再生能源、新能源汽车、网通系统等众多细分行业。 |
| 2 | 明纬企业股份有限公司 | 明纬企业股份有限公司成立于 1982 年，总部位于台湾，于 1993 年在广东省广州市设立明纬(广州)电子有限公司，于 2006 年在江苏省苏州市设立苏州明纬科技有限公司。该公司是一家生产交换式电源的制造商，产品应用于工业自动化、LED 照明、广告牌电子、电子、通讯、信息、医疗等产业。 |
| 3 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司是 A 股中小板上市公司(股票代码： 002402)，总部位于广东省深圳市，是专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高新技术企业。2015年度实现营业收入11.11亿元，净利润 0.75 亿元。 |
| 4 | 深圳拓邦股份有限公司 | 深圳拓邦股份有限公司是 A 股中小板上市公司(股票代码：002139)，是以智能控制技术为核心，不断拓展其应用领域的智能控制方案提供商，产业覆盖智能控制、高效电机、新能源、工业自动化等领域。2015 年度实现营业收入 14.46 亿元，净利润 0.79 亿元。 |
| 5 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 杭州中恒电气股份有限公司是 A 股中小板上市公司(股票代码：002364)，业务板块包括电力电子产品制造板块，即为客户提供通信电源系统、高压直流电源系统、电力操作电源系统、新能源电动汽车充换电系统等产品及电源一体化解决方案。2015 年度实现营业收入 8.42 亿元，净利润 1.47 亿元。 |
| 6 | 北京动力源科技股份有限公司 | 北京动力源科技股份有限公司是 A 股主板上市公司(股票代码：600405)，是以功率电子学之电力电子技术为技术路线、致力于全面服务该技术应用领域的一家高科技上市公司。2015年度实现营业收入11.17亿元，净利润0.50亿元。 |
| 7 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 深圳市汇川技术股份有限公司是 A 股创业板上市公司(股票代码：300124)，总部位于广东省深圳市，主要从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售，主要产品包括低压变频器、一体化专机、伺服系统和 PLC 等。2015 年度实现营业收入 27.71 亿元，净利润 8.34 亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 惠达卫浴股份有限公司 |
| 2 | 乐视致新电子科技(天津)有限公司 |
| 3 | WEIDMUELLER |
| 4 | Electrochem Solutions, Inc |
| 5 | 北京市意耐特科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 友尚香港有限公司 |
| 2 | 新晔电子(香港)有限公司 |
| 3 | 荃宝科技股份有限公司 |
| 4 | 深圳市宜兴文达电子有限公司 |
| 5 | 深圳市中络电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 14.4213 | 13.5297 | 11.2985 | 9.1316 |
| 净资产(亿元) | 7.6343 | 6.6813 | 6.1427 | 5.3959 |
| 少数股东权益(万元) | 7407.62 | 4547.77 | 3398.88 | 1614.56 |
| 营业收入(亿元) | 11.5419 | 5.0987 | 8.1295 | 6.3452 |
| 净利润(亿元) | 1.51 | 0.56 | 0.65 | 0.40 |
| 资本公积(万元) | 14447.54 | 14447.54 | 14540.08 | 14540.08 |
| 未分配利润(亿元) | 3.77 | 3.14 | 2.71 | 2.20 |
| 基本每股收益(元) | 0.82 | - | 0.42 | 0.28 |
| 稀释每股收益(元) | 0.82 | - | 0.42 | 0.28 |
| 每股现金流(元) | 0.54 | 0.43 | 0.10 | -0.70 |
| 净资产收益率(%) | 17.27 | 7.18 | 10.25 | 7.47 |
