深圳科创新源新材料股份有限公司主要从事高性能特种橡胶密封材料的研发、生产和销售，并为客户提供高端的防水、绝缘、防火、密封等一站式综合解决方案，公司首次公开发行A股不超过2174万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆中小板上市，保荐机构为光大证券。| 股票代码 | 300731 |
| 股票简称 | 科创新源 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 13.24 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 19,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,200,000 |
| 总发行数量(股) | 22,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0237187407 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.94 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2016-12-23 |
| 预先披露更新日期 | 2017-10-16 |
| 上会通过日期 | 2017-10-25 |
| 获准发行日期 | 2017-11-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-11-20 |
| 网上路演日期 | 2017-11-28 |
| 网上发行日期 | 2017-11-29 |
| 中签号公布日期 | 2017-12-01 |
| 上市日期 | 2017-12-08 |
| 公司名称 | 深圳科创新源新材料股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Cotran New Material Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008年01月10日 (整体变更设立日期：2015年11月12日) | 注册资本(人民币万元) | 65,217,391 |
| 法人代表 | 周东 | 证监会行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 251(2017年6月30日统计） | 总经理 | 周东 |
| 董事会秘书 | 梁剑锋 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市光明新区公明办事处楼村社区凤新路新健兴科技工业园 B3 栋 1 楼 B、5楼 C、6 楼 C、B4 栋 8 楼 B | 办公地址 | 深圳市光明新区公明办事处楼村社区凤新路新健兴科技工业园 B3 栋 1 楼 B、5楼 C、6 楼 C、B4 栋 8 楼 B |
| 邮编 | 518107 | 电话 | 0755-29199950 |
| 传真 | 0755-29199959 | 公司网址 | http://www.cotran.cn/ |
| 电子邮件 | tzh@szcotran.comt | 保荐代表人 | 杨小虎、韦东 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄跃森、周敏 |
| 律师事务所 | 广东君言律师事务所 | 经办律师 | 赖经纬、王琳、吴颖 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 余文庆、罗顺珠 |
| 发行费用概算(万元) | 4,226.80 | 其中信息披露费用(万元) | 360.38 |
| 公司简介 | 公司主要从事高性能特种橡胶密封材料的研发、生产和销售，并为客户提供高端的防水、绝缘、防火、密封等一站式综合解决方案，产品及解决方案可广泛应用于通信、电力、矿业、轨道交通等领域。公司始终坚持以市场为导向，通过持续不断的研发创新与产品升级，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的高性能特种橡胶密封材料生产企业，以及可提供高端的防水、绝缘、防火、密封等一站式综合解决方案的供应商。 | |||
| 主营业务 | 公司主要从事高性能特种橡胶密封材料的研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
| 1 | 高性能特种橡胶密封材料建设项目 | 25,700.70 | 20,901.20 | |
| 研发中心建设项目 | 7,299.30 | 4,000.00 | ||
| 合计 | 33,000.00 | 24,901.20 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 科创鑫华 | 18,000,000 | 27.60 |
| 2 | 苏州天利 | 18,000,000 | 27.60 |
| 3 | 钟志辉 | 7,931,700 | 12.16 |
| 4 | 丁 承 | 5,400,000 | 8.28 |
| 5 | 映雪夜锦 | 5,400,000 | 8.28 |
| 6 | 周 东 | 5,268,300 | 8.08 |
| 7 | 众能投资 | 5,217,391 | 8.00 |
| 合计 | 65,217,391 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国 3M 公司（Minnesota Mining andManufacturing Company） | 纽约证券交易所上市公司（股票代码：MMM），全称明尼苏达矿业及机器制造公司，成立于 1902 年，为全球多元化科技企业，产品覆盖工业、化工、电子、电气、通信、交通、汽车、航空、医疗、安全、建筑、文教办公、商业及家庭消费品等各个领域。其密封材料产品广泛用于电线电缆、通信电缆、架空绝缘导线接头等的防水绝缘密封以及建筑、矿山及轻轨、地铁、汽车等领域的防水绝缘密封用途。为公司在通信行业内的主要竞争对手。 |
| 2 | 英国思卡帕集团（Scapa Group PLC） | 伦敦股票交易所上市公司（股票代码：SCPA），成立于1912 年，为全球性专业胶带集团公司，在高性能胶带、胶膜的生产和研发中处于世界领先地位。主要产品有泡棉胶、泥巴胶、遮蔽胶带、防水绝缘胶带、高温胶带、双面胶、PVC、薄膜、纸类、布类、箔类、双面及无基材类、自粘泡棉类、挤压密封类等基材的胶带。为公司在通信行业的主要竞争对手。 |
| 3 |
普林摩斯橡胶集团有限公司 （Plymouth Rubber Europa, S.A） |
成立于 1896 年，为一家专业从事 PVC 胶带和特种橡胶胶带及其他材料的全球性生产商，主要生产基地位于西班牙。产品主要包括 PVC 胶带、电缆外护套修复胶带、防水绝缘胶带、半导电屏蔽胶带、主绝缘恢复胶带等，可广泛应用于电力、通信、采矿和汽车等行业领域。为公司在矿业行业的主要竞争对手。 |
| 4 | 长春中科应化特种材料有限公司 | 以中科院长春应化所科研技术为依托，致力于硅橡胶、丁基橡胶等特种橡胶材料研究开发，产品广泛应用于电力电气、通信、航空航天、船舶、汽车、建筑及冶金矿山等领域，为公司在通信行业的主要竞争对手。 |
| 5 | 长园集团股份有限公司 | 国内主板上市公司，主要产品包括高分子功能材料、通信电缆附件、电力电缆附件。业务大多集中在电力行业，为中高压电力用冷缩套管行业的优势企业。为公司在电力行业的主要竞争对手。 |
| 6 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 国内中小板上市公司，主要产品包括：热缩套管、热缩母排、热缩电缆附件、冷缩电缆附件等。沃尔核材的产品以热缩产品为主，冷缩套管产品主要应用于中低压电力市场，为公司在电力行业的主要竞争对手。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 华为技术有限公司 |
| 2 | 深圳市中兴康讯电子有限公司 |
| 3 | 上海长园电子材料有限公司 |
| 4 | 常州爱土麦司进出口有限公司 |
| 5 | 深圳市华灏机电有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 东莞市亿洲胶粘制品有限公司 |
| 2 | 双良集团有限公司销售分公司 |
| 3 | 无锡市金太阳环保科技有限公司 |
| 4 | 淄博润霖工贸有限公司 |
| 5 | 广州市东麒贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 250,509,270.78 | 240,371,040.82 | 191,984,676.60 | 136,885,653.96 |
| 净资产(元) | 211,118,481.72 | 198,335,956.13 | 165,382,892.38 | 109,580,350.38 |
| 少数股东权益(元) | 4,704,526.04 | 5,790,800.80 | 1,884,276.18 | - |
| 营业收入(元) | 121,347,945.40 | 188,324,089.32 | 154,215,421.57 | 158,944,940.68 |
| 净利润(元) | 31,782,525.59 | 53,563,532.09 | 35,242,542.00 | 56,069,184.58 |
| 资本公积(元) | 94,348,388.72 | 93,817,302.97 | 93,817,302.97 | - |
| 未分配利润(元) | 40,876,397.20 | 27,538,682.60 | 4,000,171.43 | 91,130,350.38 |
| 基本每股收益(元) | 0.51 | 0.83 | 0.59 | 0.93 |
| 稀释每股收益(元) | 0.51 | 0.83 | 0.59 | 0.93 |
| 每股现金流(元) | 0.12 | 0.59 | 0.85 | 0.73 |
| 净资产收益率(%) | 16.17 | 31.46 | 29.98 | 64.17 |
