苏州可川电子科技股份有限公司主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和销售。公司拥有优质稳定的客户资源，直接客户包括 ATL、LG化学、三星视界、德赛电池、欣旺达、联宝电子、春秋电子、英力股份、胜利精密、蓝思科技、宁德时代、瑞浦能源、中创新航、力神电池等消费电子和新能源汽车产业链中知名制造服务商、组件生产商。| 股票代码 | 603052 |
| 股票简称 | 可川科技 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 34.68 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 17,200,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 17,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.01732294 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.96 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2021-09-13 |
| 预先披露更新日期 | 2022-01-18 |
| 上会通过日期 | 2022-08-04 |
| 获准发行日期 | 2022-09-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-09-21 |
| 网上路演日期 | 2022-09-22 |
| 网上发行日期 | 2022-09-23 |
| 中签号公布日期 | 2022-09-27 |
| 上市日期 | 2022-10-11 |
| 公司名称 | 苏州可川电子科技股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年3月15日（股份公司设立2018年4月27日） | 注册资本(人民币万元) | 5,160 |
| 法人代表 | 朱春华 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 531（截止2021年12月31日） | 总经理 | 施惠庆 |
| 董事会秘书 | 蒋宇 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房 | 办公地址 | 昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房 |
| 邮编 | 215300 | 电话 | 0512-36603738 |
| 传真 | 0512-36603738 | 公司网址 | http://www.sz-hiragawa.com |
| 电子邮件 | ir@sz-hiragawa.com | 保荐代表人 | 张吉翔、李峻毅 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吕方明、周浩 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 李源、刘璐 |
| 资产评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 谢顺龙、魏筱菁 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司聚焦于消费电子电池和新能源动力电池两大细分领域，产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品和新能源汽车的电池电芯及电池包；结构类功能性器件业务方面，公司专注于笔记本电脑结构件模组领域，为笔记本电脑制造服务商、组件生产商提供多品类、多批次、定制化的结构类功能性器件产品，产品主要应用于笔记本电脑的内外部结构件模组中；光学类功能性器件业务方面，公司产品主要为扩散片、防爆膜、遮光胶带等，广泛应用于显示屏、防护玻璃等光学类零组件。
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| 主营业务 | 功能性器件的设计、研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 功能性元器件生产基地建设项目 | 44,450.27 | |
| 2 | 研发中心项目 | 6,060.19 | |
| 3 | 补充流动资金 | 14,000.00 | |
| 投资金额总计 | 64,510.46 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 朱春华 | 25,000,000 | 48.45 |
| 2 | 施惠庆 | 22,900,000 | 44.38 |
| 3 | 泓珅精豫 | 1,500,000 | 2.91 |
| 4 | 壹翊投资 | 1,370,000 | 2.66 |
| 5 | 壹翔投资 | 830,000 | 1.61 |
| 合计 | 51,600,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 恒铭达（002947.SZ） |
苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2011 年 7 月成立于苏州昆山市，主要产品为手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品的功能性器件。主要客户包括富士康、立讯精密、和硕、广达、淳华、嘉联益、泰科电子等。
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| 2 | 安洁科技（002635.SZ） |
苏州安洁科技股份有限公司 1999 年 12 月成立于苏州市。公司主要产品包括电脑产品、通讯产品和其它消费电子产品内外部功能性器件，主要客户包括苹果、惠普、摩托罗拉、华硕、索尼、戴尔、RIM、富士康等多家笔记本电脑和手机的品牌终端厂商及代工商。
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| 3 | 鸿富瀚（301086.SZ） |
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2008 年 2 月成立于深圳市，主要产品为消费电子功能性器件及自动化设备，其中消费电子功能性器件广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件。
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| 4 | 博硕科技（300951.SZ） |
深圳市博硕科技股份有限公司 2016 年 8 月 26 日成立于深圳市，主要产品为电子产品功能性器件和夹治具及自动化设备，其中，电子产品功能性器件广泛应用于智能手机、智能穿戴设备和汽车电子。
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| 5 | 达瑞电子（300976.SZ） |
东莞市达瑞电子股份有限公司 2003 年 9 月 16 日成立于东莞市，主要产品为消费电子功能性、相关 3C 智能装配自动化设备，其中消费电子功能性主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴电子产品、智能音箱等消费电子产品。
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| 6 | 六淳科技 |
东莞六淳智能科技股份有限公司 2015 年 12 月成立于东莞市，主要产品为电子产品精密功能器件，应用领域涵盖平板电脑、智能手机、笔记本/台式电脑、可穿戴电子设备等、新能源汽车电池等不同的电子产品。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 宁德时代 |
| 2 | ATL |
| 3 | 联宝电子 |
| 4 | 春秋电子 |
| 5 | 英力股份 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 远诚集团 |
| 2 | 合晶永集团 |
| 3 | 南京占一科技有限公司 |
| 4 | 湖南地博光学材料有限公司 |
| 5 | 宁波永恒新材料科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 795,984,407.96 | 604,419,480.49 | 543,699,442.57 |
| 净资产(元) | 426,637,350.21 | 348,675,182.63 | 271,101,943.82 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 749,929,120.44 | 559,700,800.03 | 479,071,800.73 |
| 净利润(元) | 103,762,167.58 | 77,293,723.22 | 75,300,407.63 |
| 资本公积(元) | 106,604,333.03 | 106,604,333.03 | 96,484,817.44 |
| 未分配利润(元) | 242,633,017.18 | 167,895,248.76 | 108,764,336.34 |
| 基本每股收益(元) | 2.01 | 1.51 | 1.47 |
| 稀释每股收益(元) | 2.01 | 1.51 | 1.47 |
| 每股现金流(元) | 1.96 | 2.82 | 1.55 |
| 净资产收益率(%) | 26.77 | 25.24 | 31.40 |
