深圳精智达技术股份有限公司是检测设备与系统解决方案提供商，主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于以 AMOLED 为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复，并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展，相关产品应用于以 DRAM 为代表的半导体存储器件制造的晶圆测试、封装测试及老化修复。
| 股票代码 | 688627 |
| 股票简称 | 精智达 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 46.77 |
| 发行市盈率 | 83.35 |
| 网上发行股数(股) | 8,121,500 |
| 网下配售数量(股) | 13,161,869 |
| 总发行数量(股) | 23,502,939 |
| 网上发行中签率(%) | 0.052311 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.99 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2022-06-07 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-11-16 |
| 提交注册日期 | 2022-11-23 |
| 同意注册日期 | 2023-05-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-06-29 |
| 网上路演日期 | 2023-07-06 |
| 网上发行日期 | 2023-07-07 |
| 中签号公布日期 | 2023-07-11 |
| 上市日期 | 2023-07-18 |
| 公司名称 | 深圳精智达技术股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen SEICHI Technologies Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011 年 5 月 31 日 | 注册资本(人民币元) | 7,050.8815 万元 |
| 法人代表 | 张滨 | 证监会行业分类 | C35 专业设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 399 | 总经理 | 张滨 |
| 董事会秘书 | 彭娟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业园 D 栋 1 楼东 | 办公地址 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业园 D 栋 1 楼东 |
| 邮编 | 518110 | 电话 | 0755-21058357 |
| 传真 | 公司网址 | www.seichitech.com | |
| 电子邮件 | jzd@seichitech.com | 保荐代表人 | 谢思遥、赵润璋 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 何晶晶、易群 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 张学达、袁月云 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 邢贵祥、陈军 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是检测设备与系统解决方案提供商，主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于以 AMOLED 为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复，并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展，相关产品应用于以 DRAM 为代表的半导体存储 器件制造的晶圆测试、封装测试及老化修复。 | ||
| 主营业务 | 主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新一代显示器件检测设备研发项目 | 19,804.75 | |
| 2 | 新一代半导体存储器件测试设备研发项目 | 16,205.67 | |
| 3 | 补充流动资金 | 24,000.00 | |
| 投资金额总计 | 60,010.42 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张滨 | 17,474,715 | 24.78 |
| 2 | 中小企业基金 | 5,230,902 | 7.42 |
| 3 | 南山架桥 | 5,046,720 | 7.16 |
| 4 | 石溪产恒 | 4,172,460 | 5.92 |
| 5 | 深圳外滩 | 3,371,149 | 4.78 |
| 6 | 采希壹号 | 2,684,211 | 3.81 |
| 7 | 三行智祺 | 2,634,297 | 3.74 |
| 8 | 深圳萃通 | 2,410,040 | 3.42 |
| 9 | 偕远投资 | 2,265,861 | 3.21 |
| 10 | 人才基金 | 2,247,432 | 3.19 |
| 合计 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 精测电子 | 在显示领域的主营产品包括信 号检测系统、OLED 调测系统、 AOI 光学检测系统和平板显示 自动化设备等，在半导体领域的 主营产品包括存储芯片测试设 备、驱动芯片测试设备以及膜厚 量测类设备等，在新能源领域的 主营产品包括锂电池和燃料电 池检测设备等 |
| 2 | 华兴源创 | 主要产品包括平板显示检测设 备、集成电路测试设备、可穿戴 电子产品智能装备、新能源汽车 测试设备、检测治具等，其中平 板显示检测设备包括光学检测 设备、老化检测设备、触控检测设备、信号检测设备、自动化检 测设备等，集成电路测试设备包 括测试机、分选机、晶圆缺陷检 测设备等 |
| 3 | 凌云光 | 机器视觉产品主要为可配置视 觉系统、智能视觉装备、核心视 觉器件等，其中新型显示智能视 觉装备主要包括点灯检测设备、 外观检测设备、DEMURA 设备 等；光通信产品主要为光纤器件 与仪器代理产品、自主的光接入 网产品等 |
| 4 | 深科达 | 主要产品分为平板显示模组设 备（贴合、检测、辅助）、半导 体设备（分选机、固晶机）、摄 像模组类设备及直线电机、直线 模组等关键零部件 |
| 5 | HB Technology | 显 示 检 测 设 备 主 要 包 括 AMOLED 及 TFT-LCD 的 Array 制程与 Cell 制程检测设备，材 料主要包括扩散板、导光板等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 广州国显 |
| 2 | TCL 科技 |
| 3 | 沛顿科技 |
| 4 | 合肥维信诺 |
| 5 | 维信诺股份 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | UniTest |
| 2 | ELP CORPORATION |
| 3 | FAST CORPORATION |
| 4 | Back-Chan Co., Ltd. |
| 5 | 江苏拓米洛环境试验设备有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 801,979,674.25 | 702,291,899.75 | 180,157,133.29 |
| 净资产(元) | 537,383,531.66 | 403,819,087.97 | 106,248,927.33 |
| 少数股东权益(元) | 7,468,416.99 | 7,956,276.97 | -262,933.72 |
| 营业收入(元) | 458,313,601.49 | 284,675,248.73 | 157,196,307.76 |
| 净利润(元) | 67,419,682.24 | 28,612,704.76 | 449,997.74 |
| 资本公积(元) | 392,703,055.55 | 329,837,999.49 | 118,078,039.63 |
| 未分配利润(元) | 60,325,789.35 | -1,182,181.31 | -28,684,674.06 |
| 基本每股收益(元) | 0.99 | 0.51 | 0.01 |
| 稀释每股收益(元) | 0.99 | 0.51 | 0.01 |
| 每股现金流(元) | 1.10 | 0.37 | -3.15 |
| 净资产收益率(%) | 14.67 | 14.89 | 0.59 |
