苏州华兴源创科技股份有限公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售，公司主要产品应用于 LCD 与 OLED 平板显示、集成电路、汽车电子等行业。
| 股票代码 | 688001 |
| 股票简称 | 华兴源创 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 24.26 |
| 发行市盈率 | 41.08 |
| 网上发行股数(股) | 11,464,500 |
| 网下配售数量(股) | 26,986,696 |
| 总发行数量(股) | 40,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05985345 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.73 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2019-03-27 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-11 |
| 提交注册日期 | 2019-06-13 |
| 同意注册日期 | 2019-06-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-06-19 |
| 网上路演日期 | 2019-06-26 |
| 网上发行日期 | 2019-06-27 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-01 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou HYC Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2005年6月15日（股份公司成立时间：2018年5月18日） | 注册资本(人民币万元) | 36,090.00 |
| 法人代表 | 陈文源 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业（行业代码：C35） |
| 雇员总数(人) | 955（截至2018年12月31日） | 总经理 | 陈文源 |
| 董事会秘书 | 蒋瑞翔 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州工业园区青丘巷 8 号 | 办公地址 | 苏州工业园区青丘巷 8 号 |
| 邮编 | 215000 | 电话 | 0512-88168816 |
| 传真 | 0512-88168971 | 公司网址 | www.hyc.cn |
| 电子邮件 | dongmiban@hyc.cn | 保荐代表人 | 时锐，吴学孔 |
| 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 汪玉寿，陈雪，崔广余 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 经办律师 | 陈军、李仲英、朱晓明 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周炯，徐向阳 |
| 发行费用概算(万元) | 9,051.79 | 其中信息披露费用(万元) | 438.68 |
| 公司简介 | 公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售，公司主要产品应用于 LCD 与 OLED 平板显示、集成电路、汽车电子等行业。 | ||
| 主营业务 | 主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 拟使用募集资金金额(万元) |
| 1 | 平板显示生产基地建设项目 | 39,858.91 | |
| 2 | 半导体事业部建设项目 | 26,032.79 | |
| 3 | 补充流动资金 | 35,000.00 | |
| 投资金额总计 | 100,891.70 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 源华创兴 | 230,976,000 | 64.00 |
| 2 | 陈文源 | 56,516,940 | 15.66 |
| 3 | 苏州源奋 | 32,481,000 | 9.00 |
| 4 | 苏州源客 | 32,481,000 | 9.00 |
| 5 | 张茜 | 8,445,060 | 2.34 |
| 合计 | 360,900,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 平板显示检测行业 | 1 | 精测电子 | 成立于2006年，主营业务为平板显示检测系统的研发、生产与销售，主营产品包括模组检测系统、面板检测系统、OLED 检测系统、AOI 光学检测系统和平板显示自动化设备。精测电子的产品主要用于大尺寸面板的检测，其主要客户为国内的面板厂商，如京东方、TCL等。 |
| 2 | 台湾致茂电子股份有限公司 | 成立于1984年，总部位于中国台湾地区，1996年12月在台湾证券交易所上市。该公司主要产品包括特殊材料、量测仪器设备和自动化运输工程设备等，其中，包括平板显示检测系统在内的量测仪器设备的研发、生产和销售由母公司负责。 | |
| 3 | 韩国赛太克电子股份有限公司 | 成立于1995年，总部位于韩国首尔，主要从事平板显示检测系统及周边配件的研发、生产、组装、销售和服务，产品主要包括模组检测设备、模组检测和老化设备、画质检测发生器、图像检测发生器、信号转换板、掌上电脑液晶显示模组图形信号发生器等，产品主要销往欧美、韩国、中国大陆、台湾等国家和地区。 | |
| 4 | 由田新技股份有限公司 | 创立于1992年，总部位于中国台湾地区，2007年12月在台湾兴柜市场挂牌。该公司主要产品包括 AOI 自动光学检测设备、眼动控制设备、智能安防产品、媒体互动产品等。 | |
| 集成电路专用设备行业 | 1 | 泰瑞达（Teradyne） | 全球著名的半导体测试设备供应商，2018年全球半导体生产设备厂商销售排名8，其测试领域包括半导体、无线产品、服务器、通信装备及工业装备等，产品服务于电子、汽车、计算机、通信、航空和国防等不同的行业。 |
| 2 | 爱德万测试（ADVANTEST） | 成立于1954年，约有员工4千余人，是国际知名半导体和元件测试系统产品以及机电一体化相关产品供应商，2018年全球半导体生产设备厂商销售排名6。爱德万测试主营业务包括半导体及其配件测试系统、机电一体化业务及技术支持服务。 | |
| 3 | 科休半导体（COHU） | 全球测试分选机领先企业，业务主要为半导体测试分选机以及测试插座等辅助设备。科休半导体在分选机领域有众多产品，包括主流的平移式分选机（pick-and-place）、重力式分选机（gravity-feed）、转塔式分选机（turret）、test-in-strip 分选机，而具体方案则取决于客户对于产品类型、测试并行数、散热要求、信号接口要求等。 | |
| 4 | 华峰测控 | 公司专注于半导体测试设备（Automatic Test Equipment）的自主研发、生产、销售和服务，致力于突破国际垄断、提升 ATE 设备国产化水平。通过多年技术积累，华峰测控掌握了先进的半导体测试技术，研发了覆盖多种功能领域、具备高可靠性和高稳定性的集成电路测试设备系列。 | |
| 5 | 长川科技 | 是一家专注于集成电路设备研发、生产和销售的高新技术企业和软件企业。公司主要产品为集成电路专用设备，主要包括测试机和分选机。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | LG 集团 |
| 2 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO.,LTD |
| 3 | 泰科集团 |
| 4 | 时捷电子 |
| 5 | 京东方集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 行芝达集团 |
| 2 | ARROW ELECTRONICS CHINA LIMITED |
| 3 | 奥特斯（中国）有限公司 |
| 4 | 得捷电子（上海）有限公司 |
| 5 | 泰科集团 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,243,257,078.26 | 949,733,436.03 | 709,479,796.79 |
| 净资产(元) | 911,301,061.28 | 667,122,164.36 | 633,886,542.80 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,005,083,476.82 | 1,369,834,159.56 | 515,954,433.80 |
| 净利润(元) | 243,286,021.50 | 209,669,131.18 | 180,297,035.85 |
| 资本公积(元) | 311,184,007.43 | 86,593,623.00 | 66,700.00 |
| 未分配利润(元) | 215,238,034.17 | 169,555,783.25 | 543,459,386.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.67 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.67 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.51 | 0.41 | 2.42 |
| 净资产收益率(%) | 30.83 | 31.83 | 30.94 |
