苏州昊帆生物股份有限公司专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售，产品覆盖下游小分子化学药物、多肽药物研发与生产过程中合成酰胺键时所使用的全系列的合成试剂。公司可为下游客户提供近 150 种结构新颖、质量优异的多肽合成试剂产品，是全球为数不多的能够提供全系列多肽合成试剂研发与产业化的公司之一。| 股票代码 | 301393 |
| 股票简称 | 昊帆生物 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 67.68 |
| 发行市盈率 | 57.38 |
| 网上发行股数(股) | 11,426,000 |
| 网下配售数量(股) | 13,301,542 |
| 总发行数量(股) | 27,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.027119 |
| 募集资金总额(亿元) | 18.27 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2021-12-16 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-08-02 |
| 提交注册日期 | 2022-11-04 |
| 同意注册日期 | 2023-04-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-06-20 |
| 网上路演日期 | 2023-06-30 |
| 网上发行日期 | 2023-07-03 |
| 中签号公布日期 | 2023-07-05 |
| 上市日期 | 2023-07-12 |
| 公司名称 | 苏州昊帆生物股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou Highfine Biotech Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003 年 12 月 2 日（股份公司设立2016 年 1 月 22 日） | 注册资本(人民币万元) | 8,100 |
| 法人代表 | 朱勇 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 170（截止2021年6月30日） | 总经理 | 朱 勇 |
| 董事会秘书 | 董胜军 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州高新区鸿禧路 32 号 F-12 标准厂房 | 办公地址 | 苏州高新区鸿禧路 32 号 F-12 标准厂房 |
| 邮编 | 215151 | 电话 | 0512-6539 9366 |
| 传真 | 0512-6805 6883 | 公司网址 | www.highfine.com |
| 电子邮件 | ir@highfine.com | 保荐代表人 | 邵航、刘永泓 |
| 会计师事务所 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 贾丽娜、刘鑫康 |
| 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 经办律师 | 许平文、姚思静、何晓恬 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 马文勤、马晓光、刘希广、方继勇 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司自设立以来，专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售，产品覆盖下游小分子化学药物、多肽药物研发与生产过程中合成酰胺键时所使用的全系列的合成试剂。
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| 主营业务 | 多肽合成试剂的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
苏州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目（一期）
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25,000.00 | |
| 2 |
年产 1,002 吨多肽试剂及医药中间体建设项目
|
54,500.00 | |
| 3 |
多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目
|
10,000.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 25,000.00 | |
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 114,500.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 朱 勇 | 5,119.20 | 63.20 |
| 2 | 徐 杰 | 518.40 | 6.40 |
| 3 | 宁波昊信 | 486.00 | 6.00 |
| 4 | 吴为忠 | 405.00 | 5.00 |
| 5 | 王春路 | 388.80 | 4.80 |
| 6 | 苏州昊勤 | 243.00 | 3.00 |
| 7 | 吕敏杰 | 194.40 | 2.40 |
| 8 | 陆雪根 | 194.40 | 2.40 |
| 9 | 董胜军 | 194.40 | 2.40 |
| 10 | 许立言 | 162.00 | 2.00 |
| 合计 | 7,905.60 | 97.60 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 键凯科技 |
键凯科技成立于 2001 年，于 2020 年 8 月在上交所科创板上市，股票代码688356。键凯科技主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生
产和销售。同时，基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新
的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。
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| 2 | 药石科技 |
药石科技成立于 2006 年，于 2017 年 11 月在深交所创业板上市，股票代码 300725。药石科技是一家生物医药技术领域的高新技术企业，公司凭
借自身在化学合成方面的技术优势，并结合对药物研发的深刻理解，在小分子药物研发领域提供药物分子砌块产品和相关技术服务。
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| 3 | 皓元医药 |
皓元医药成立于 2006 年，于 2021 年 6 月在上交所科创板上市，股票代码688131。皓元医药专注于小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的
研究开发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，是一家为全球医药企业和科研机构提供从药物发现到原料药和医药中间
体的规模化生产的相关产品和技术服务的高新技术企业。
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| 4 | 昊帆生物 |
发行人自 2003 年设立以来，专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售，同时，发行人基于客户需求与差异化的竞争策略，依托在多肽合成试剂行
业的优势地位，成功开发了具有较强技术壁垒与良好市场前景的通用型分子砌块和蛋白质试剂产品，形成了以多肽合成试剂为主，通用型分子砌块
和蛋白质试剂为辅的产品体系，依靠自身长期的研发与实践经验积累，公司形成了特有的核心技术体系，具备了规模化生产药用多肽合成试剂、分
子砌块和蛋白质试剂等产品的能力，核心技术的应用使得公司产品在收率、纯度、批间稳定性、定制种类、客户认可度及经济性等方面处于行业
优势地位
|
| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 药明康德 |
| 2 | 江苏正济药业股份有限公司 |
| 3 | Luxembourg |
| 4 | 凯莱英 |
| 5 | Dottikon |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山东金城柯瑞化学有限公司 |
| 2 | 欣隆药业 |
| 3 | EUTICALS GMBH |
| 4 | 常州市湖滨医药原料有限公司 |
| 5 | 河北华栋 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 377,043,259.55 | 323,611,479.69 | 199,956,836.72 | 138,282,105.16 |
| 净资产(元) | 311,218,967.86 | 260,831,024.61 | 173,409,834.44 | 125,486,187.76 |
| 少数股东权益(元) | ||||
| 营业收入(元) | 159,928,902.59 | 282,349,227.11 | 191,251,848.11 | 141,893,203.78 |
| 净利润(元) | 50,234,609.92 | 40,402,079.13 | 58,123,646.68 | 39,713,929.25 |
| 资本公积(元) | 54,788,300.53 | 54,634,967.20 | 7,615,856.16 | 13,615,856.16 |
| 未分配利润(元) | 156,125,959.18 | 105,891,349.26 | 70,078,717.22 | 73,053,288.97 |
| 基本每股收益(元) | 0.62 | 0.50 | 0.72 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元) | 0.62 | 0.50 | 0.72 | 0.49 |
| 每股现金流(元) | 0.60 | 1.10 | 0.37 | 0.35 |
| 净资产收益率(%) | 17.57 | 17.65 | 39.11 | 37.60 |
