苏州国芯科技股份有限公司是一家聚焦于国产自主可控嵌入式 CPU 技术研发和产业化应用的芯片设计公司。公司致力于服务安全自主可控的国家战略，为国家重大需求和市场需求领域客户提供 IP 授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。| 股票代码 | 688262 |
| 股票简称 | 国芯科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 41.98 |
| 发行市盈率 | 418.95 |
| 网上发行股数(股) | 20,878,500 |
| 网下配售数量(股) | 34,903,860 |
| 总发行数量(股) | 60,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03072623 |
| 募集资金总额(亿元) | 25.19 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
| 预先披露日期 | 2020-12-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-06-25 |
| 提交注册日期 | 2021-07-16 |
| 同意注册日期 | 2021-12-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-12-16 |
| 网上路演日期 | 2021-12-23 |
| 网上发行日期 | 2021-12-24 |
| 中签号公布日期 | 2021-12-28 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 苏州国芯科技股份有限公司 | 英文名称 | C*Core Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001年6月25日（股份公司设立2019年3月19日） | 注册资本(人民币万元) | 18,000 |
| 法人代表 | 郑茳 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 251（截至2021年6月30日） | 总经理 | 肖佐楠 |
| 董事会秘书 | 黄涛 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州高新区竹园路209号（创业园3号楼23、24楼层） | 办公地址 | 苏州高新区竹园路209号（创业园3号楼23、24楼层） |
| 邮编 | 215011 | 电话 | 0512-68075528 |
| 传真 | 0512-68096251 | 公司网址 | http://www.china-core.com |
| 电子邮件 | IR@china-core.com | 保荐代表人 | 施韬、周丽涛 |
| 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘勇、侯克丰 |
| 律师事务所 | 北京市炜衡律师事务所 | 经办律师 | 郭俊、王楠 |
| 资产评估机构 |
江苏中企华中天资产评估有限公司 上海申威资产评估有限公司 |
经办评估人员 |
谢顺龙、胡泊 修雪嵩（已离职）、李芹（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家聚焦于国产自主可控嵌入式 CPU 技术研发和产业化应用的芯片设计公司。公司致力于服务安全自主可控的国家战略，为国家重大需求和市场需求领域客户提供 IP 授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。
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| 主营业务 |
聚焦于国产自主可控嵌入式 CPU 技术研发和产业化应用的芯片设计。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 端信息安全芯片设计及产业化项目 | 31,551.86 | |
| 2 |
基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目
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17,200.24 | |
| 3 | 基于RISC-V架构的CPU内核设计项目 | 11,499.17 | |
| 投资金额总计 | 60,251.27 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 麒越基金 | 2,408.18 | 13.38 |
| 2 | 西藏泰达 | 1,941.48 | 10.79 |
| 3 | 国家集成电路基金 | 1,553.06 | 8.63 |
| 4 | 郑茳 | 1,320.61 | 7.34 |
| 5 | 肖佐楠 | 924.43 | 5.14 |
| 6 | 联创投资 | 923.83 | 5.13 |
| 7 | 张迪新 | 862.96 | 4.79 |
| 8 | 天创华鑫 | 791.26 | 4.40 |
| 9 | 嘉信佳禾 | 708.14 | 3.93 |
| 10 | 孙力生 | 531.58 | 2.95 |
| 合计 | 11,965.52 | 66.48 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 嵌入式 CPU IP 授权领域 | 1 | ARM | ARM 成立于 1990 年，总部位于英国，曾是美国纳斯达克交易所上市公司（股票代码：ARM.L，2016 年被软银私有化退市），是全球领先的半导体 IP 供应商，主要设计开发嵌入式 CPU IP 以及相关技术和软件，本身不制造和出售 SoC 芯片，而是将嵌入式 CPU IP 授权给其他公司使用。 |
| 2 | SiFive | SiFive 成立于 2015 年，总部位于美国。SiFive 由最早提出 RISC-V 指令集架构的研究团队组建，是全球领先的商用 RISC-V 处理器 IP 和硅解决方案的供应商。SiFive 推出了基于 RISC-V 架构的多种嵌入式 CPU IP，覆盖多性能多场景的处理器设计需求。 | |
| 3 | 龙芯中科 |
“龙芯”是我国最早研制的高性能通用处理器系列，于 2001 年在中科院计算所开始研发。2010 年，龙芯中科技术有限公司正式成立并开始市场化运作。龙芯中科致力于龙芯系列 CPU 设计、生产、销售和服务。主要产品包括面向行业应用的“龙芯 1 号”小 CPU、面向工控和终端类应用的“龙芯 2 号”中 CPU、以及面向桌面与服务器类应用的“龙芯 3 号”大 CPU。
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| 4 | 平头哥 |
平头哥是阿里全资的半导体芯片业务主体，主要针对下一代云端一体芯片新型架构开发数据中心和嵌入式 IoT 芯片产品。平头哥从云和端两个方面进行软硬深度协同的技术创新，目标是让数据和计算更普惠，持续拓展数据技术的边界。2019 年，先后发布基于 RISC-V 架构的玄铁 910 处理器、无剑 SoC 平台和 AI 芯 片含光 800，形成了涵盖处理器 IP、一站式芯片设计平台和 AI 芯片的产品系列。
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| 芯片定制服务领域 | 1 | 智原 |
智原成立于 1993 年，总部位于中国台湾，系台湾证券交易所上市公司（股票代码：3035.TW），为 ASIC/SoC 设计服务暨 IP 研发销售领导厂商。
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| 2 | 创意电子 |
创意电子成立于 1998 年，总部位于中国台湾，系台湾证券交易所上市公司（股票代码：3443.TW），为弹性定制化 IC 领导厂商，致力于专业的芯片设计服务、SoC 设计流程及技术研发。
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| 3 | 世芯 | 世芯成立于 2003 年，总部位于中国台湾，系台湾证券交易所上市公司（股票代码：3661.TW），专门提供高复杂度、高产量的 ASIC 与 SoC 设计及制造服务。 | |
| 4 | 芯原股份 | 芯原股份成立于 2001 年，总部位于上海，系上海证券交易所科创板上市公司（股票代码：688521），主营业务为依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务。 | |
| 信息安全芯片及模组产品领域 | 1 | 恩智浦 |
恩智浦创立于 2006 年，总部位于荷兰（股票代码：NXPI.O）。恩智浦是全球领先的半导体公司之一，是智能世界安全连接方案的领先供应商，覆盖汽车电子、工业控制与物联网、移动通信、通信设备等市场领域，在汽车电子和安全芯片等领域居于全球市场份额首位。
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| 2 | 英飞凌 | 英飞凌成立于 1999 年，总部位于德国（股票代码：IFX.GY），是全球领先的半导体公司，在汽车及工业电子、数字安全、数字通信与联网设备、移动出行、功率器件、射频器件与传感器、电源管理等领域提供先进的半导体产品及完整的系统解决方案。英飞凌在全球功率半导体芯片、数字安全芯片、汽车电子芯片领域分居全球市场份额前二位。 | |
| 3 | 中电华大科技 | 中电华大科技成立于 1997 年，总部位于北京，系香港联交所上市公司（股票代码：0085.HK），产品主要应用在智能卡、射频识别以及无线通信领域，为国内智能卡芯片、WLAN 芯片技术最全面、应用领域最广泛的公司之一，在多个应用领域占有较高的市场份额。中电华大科技的产品包括中国公民所使用的第二代居民身份证、社保卡、加油卡、电信卡、购电卡、交通卡、无线网络设备等。 | |
| 4 | 紫光国微 | 紫光国微成立于 2001 年，总部位于河北唐山，是紫光集团旗下半导体行业上市公司（股票代码：002049.SZ），专注于集成电路芯片设计开发领域，是目前国内领先的集成电路芯片设计和系统集成解决方案供应商，在智能安全芯片、高稳定存储器芯片、安全自主 FPGA、功率半导体器件、超稳晶体频率器件等核心业务领域已形成领先的竞争态势和市场地位。 | |
| 5 | 国民技术 | 国民技术成立于 2000 年，总部位于广东深圳（300077.SZ），是国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品设计以及整体解决方案研发和销售的国家级高新技术企业，主要产品包括安全芯片和通讯芯片，其中，安全芯片包括 USBKEY 安全芯片、安全存储芯片、可信计算芯片和移动支付芯片，通讯芯片包括通讯接口芯片、通讯射频芯片等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中云信安（深圳）科技有限公司 |
| 2 | 客户 M |
| 3 | 客户 L |
| 4 | 镇江国坤科技发展有限公司 |
| 5 | 客户 E |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 台积电 |
| 2 | 华天科技 |
| 3 | 深圳市南方集成技术有限公司 |
| 4 | 供应商 A |
| 5 | 南京天仪航太电子技术有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 599,247,010.43 | 573,831,678.60 | 497,842,965.54 | 455,656,108.21 |
| 净资产(元) | 474,658,586.31 | 471,484,692.66 | 427,113,473.62 | 395,977,069.19 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 140,278,312.97 | 259,493,054.14 | 231,570,327.78 | 194,775,229.68 |
| 净利润(元) | 3,173,893.65 | 45,744,610.54 | 31,136,404.43 | 3,196,595.60 |
| 资本公积(元) | 213,680,310.98 | 213,680,310.98 | 213,680,310.98 | 238,943,598.61 |
| 未分配利润(元) | 73,101,140.13 | 69,927,246.48 | 30,726,183.58 | -20,263,979.42 |
| 基本每股收益(元) | 0.02 | 0.25 | 0.17 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.25 | 0.17 | - |
| 每股现金流(元) | 0.13 | 0.44 | 0.09 | - |
| 净资产收益率(%) | 0.67 | 10.20 | 7.57 | 0.99 |
