深圳光大同创新材料股份有限公司产品主要为消费电子防护性及功能性产品，广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司客户主要为消费电子产品终端品牌商、制造服务商、组件生产商。经过多年的发展，公司已经成为行业内具有较强竞争优势的企业之一。| 股票代码 | 301387 |
| 股票简称 | 光大同创 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 58.32 |
| 发行市盈率 | 35.83 |
| 网上发行股数(股) | 8,362,500 |
| 网下配售数量(股) | 9,224,606 |
| 总发行数量(股) | 19,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0227895897 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.08 |
| 保荐人(主承销商) | 东方承销 |
| 受理日期 | 2021-06-18 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-07-07 |
| 提交注册日期 | 2022-09-23 |
| 同意注册日期 | 2023-02-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-03-28 |
| 网上路演日期 | 2023-04-04 |
| 网上发行日期 | 2023-04-06 |
| 中签号公布日期 | 2023-04-10 |
| 上市日期 | 2023-04-18 |
| 公司名称 | 深圳光大同创新材料股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Bromake New Material Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年 3 月 20日（股份公司设立2020年 10月 21 日） | 注册资本(人民币万元) | 5,700.00 |
| 法人代表 | 马增龙 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1136（截至2020年12月31日） | 总经理 | 马增龙 |
| 董事会秘书 | 马英 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园三栋电子厂房西侧 101
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办公地址 |
深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园三栋电子厂房西侧 101
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| 邮编 | 518000 | 电话 | 0755-8652 7252 |
| 传真 | 0755-8652 7252 | 公司网址 | www.bromake.com |
| 电子邮件 | irm@bromake.com | 保荐代表人 | 郑睿、刘俊清 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 何海燕、罗丽容、李勉 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 李一帆、于玥、刘倩 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 张明阳、张华 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司产品主要为消费电子防护性及功能性产品，广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司客户主要为消费电子产品终端品牌商、制造服务商、组件生产商。
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| 主营业务 |
消费电子防护性及功能性产品的研发、生产和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目
|
40,018.60 | |
| 2 |
光大同创研发技术中心建设项目
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20,041.50 | |
| 3 |
企业管理信息化升级建设项目
|
5,000.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | |
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 85,060.10 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 汇科智选 | 2,138.75 | 37.52 |
| 2 | 张京涛 | 1,606.12 | 28.18 |
| 3 | 同创智选 | 826.50 | 14.50 |
| 4 | 前海钰禧 | 790.04 | 13.86 |
| 5 | 夏侯早耀 | 338.59 | 5.94 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 合计 | 5,700.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
裕同科技002831.SZ
|
公司作为高端品牌包装整体解决方案提供商，为客户提供“一体化产品制造和供应解决方案、创意设计与研发创新解决方案、全球化运营及服务解决方案”。
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| 2 |
恒铭达002947.SZ
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恒铭达是一家专业为消费电子产品提供高附加值精密功能性产品的科技企业，凭借长期积累的技术研发优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应能力，能够参与终端品牌客户产品的研发环节，为客户提供消费电子功能性产品、消费电子防护产品等产品的设计研发、材料选型、产品试制和测试、批量生产、及时配送、后续跟踪服务等一体化综合解决方案。
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| 3 |
飞荣达300602.SZ
|
飞荣达主要从事电磁屏蔽材料及产品、导热材料及产品、基站天线及相关产品、防护功能产品的研发、设计、生产与销售，并能够为客户提供相关领域的整体解决方案，致力成为 ICT领域新材料及智能制造领先企业。
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| 4 |
博硕科技300915.SZ
|
博硕科技主要从事电子产品功能性产品的设计、研发、生产和销售。公司电子产品功能性产品业务聚焦于智能手机、智能穿戴设备等消费电子以及汽车电子两大应用领域。
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| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 联想集团 |
| 2 | 立讯精密 |
| 3 | 歌尔股份 |
| 4 | 纬创资通 |
| 5 | 和硕科技 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
安徽英美达新材料科技有限公司及其关联方
|
| 2 | 无锡山秀科技有限公司 |
| 3 | 安徽明讯新材料科技股份有限公司 |
| 4 | 惠东县新永源包装材料有限公司 |
| 5 | 苏州淼鑫精密电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 730,293,200.03 | 513,079,379.68 | 320,977,255.47 |
| 净资产(元) | 351,963,867.93 | 275,023,202.54 | 175,060,461.83 |
| 少数股东权益(元) | -4,311,448.43 | 1,367,982.95 | 797,923.66 |
| 营业收入(元) | 831,274,220.58 | 664,027,478.83 | 493,727,043.74 |
| 净利润(元) | 88,230,619.52 | 102,483,084.10 | 59,470,005.23 |
| 资本公积(元) | 213,659,669.96 | 43,286,726.97 | 30,982,458.69 |
| 未分配利润(元) | 85,601,953.34 | 165,364,194.28 | 83,521,406.44 |
| 基本每股收益(元) | 1.66 | 2.06 | 1.16 |
| 稀释每股收益(元) | 1.66 | 2.06 | 1.16 |
| 每股现金流(元) | 1.39 | 1.49 | 1.46 |
| 净资产收益率(%) | 30.23 | 45.78 | 41.90 |
