苏州德龙激光股份有限公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售，并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。公司专注于激光精细微加工领域，凭借先进的激光器技术、高精度运动控制技术以及深厚的激光精细微加工工艺积淀，聚焦于半导体及光学、显示、消费电子及科研等应用领域，为各种超薄、超硬、脆性、柔性及各种复合材料提供激光加工解决方案。| 股票代码 | 688170 |
| 股票简称 | 德龙激光 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 30.18 |
| 发行市盈率 | 38.86 |
| 网上发行股数(股) | 8,785,500 |
| 网下配售数量(股) | 13,178,500 |
| 总发行数量(股) | 25,840,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03649485 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.80 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投 |
| 预先披露日期 | 2021-06-25 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-11-17 |
| 提交注册日期 | 2021-12-10 |
| 同意注册日期 | 2022-03-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-04-12 |
| 网上路演日期 | 2022-04-19 |
| 网上发行日期 | 2022-04-20 |
| 中签号公布日期 | 2022-04-22 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 苏州德龙激光股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou Delphi Laser Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005年4月4日（股份公司设立2012年9月28日） | 注册资本(人民币万元) | 7,752.00 |
| 法人代表 | ZHAO YUXING | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 573（截至2020年12月31日） | 总经理 | ZHAO YUXING |
| 董事会秘书 | 袁凌 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号
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办公地址 |
中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号
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| 邮编 | 215026 | 电话 | 0512-65079600 |
| 传真 | 0512-65079996 | 公司网址 | http://www.delphilaser.com/ |
| 电子邮件 | ir@delphilaser.com | 保荐代表人 | 周云帆、仇浩瀚 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈英杰、王帅军 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 杨健、周延、邢中华、陈汐玮 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 马涛、张双杰 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家技术驱动型企业，自成立以来，一直致力于新产品、新技术、新工艺的前沿研究和产品开发。公司致力于激光精细微加工领域，凭借先进的激光器技术、高精度运动控制技术以及深厚的激光精细微加工工艺累积，聚焦于半导体及光学、显示、消费电子及科研等应用领域，为各种超薄、超硬、脆性、柔性、透明材料及各种复合材料提供激光加工解决方案。
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| 主营业务 |
精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售，并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
精密激光加工设备产能扩充建设项目
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16,438.80 | |
| 2 |
纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目
|
8,646.19 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5,917.40 | |
| 4 | 客户服务网络建设项目 | 2,212.30 | |
| 5 | 补充流动资金 | 11,785.31 | |
| 投资金额总计 | 45,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | ZHAO YUXING | 2,374.50 | 30.63 |
| 2 | 北京沃衍 | 1,032.68 | 13.32 |
| 3 | 天龙重工 | 647.00 | 8.35 |
| 4 | 中煤设备 | 485.00 | 6.26 |
| 5 | 德展投资 | 398.00 | 5.13 |
| 6 | 上海尚理 | 387.00 | 4.99 |
| 7 | 冠赢投资 | 369.00 | 4.76 |
| 8 | 中电基金 | 286.00 | 3.69 |
| 9 | 章军 | 250.00 | 3.22 |
| 10 | 金运基金 | 232.50 | 3.00 |
| 合计 | 6,461.68 | 83.36 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本 DISCO公司 |
日本 DISCO 公司成立于 1940 年，目前在东京证券交易所第一部上市。DISCO 公司主要从事激光切割机、研削机、拋光机、晶圆贴膜
机、芯片分割机、表面平坦机和水刀切割机等精密加工设备；切割刀片、研削磨轮和干式抛光磨轮等精密加工工具的研发、生产和销
售，是精密加工设备行业的主要企业。
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| 2 | 韩国 EO 公司 |
韩国 EO 公司成立于 1989 年，是全球领先的激光应用供应商。EO公司主要从事用于半导体、显示器和 PCB 制造工程的激光和设备的
研发、生产及销售。
|
| 3 | 大族激光 |
大族激光成立于 1996年，2004年在深圳证券交易所上市，是世界主要的工业激光加工设备生产厂商之一。大族激光是一家提供激光、
机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业，业务包括研发、生产、销售激光标记、激光切割、激光焊
接设备、PCB 专用设备、机器人、自动化设备及为上述业务配套的系统解决方案。
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| 4 | 华工科技 |
华工科技成立于 1999年，2000年在深交所上市。成立以来，公司坚持“以激光技术及其应用”为主业，投资发展传感器产业。
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| 5 | 海目星 |
海目星成立于 2008 年，2020 年在上交所上市。海目星是激光及自动化综合解决方案提供商，主要从事消费电子、动力电池、钣金加工
等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势。
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| 6 | 德国通快 |
德国通快成立于 1923 年，是全球激光技术及系统的领导制造商之一，在全球拥有约 70 家子公司，分布于欧洲国家以及北美、南美和亚洲的
部分国家。公司的业务领域包括机床、激光技术、电动工具、电器及医药技术，其核心业务为柔性与精密钣金加工，包括冲压与成型、激光加
工、水射流切割以及折弯等。
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| 7 | 美国相干 |
美国相干成立于 1966 年，总部位于美国，主要从事 CO 2 激光器、半导体激光器、钛宝石超快激光器及放大器、半导体泵浦固体激光器、准分
子激光器等激光器及相关光电子产品生产，其产品广泛应用于科研、医疗、工业加工等多个行业。
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| 8 | 美国光谱物理 |
美国光谱物理成立于 1961 年，总部位于美国，是全球知名激光器生产商，2004 年与 NEWPORT 合并，2016 年被生产工艺控制设备供应商
MKS 仪器收购，产品主要包括超快激光器、高能量脉冲激光器、连续可调谐/超窄线宽激光器等。
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| 9 | 国神光电 |
国神光电成立于 2011 年，主要从事高功率超短脉冲激光器、系统和器件集成的研发、生产和销售。国神光电已推出大功率飞秒、皮秒和准皮
秒激光器，并且已成功应用于工业激光精密加工和科学研究领域。
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| 10 | 英诺激光 |
英诺激光成立于 2011 年，是国家高新技术企业，总部位于深圳市南山区科技园，专注于微加工领域激光器的研发、生产、销售及以激光模组
形式为客户提供定制化微加工解决方案。
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| 11 | 华日激光 |
武汉华日精密激光股份有限公司，成立于 2003 年 7 月，是一家激光器专业制造商，拥有固体及光纤两大激光器事业部。产品有固体纳秒激光
器、固体皮秒激光器、光纤飞秒激光器、光纤/固体亚纳秒激光器、科研级激光器等。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 群创光电 |
| 2 | 水晶光电 |
| 3 | 华星光电 |
| 4 | 东山精密 |
| 5 | 维信诺 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 恩耐激光 |
| 2 | TRUMPF |
| 3 | 赛强机械 |
| 4 | 阿帕奇 |
| 5 | SCANLAB |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 814,771,802.61 | 571,950,226.26 | 538,036,877.13 |
| 净资产(元) | 487,377,033.80 | 264,781,197.32 | 244,156,174.91 |
| 少数股东权益(元) | |||
| 营业收入(元) | 419,082,725.41 | 352,956,884.28 | 322,675,736.15 |
| 净利润(元) | 62,217,513.63 | 20,540,639.98 | -8,153,614.42 |
| 资本公积(元) | 259,253,240.73 | 113,569,187.23 | 113,569,187.23 |
| 未分配利润(元) | 134,713,881.43 | 76,506,631.58 | 57,881,436.09 |
| 基本每股收益(元) | 0.97 | 0.33 | -0.13 |
| 稀释每股收益(元) | 0.97 | 0.33 | -0.13 |
| 每股现金流(元) | 0.29 | 0.57 | -0.06 |
| 净资产收益率(%) | 20.16 | 8.07 | -3.39 |
