苏州春秋电子科技股份有限公司主要为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务，公司首次公开发行A股不超过3425万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构东莞证券。| 股票代码 | 603890 |
| 股票简称 | 春秋电子 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 23.72 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 30,825,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,425,000 |
| 总发行数量(股) | 34,250,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02873656 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.12 |
| 保荐人(主承销商) | 东莞证券 |
| 预先披露日期 | 2017-03-31 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-31 |
| 上会通过日期 | 2017-11-07 |
| 获准发行日期 | 2017-11-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-11-21 |
| 网上路演日期 | 2017-11-29 |
| 网上发行日期 | 2017-11-30 |
| 中签号公布日期 | 2017-12-04 |
| 上市日期 | 2017-12-12 |
| 公司名称 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011年8月23日 (整体变更为股份公司日期：2016年1月26日) | 注册资本(人民币万元) | 10,275 |
| 法人代表 | 薛革文 | 证监会行业分类 | 计算机零部件制造行业C3912 |
| 雇员总数(人) | 3,340（2017年6月30日统计） | 总经理 | 薛革文 |
| 董事会秘书 | 张振杰 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 昆山市张浦镇江丰路278号2号房 | 办公地址 | 昆山市张浦镇江丰路278号2号房 |
| 邮编 | 215300 | 电话 | 0512-82603778*8168 |
| 传真 | 0512-57293992 | 公司网址 | http://www.szchunqiu.com |
| 电子邮件 | zhangzj@chunqiu-group.com | 保荐代表人 | 王健实、潘云松 |
| 会计师事务所 | 立信会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李惠丰、孙峰、吕爱珍 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 王琤、李珍慧 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 程永海、周强 |
| 发行费用概算(万元) | 7,174.86 | 其中信息披露费用(万元) | 471.70 |
| 公司简介 | 公司致力于为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务。公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售;公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。 | |||
| 主营业务 | 主要为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) | 募集资金拟投资额(万元) |
| 1 | 年增365万套笔记本电脑（pc）精密结构及450套精密模具的生产项目（昆山） | 35,737.80 | 31,737.80 | |
| 2 | 年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线210套精密模具智能产线项目（（合肥） | 23,074.60 | 19,074.60 | |
| 3 | 新建研发中心（昆山） | 4,845.80 | 3,253.74 | |
| 4 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 合计 | 83,667.20 | 74,066.14 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 薛革文 | 6,027.00 | 58.66 |
| 2 | 海宁春秋 | 1,000.00 | 9.73 |
| 3 | 薛赛琴 | 760.00 | 7.40 |
| 4 | 蔡刚波 | 340.00 | 3.31 |
| 5 | 东证昭德 | 300.00 | 2.92 |
| 6 | 杭州禾优 | 249.00 | 2.42 |
| 7 | 上海力鼎 | 240.00 | 2.34 |
| 8 | 上海安贯 | 220.00 | 2.14 |
| 9 | 浙富桐君 | 150.00 | 1.46 |
| 10 | 张振杰 | 149.00 | 1.45 |
| 合计 | 9,435.00 | 91.83 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 巨腾国际 | 公司主要从事生产及销售笔记本型计算机外壳及手持装备外壳业务，是一家专业的3C 产品机构制造商，亦制造及销售LCD 个人计算机、数码相机及游戏机的外壳。产品为半制成消费品，大部份交予客户国内厂商作进一步加工。 |
| 2 | 胜利精密 | 公司是一家集传统制造、智能制造和新能源材料相结合的产品销售，研发、及精密模具制造、零部件制造、装配等一体的综合性科技企业。 |
| 3 | 劲胜智能 | 公司主要从事消费电子领域精密模具及精密结构件的研发、设计、生产及销售。公司主要为全球消费电子产品中的手机、3G 数据网卡、MP3/MP4 等提供高精密模具研发、注塑成型、表面处理等结构件产品及服务。 |
| 4 | 银宝山新 | 业务范围涵盖模具及装备、汽车零部件、3C产品精密结构件、工业设计等领域。 |
| 5 | 横河模具 | 公司从事精密塑料模具研发、设计、制造，塑料制品的生产和产品组装，致力于为客户提供从产品设计、模具制造、成型生产到组装的一站式服务，为客户提供产品设计和产品量产的解决方案。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 联想集团及其下属公司 |
| 2 | 三星集团及其下属公司 |
| 3 | 纬创资通及其下属公司 |
| 4 | 达功（上海）电脑有限公司 |
| 5 | 南京 LG 新港新技术有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 联想集团及其下属公司 |
| 2 | 昆山奕远塑胶有限公司 |
| 3 | 胜利科技（香港）有限公司 |
| 4 | 达方电子股份有限公司 |
| 5 | 江西锦宝科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 1,208,456,340.46 | 1,155,059,409.73 | 979,264,397.55 | 1,040,924,578.11 |
| 净资产(元) | 504,329,874.08 | 428,785,103.39 | 148,884,149.82 | 205,816,235.66 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | 5,141,687.33 |
| 营业收入(元) | 792,215,377.97 | 1,465,241,752.09 | 1,275,147,025.77 | 1,202,994,372.28 |
| 净利润(元) | 75,544,770.69 | 146,725,953.57 | 88,580,667.77 | 59,053,121.03 |
| 资本公积(元) | 167,948,290.95 | 167,948,290.95 | 28,523,290.95 | 12,608.00 |
| 未分配利润(元) | 226,757,172.49 | 151,212,401.80 | 39,340,056.72 | 90,937,030.90 |
| 基本每股收益(元) | 0.74 | 1.54 | 0.96 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.74 | 1.54 | 0.96 | - |
| 每股现金流(元) | 0.83 | 1.19 | 1.04 | 0.64 |
| 净资产收益率(%) | 16.19 | 45.84 | 49.41 | 33.25 |
