十堰市泰祥实业股份有限公司专注于汽车发动机零部件的研发、制造与销售，致力成长为符合国际一流标准的动力及传动系统核心零部件的全球供应商。公司自主研究发明了“球墨铸铁汽油发动机主轴承盖铸造方法及应用该方法的铸造模具”和“汽车发动机连体主轴承盖的生产方法”两项发明专利，并为全球大众品牌及其他知名品牌汽车和发动机制造企业提供发动机主轴承盖产品。
| 股票代码 | 833874 |
| 股票简称 | 泰祥股份 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 16.42 |
| 发行市盈率 | 14.95 |
| 网上发行股数(股) | 5,128,648 |
| 网下配售数量(股) | 7,957,834 |
| 总发行数量(股) | 14,000,000 |
| 网上获配比例(%) | 0.3200 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.30 |
| 保荐人(主承销商) | 长江证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-19 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-06-19 |
| 提交核准日期 | 2020-06-19 |
| 核准通过日期 | 2020-06-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-30 |
| 网上路演日期 | 2020-07-07 |
| 网上发行日期 | 2020-07-08 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-14 |
| 挂牌日期 | 2020-07-27 |
| 公司名称 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 英文名称 | Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1997 年 7 月 29 日 | 注册资本(人民币万元) | 5,260 |
| 法人代表 | 王世斌 | 证监会行业分类 | 汽车制造业（C36） |
| 雇员总数(人) | 282（截至2019年12月31日） | 总经理 | 王世斌 |
| 董事会秘书 | 姜雪 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号 | 办公地址 | 湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号 |
| 邮编 | 442013 | 电话 | 0719-8306877 |
| 传真 | 0719-8788070 | 公司网址 | http://www.taixiangshiye.com |
| 电子邮件 | TXjiangxue@163.com | 保荐代表人 | 程荣峰、陆亚锋 |
| 会计师事务所 |
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
经办会计师 |
陈建忠、郭军 肖恒标、涂汉兰 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 宋晓明、魏飞武、彭珊 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司专注于汽车发动机零部件的研发、制造与销售，致力成长为符合国际一流标准的动力及传动系统核心零部件的全球供应商。公司自主研究发明了“球墨铸铁汽油发动机主轴承盖铸造方法及应用该方法的铸造模具”和“汽车发动机连体主轴承盖的生产方法”两项发明专利，并规模化地运用上述发明专利为全球大众品牌及其他知名品牌汽车和发动机制造企业提供发动机主轴承盖产品。 | ||
| 主营业务 | 汽车发动机零部件的研发、制造与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 生产线自动化升级改造项目 | 10,846.98 | |
| 2 | 十堰市泰祥实业股份有限公司研发中心建设项目 | 14,621.15 | |
| 投资金额总计 | 25,468.13 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王世斌 | 35,900,000 | 68.25 |
| 2 | 姜雪 | 9,250,000 | 17.59 |
| 3 | 十堰众远股权投资中心（有限合伙） | 3,700,000 | 7.03 |
| 4 | 蒋在春 | 550,000 | 1.05 |
| 5 | 何华强 | 550,000 | 1.05 |
| 6 | 明平云 | 300,000 | 0.57 |
| 7 | 桂品 | 250,000 | 0.48 |
| 8 | 中山证券有限责任公司做市专用证券账户 | 245,500 | 0.47 |
| 9 | 长江证券股份有限公司做市专用证券账户 | 204,900 | 0.39 |
| 10 | 国都证券股份有限公司做市专用证券账户 | 146,600 | 0.28 |
| 合计 | 51,097,000 | 97.14 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 巴西WHB公司 | WHB 是巴西从事铸造、锻造和机加工汽车高精密部件的公司，是南美第一家能够为乘用车 OEM 生产供应曲轴的制造公司，是大众、菲亚特、通用、标志雪铁龙、奔驰、斯堪尼亚等多家大型汽车公司的供应商。 |
| 2 | 一汽铸造有限公司铸造二厂 | 一汽铸造有限公司铸造二厂是一汽铸造有限公司所属以生产制造高精度、高强度、薄壁优质缸体铸件为主的现代化铸造生产企业，现有在岗正式员工 700 余人，年生产能力 6 万余吨。铸造二厂主导产品包括供应大连大众的 EA888Gen3 缸体，一汽轿车 4GC（60K、35K）、4GB 等缸体铸件。其中为大连大众中高档轿车配套生产的 EA888Gen3 缸体铸件质量和供货能力满足大连大众的需求。 |
| 3 | 上海圣德曼铸造有限公司 | 上海圣德曼铸造有限公司于 2000 年成立，隶属于华域汽车系统股份有限公司，现有员工 1,000 余人。圣德曼上海公司主要生产汽车制动器壳体、支架、曲轴、排气管、轴承盖、转向节等铸件，年生产能力 8.04 万吨。拥有各类牌号灰口铸铁、球墨铸铁和蠕墨铸铁铸件的生产能力，并形成与之配套的模具加工和部分轿车零件机加工能力，主要客户有上汽大众、上汽通用、上海汽车等国内外整车及零部件生产公司，产品远销国际市场。 |
| 4 | 东风锻造有限公司 | 新的东风锻造有限公司是 2018 年 11 月通过整合东风商用车有限公司旗下原铸造一厂、铸造二厂、原东风锻造有限公司及其子公司湖北神力锻造有限责任公司四家单位后新立的。原铸造一厂是以生产汽车发动机毛坯为主的铸造专业厂，主要产品有汽缸体、汽缸盖、变速箱壳、曲轴、凸轮轴、进气歧管、排气歧管、制动鼓、摇臂等铸件。主要为东风汽车公司、神龙汽车有限公司（DCAC）、美国康明斯公司、东风康明斯公司、上汽大众（SVW）、东风本田（DHAC）等公司配套生产铸件毛坯。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 大众汽车 |
| 2 | 大众一汽发动机 |
| 3 | 上汽大众 |
| 4 | 上海大众动力总成 |
| 5 | 北京宝沃 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南阳市云阳钢铁实业有限公司 |
| 2 | 湖北楚峰铸造材料有限公司 |
| 3 | 十堰林凯商贸有限公司 |
| 4 | 旭有机材树脂（南通）有限公司 |
| 5 | 十堰品格机电科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 320,295,192.74 | 292,077,022.41 | 260,278,981.38 |
| 净资产(元) | 283,490,866.13 | 254,277,146.24 | 216,363,563.90 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 178,511,323.26 | 197,497,761.24 | 198,607,517.94 |
| 净利润(元) | 78,705,719.89 | 90,513,582.34 | 91,520,113.09 |
| 资本公积(元) | 51,536,183.44 | 48,428,183.44 | 48,428,183.44 |
| 未分配利润(元) | 149,301,786.41 | 123,196,066.52 | 94,333,842.41 |
| 基本每股收益(元) | 1.50 | 1.72 | 1.74 |
| 稀释每股收益(元) | 1.50 | 1.72 | 1.74 |
| 每股现金流(元) | 1.35 | 1.93 | 1.81 |
| 净资产收益率(%) | 29.44 | 39.19 | 47.54 |
