陕西莱特光电材料股份有限公司主要从事 OLED 有机材料的研发、生产和销售。公司实现了 OLED 有机材料中间体合成、升华前材料制备及终端材料生产的全产业链运营。公司具有多种 OLED 终端材料自主专利并实现了规模化生产。公司 OLED 有机材料的客户包括京东方、华星光电、和辉光电等全球知名的显示面板厂商。| 股票代码 | 688150 |
| 股票简称 | 莱特光电 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 22.05 |
| 发行市盈率 | 133.71 |
| 网上发行股数(股) | 10,282,000 |
| 网下配售数量(股) | 24,123,326 |
| 总发行数量(股) | 40,243,759 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03539129 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.87 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-16 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-11-01 |
| 提交注册日期 | 2021-12-03 |
| 同意注册日期 | 2021-12-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-02-28 |
| 网上路演日期 | 2022-03-07 |
| 网上发行日期 | 2022-03-08 |
| 中签号公布日期 | 2022-03-10 |
| 上市日期 | 2022-03-18 |
| 公司名称 | 陕西莱特光电材料股份有限公司 | 英文名称 | Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2010年2月21日（股份公司设立2014年8月13日） | 注册资本(人民币元) | 362,193,826 |
| 法人代表 | 王亚龙 | 证监会行业分类 |
C39 电子专用材料制造
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| 雇员总数(人) | 299（截至2020年12月31日） | 总经理 | 王亚龙 |
| 董事会秘书 | 潘香婷 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区隆丰路99号3幢3号楼 | 办公地址 | 陕西省西安市高新区隆丰路99号3幢3号楼 |
| 邮编 | 710114 | 电话 | 029-88338844 |
| 传真 | 029-88338844*8000 | 公司网址 | http://www.ltom.com |
| 电子邮件 | ir@ltom.com | 保荐代表人 | 王家骥、刘纯钦 |
| 会计师事务所 | 中汇 会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 银雪姣、王佶恺 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 杨开广、张明、许晶迎 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 翟红梅、张佳瑜 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事 OLED 有机材料的研发、生产和销售。公司实现了 OLED 有机材料中间体合成、升华前材料制备及终端材料生产的全产业链运营。公司具有多种 OLED 终端材料自主专利并实现了规模化生产。
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| 主营业务 | 从事 OLED 有机材料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | OLED 终端材料研发及产业化项目 | 71,784.21 | |
| 2 | 补充流动资金 | 30,000.00 | |
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| 投资金额总计 | 101,784.21 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王亚龙 | 198,654,281 | 54.85 |
| 2 | 君联成业 | 21,234,294 | 5.86 |
| 3 | 西安麒麟 | 17,680,000 | 4.88 |
| 4 | 君联慧诚 | 16,922,464 | 4.67 |
| 5 | 天津显智链 | 15,091,409 | 4.17 |
| 6 | 中小企业基金 | 13,467,636 | 3.72 |
| 7 | 厦门建发贰号 | 10,779,579 | 2.98 |
| 8 | 西安现代 | 10,152,002 | 2.80 |
| 9 | 陕西供销创投 | 6,091,202 | 1.68 |
| 10 | 新余義嘉德 | 5,389,784 | 1.49 |
| 合计 | 315,462,651 | 87.10 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | UDC |
UDC 是全球领先的 OLED 有机材料厂商，产品覆盖 OLED 终端材料中的 EML 以及多种功能层材料
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| 2 | 德国默克 |
德国默克广泛布局 OLED 业务，产品包括 OLED 终端材料中的 HTL、Green Host 等多个材料
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| 3 | 杜邦公司 |
杜邦公司产品覆盖了 OLED 终端材料中的 EML、HTL 等
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| 4 | 出光兴产 |
出光兴产的产品覆盖了 OLED 终端材料中的 HTL、HIL、ETL 及 EML 材料等
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| 5 | LG 化学 | LG 化学属于 LG 集团旗下子公司，主要向 LGD 供应 OLED 有机材料 |
| 6 | 德山集团 |
德山集团是韩国主要的 OLED 有机材料厂商，产品覆盖了 OLED 终端材料中的 ETL、EML、HTL 等
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| 7 |
奥来德
（688378.SH）
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奥来德主营业务为蒸发源设备与OLED产业链上游环节中的有机发光材料的研发、制造、销售及售后技术服务
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| 8 |
瑞联新材
（688550.SH）
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瑞联新材主营业务为研发、生产和销售专用有机新材料，主要产品包括 OLED 中间体材料、单体液晶、创新药中间体
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| 9 | 莱特光电 |
OLED 有机材料的研发、生产和销售，产品包括发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料等
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 京东方 |
| 2 |
SGS 及其关联公司
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| 3 | 4Chem |
| 4 | 和辉光电 |
| 5 | TOSOH |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 陕西瑞科新材料股份有限公司 |
| 2 | 西安彩晶光电科技股份有限公司 |
| 3 | MS |
| 4 |
咸阳有机化工供应站/咸阳汇源化工有限公司
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| 5 | 陕西维世诺新材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 80,963.14 | 64,612.00 | 52,371.72 |
| 净资产(万元) | 69,668.54 | 44,052.76 | 36,358.63 |
| 少数股东权益(万元) | - | 2,181.57 | 3,070.07 |
| 营业收入(万元) | 27,462.79 | 20,179.86 | 11,244.04 |
| 净利润(万元) | 7,042.12 | 5,694.13 | -2,052.92 |
| 资本公积(万元) | 22,180.02 | 31,450.84 | 29,521.83 |
| 未分配利润(万元) | 9,801.25 | 3,097.20 | -2,734.06 |
| 基本每股收益(元) | 0.20 | 0.20 | -0.03 |
| 稀释每股收益(元) | 0.20 | 0.20 | -0.03 |
| 每股现金流(元) | 0.16 | 1.11 | -0.86 |
| 净资产收益率(%) | 12.89 | 17.29 | -3.46 |
