山西锦波生物医药是一家应用结构生物学、蛋白质理性设计等前沿技术，围绕生命健康新材料和抗病毒领域，系统性从事功能蛋白结构解析、功能发现等基础研究，并运用合成生物学等方法实现功能蛋白的规模化生产的高新技术企业，同时也是国家级“专精特新”小巨人企业。| 股票代码 | 832982 |
| 股票简称 | 锦波生物 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 49.00 |
| 发行市盈率 | 32.44 |
| 网上发行股数(万股) | 475.00 |
| 战略配售数量(万股) | 100.00 |
| 总发行数量(万股) | 500.00 |
| 网上获配比例(%) | 0.6600 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.45 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2022-06-06 |
| 上市委会议通过日期 | 2023-03-24 |
| 报送证监会日期 | 2023-06-05 |
| 同意注册日期 | 2023-06-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-07-06 |
| 网上路演日期 | 2023-07-07 |
| 网上发行日期 | 2023-07-10 |
| 发行结果公告日期 | 2023-07-14 |
| 挂牌日期 | 2023-07-20 |
| 公司名称 |
山西锦波生物医药股份有限公司
|
英文名称 | SHANXI JINBO BIO-PHARMACEUTICAL CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2008 年 3 月 28 日（股份公司设立2015 年 3 月 27 日） | 注册资本(人民币元) | 62,336,000 |
| 法人代表 | 杨霞 | 证监会行业分类 | C27 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 426（截止2021年12月31日） | 总经理 | 金雪坤 |
| 董事会秘书 | 唐梦华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号 | 办公地址 | 山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号 |
| 邮编 | 030032 | 电话 | 0351-7779886 |
| 传真 | 0351-7778504 | 公司网址 | http://www.sxjbswyy.com |
| 电子邮件 | sxjbsw001@163.com | 保荐代表人 | 李飞、先卫国 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王佶恺、银雪姣 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 龚丽艳、杨明星 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
山西锦波生物医药是一家应用结构生物学、蛋白质理性设计等前沿技术，围绕生命健康新材料和抗病毒领域，系统性从事功能蛋白结构解析、功能发现等基础研究，并运用合成生物学等方法实现功能蛋白的规模化生产的高新技术企业，同时也是国家级“专精特新”小巨人企业。
|
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| 主营业务 |
主营业务为以重组胶原蛋白产品和抗 HPV 生物蛋白产品为核心的各类医疗器械、功能性护肤品的研发、生产及销售。
|
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品研发项目
|
23,200.00 | |
| 2 | 广谱抗冠状病毒新药研发项目 | 15,600.00 | |
| 3 | 品牌建设及市场推广项目 | 15,000.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | |
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 65,800.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量万(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杨霞 | 4,009.8800 | 64.3269 |
| 2 | 任先炜 | 199.9585 | 3.2078 |
| 3 | 综改区产投 | 135.0000 | 2.1657 |
| 4 | 创新城投资 | 135.0000 | 2.1657 |
| 5 | 金雪坤 | 120.3000 | 1.9299 |
| 6 | 陆晨阳 | 94.2453 | 1.5119 |
| 7 | 李万程 | 85.7841 | 1.3762 |
| 8 | 刘丽萍 | 82.4188 | 1.3222 |
| 9 | 任先亮 | 74.1710 | 1.1899 |
| 10 |
山西鸿润生物科技有限公司
|
72.7200 | 1.1666 |
| 合计 | 5,009.4777 | 80.3628 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
Integra LifeSciences Holdings Corporation（NASDAQ:IQRT）
|
Integra 是神经外科领域的全球性企业，为硬脑膜通路和修复、脑脊液
管理和神经重症监护提供广泛的产品和解决方案组合。
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| 2 |
Hafod Bioscience GmbH（汉福生物）
|
荷兰汉福生物科技公司（Hafod Bioscience GmbH）是一家高级医疗器
械及整形美容材料的产品供应商，其主要产品包括爱贝芙等。
|
| 3 |
双美生物科技股份有限公司 （TWO：4728）
|
双美生物科技运用专利纯化技术成功研发具有高度生物相容性，低免疫
原性的生医级胶原蛋白原料，因生产的胶原蛋白纯度精良，而衍生应用
在各科别扩及医学美容、牙科、骨科、眼科及一般外科。
|
| 4 |
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（301080.SZ）
|
百普赛斯是一家专业提供重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的高
新技术企业，助力全球生物医药公司、生物科技公司和科研机构等进行
生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂的研发与生产。
|
| 5 |
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（688105.SH）
|
诺唯赞是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行
技术研发和产品开发的生物科技企业，依托于自主建立的关键共性技术
平台，先后进入了生物试剂、体外诊断业务领域，并正在进行抗体药物
的研发，具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力。
|
| 6 |
华熙生物科技股份有限公司（688363.SH）
|
华熙生物是全球领先的、以透明质酸微生物发酵生产技术为核心的高新
技术企业，透明质酸产业化规模位居国际前列，公司是国内最早实现微
生物发酵法生产透明质酸的企业之一。
|
| 7 |
广州创尔生物技术股份有限公司（831187.NEEQ）
|
创尔生物拥有的生物医用级活性胶原大规模无菌提取制备技术，解决了
动物源性胶原提取过程中病毒灭活和免疫原性控制两大行业技术痛点，
同时取得了液态胶原在有效保持天然构象和生物活性的前提下进行大规
模无菌生产的技术突破。
|
| 8 |
陕西巨子生物技术有限公司
|
陕西巨子生物基于生物活性成分的专业皮肤护理产品行业的企业。公司
设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理
产品。
|
| 9 |
长春博泰医药生物技术有限责任公司
|
长春博泰医药生物技术有限责任公司前身为长春医药生物技术中心，于
2003 年 4月与香港国泰国际集团合资共同成立，是一家主要从事医药
生物新技术及新产品的研发、转让、生产、销售及医药企业的投资、并
购与整合管理相结合的综合性医药生物科技公司。
|
| 10 |
海南碧凯药业有限公司
|
海南碧凯药业创立于 1993 年，是一家高新技术企业，公司研发生产销
售妇科类、心脑血管类、补益类产品。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 秀域集团 |
| 2 |
广州樊文花化妆品有限公司/广州芙莉莱化妆品有限公司
|
| 3 |
多优美康（北京）国际贸易有限责任公司
|
| 4 | 新乡市协创医疗器械有限公司 |
| 5 |
河北邦禾医疗器械贸易有限公司/河北枫果商贸有限公司/河北久米健康科技有限公司
|
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山东省药用玻璃股份有限公司 |
| 2 | 西陇科学股份有限公司 |
| 3 | 广州市锐彩印刷有限公司 |
| 4 | 广州市中仁印刷包装有限公司 |
| 5 | 山西恒森彩印包装有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 556,681,514.39 | 472,436,236.80 | 388,332,503.86 |
| 净资产(元) | 330,999,732.07 | 310,277,975.85 | 278,006,750.89 |
| 少数股东权益(元) | -39,419.35 | 2,571,867.44 | 2,249,077.10 |
| 营业收入(元) | 233,436,954.23 | 161,274,430.16 | 155,935,989.28 |
| 净利润(元) | 56,901,756.22 | 32,271,224.96 | 42,181,314.83 |
| 资本公积(元) | 88,876,055.69 | 91,762,316.37 | 91,762,316.37 |
| 未分配利润(元) | 154,704,117.94 | 134,596,408.34 | 105,722,121.17 |
| 基本每股收益(元) | 0.92 | 0.51 | 0.73 |
| 稀释每股收益(元) | 0.92 | 0.51 | 0.73 |
| 每股现金流(元) | 0.92 | 1.48 | 0.89 |
| 净资产收益率(%) | 17.68 | 10.95 | 16.87 |
