陕西红星美羚乳业股份有限公司主营业务是以羊乳粉为主的羊乳制品研发、生产和销售。公司产品包括婴幼儿配方乳粉、儿童及成人乳粉等。公司生产的主要产品可分为婴幼儿配方乳粉、儿童及成人乳粉和全脂纯羊乳粉(大包粉)，其中婴幼儿配方乳粉包含“德瑞兰帝”“羚恩贝贝”“富羊羊”三个系列产品。
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| 股票简称 | |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(万股) | 2130.00 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 西部证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-28 |
| 预先披露更新日期 | 2020-06-08 |
| 上会通过日期 | |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 英文名称 | Shaanxi Hongxing Meiling Dairy Co.,Ltd |
| 成立日期 | 1998年10月26日 | 注册资本(人民币元) | 6,380.00 |
| 法人代表 | 王宝印 | 证监会行业分类 | 食品制造业 |
| 雇员总数(人) | 567（截至2019年12月31日） | 总经理 | 王宝印 |
| 董事会秘书 | 茹怡 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号 | 办公地址 | 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号 |
| 邮编 | 711799 | 电话 | 0913-8842777 |
| 传真 | 0913-8842777 | 公司网址 | http://www.china-hxry.com.cn/ |
| 电子邮件 | hxry@163.com | 保荐代表人 | 胡健、王克宇 |
| 会计师事务所 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王侠、何雪琦 |
| 律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 经办律师 | 丁旭、刘章印 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王斌年、肖毅 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务是以羊乳粉为主的羊乳制品研发、生产和销售。公司产品包括婴幼儿配方乳粉、儿童及成人乳粉等。公司生产的主要产品可分为婴幼儿配方乳粉、儿童及成人乳粉和全脂纯羊乳粉（大包粉），其中婴幼儿配方乳粉包含“德瑞兰帝”“羚恩贝贝”“富羊羊”三个系列产品。 | ||
| 主营业务 | 羊乳粉为主的羊乳制品研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 红星美羚奶山羊产业化二期建设项目 | 18,000.00 | |
| 2 | 红星美羚永庆奶山羊养殖园区建设项目 | 3,500.00 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 7,000.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 4,900.00 | |
| 投资金额总计 | 33,400.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王宝印 | 4,485.20 | 70.30 |
| 2 | 陕西君盈惠康投资基金合伙企业（有限合伙） | 440.00 | 6.90 |
| 3 | 王立君 | 298.00 | 4.67 |
| 4 | 王惠茹 | 290.00 | 4.55 |
| 5 | 郑文涌 | 140.00 | 2.19 |
| 6 | 周韶峰 | 129.20 | 2.03 |
| 7 | 杨华 | 120.00 | 1.88 |
| 8 | 周文龙 | 86.00 | 1.35 |
| 9 | 深圳万联康泽健康产业投资中心（有限合伙） | 72.00 | 1.13 |
| 10 | 中泰证券股份有限公司 | 68.00 | 1.07 |
| 合计 | 6,128.40 | 96.06 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 创建于1985年，主要产品包括婴幼儿配方羊乳粉和成人羊乳粉，“御宝”为其主打品牌 |
| 2 | 美可高特羊乳有限公司 | 主要产品包括婴幼儿配方羊乳粉、成人系列配方羊乳粉、羊奶片等各类羊乳制品，“美可高特”为其主打品牌 |
| 3 | 陕西和氏乳业有限公司 | 成立于2003年，主要产品包括婴幼儿配方羊乳粉和成人羊乳粉，“莎能”为其主打羊乳粉品牌 |
| 4 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 成立于2004年，主要产品包括婴幼儿配方羊乳粉和成人羊乳粉，“朵恩”为其主打品牌 |
| 5 | 雅士利集团 | 蒙牛集团子公司，2017年推出澳大利亚原装进口的“朵拉小羊”品牌婴幼儿配方羊乳粉 |
| 6 | 完达山乳业 | 生产婴幼儿配方羊乳粉以及成人羊乳粉，婴幼儿配方羊乳粉品牌包括“菁润”“邦优” |
| 7 | 飞鹤乳业 | 于2014年收购陕西关山乳业开始涉足羊乳制品行业 |
| 8 | 圣元乳业 | 旗下羊乳粉品牌为“优博圣特拉慕”，进口羊乳粉和脱盐羊乳清粉 |
| 9 | 海普诺凯营养品有限公司 | 澳优乳业旗下子公司，在全球范围同步经营“佳贝艾特”婴幼儿配方羊乳粉 |
| 10 | 友泓贸易（上海）有限公司 | 台湾友华集团与新西兰乳羊合作社在中国上海成立的贸易公司，主要经营“卡洛塔妮”品牌婴幼儿配方羊乳粉 |
| 11 | 维爱佳乳制品公司 | 澳大利亚最早专业从事婴幼儿配方乳粉生产研发的著名乳企之一，主要经营婴幼儿配方乳粉（羊奶、牛奶）、孕产妇乳粉等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 南宁澳丽源商贸有限公司 |
| 2 | 河北萌宝婴童用品有限公司 |
| 3 | 浙江天猫技术有限公司（天猫商城） |
| 4 | 陕西爱贝睿商贸有限公司（西安市新城区美羚羊奶粉经销部） |
| 5 | 无锡智和兴医药科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 富平县乐羊奶山羊养殖专业合作社 |
| 2 | 广州青塬食品有限公司 |
| 3 | 富平县文元奶山羊养殖专业合作社 |
| 4 | 泾阳县亚萍奶山羊专业合作社 |
| 5 | 富平县青牧农牧产业有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2017年6月 |
| 总资产(亿元) | 5.5581 | 4.4001 | 3.7655 | 3.2615 |
| 净资产(亿元) | 3.3576 | 2.9094 | 2.8007 | 2.3010 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.4155 | 3.1433 | 2.6138 | 1.3721 |
| 净利润(亿元) | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.31 |
| 资本公积(万元) | 12348.78 | 12348.78 | 15402.78 | 9863.69 |
| 未分配利润(亿元) | 1.30 | 0.90 | 0.85 | 0.95 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | 1.07 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.88 | -0.94 | 2.30 | - |
| 净资产收益率(%) | 14.32 | 13.77 | 20.70 | 14.51 |
