陕西华秦科技实业股份有限公司主要从事特种功能材料，包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售，产品主要应用于我国重大国防武器装备如飞机、主战坦克、舰船、导弹等的隐身、重要地面军事目标的伪装和各类装备部件的表面防护。公司经过多年持续艰苦攻关，突破了多项特种功能材料研发与产业化的关键技术瓶颈。| 股票代码 | 688281 |
| 股票简称 | 华秦科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 189.50 |
| 发行市盈率 | 81.60 |
| 网上发行股数(股) | 4,750,000 |
| 网下配售数量(股) | 11,083,335 |
| 总发行数量(股) | 16,666,668 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | 31.58 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投 |
| 预先披露日期 | 2021-04-22 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-11-24 |
| 提交注册日期 | 2021-12-03 |
| 同意注册日期 | 2022-01-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-02-16 |
| 网上路演日期 | 2022-02-23 |
| 网上发行日期 | 2022-02-24 |
| 中签号公布日期 | 2022-02-28 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 | 英文名称 | Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1992年12月28日（股份公司设立2020年12月3日） | 注册资本(人民币万元) | 5,000 |
| 法人代表 | 折生阳 | 证监会行业分类 |
C41 其他制造业
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| 雇员总数(人) | 231（截至2021年6月30日） | 总经理 | 黄智斌 |
| 董事会秘书 | 武腾飞 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区西部大道 188 号 | 办公地址 | 陕西省西安市高新区西部大道 188 号 |
| 邮编 | 710119 | 电话 | 029-81116100 |
| 传真 | 029-81115066 | 公司网址 | http://www.huaqinkj.com/ |
| 电子邮件 | wutengfei@huaqinkj.com | 保荐代表人 | 闫明、李旭东 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 牟宇红、卫婵 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 郭斌、闫思雨 |
| 资产评估机构 | 正衡房地产资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李宝军、李斌 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事特种功能材料，包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售，产品主要应用于我国重大国防武器装备如飞机、主战坦克、舰船、导弹等的隐身、重要地面军事目标的伪装和各类装备部件的表面防护。公司经过多年持续艰苦攻关，突破了多项特种功能材料研发与产业化的关键技术瓶颈，主要产品在多军种、多型号装备实现装机应用。
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| 主营业务 |
从事特种功能材料，包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
特种功能材料产业化项目
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68,051.00 | |
| 2 |
特种功能材料研发中心项目
|
31,949.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 28,000.00 | |
| 投资金额总计 | 128,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 折生阳 | 1,500.00 | 30.00 |
| 2 | 周万城 | 700.00 | 14.00 |
| 3 | 华秦万生 | 537.50 | 10.75 |
| 4 | 罗发 | 490.00 | 9.80 |
| 5 | 白红艳 | 450.00 | 9.00 |
| 6 | 朱冬梅 | 315.00 | 6.30 |
| 7 | 黄智斌 | 300.00 | 6.00 |
| 8 | 孙纪洲 | 150.00 | 3.00 |
| 9 | 李湛 | 125.00 | 2.50 |
| 10 | 康青梅 | 125.00 | 2.50 |
| 合计 | 4,692.50 | 93.85 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 隐身材料 | 1 | 成都佳驰电子科技股份有限公司 | 成都佳驰电子科技股份有限公司成立于 2008 年 7 月，注册资本为 36,000.00 万元人民币，注册地为四川省成都市，主要从事电磁辐射功能材料与结构的设计、测试、分析及制造，主要产品为吸波贴片、吸波胶板、功能涂层、吸波泡沫、吸波蜂窝、吸波负载、磁性基板等，根据公开报道，其产品属于常温隐身材料。 |
| 2 | 深圳光启尖端技术有限责任公司 | 深圳光启尖端技术有限责任公司成立于 2016 年 11 月，注册资本为 6,000.00 万元人民币，注册地为深圳市南山区高新区，为光启技术股份有限公司（股票简称为“光启技术”，股票代码为 002625）的子公司。光启尖端主要从事超材料前沿技术研究及尖端装备超材料方案提供和产品生产 | |
| 伪装材料 | 1 | 扬州斯帕克实业有限公司 | 扬州斯帕克实业有限公司成立于 2006 年 6 月，注册资本为 15,518.00 万元人民币，注册地为江苏省扬州市，主要从事新式被服、装备装具产品的研发和制造，主要产品为伪装网、伪装衣、吉利服、野外野营旅游产品等。 |
| 2 | 江阴市中强科技有限公司 | 江阴市中强科技有限公司成立于 2004 年 10 月，注册资本为 3,300.00 万元人民币，注册地为江苏省江阴市，为浙江金盾风机股份有限公司（股票简称“金盾股份”，股票代码为 300411）的子公司，主要从事防多波段侦察隐身结构功能一体化材料、雷达吸收波材料和数码迷彩隐身材料等军用隐身伪装材料、武器装备的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为隐身伪装涂料与隐身伪装遮障。 | |
| 3 | 湖南博翔新材料有限公司 | 湖南博翔新材料有限公司成立于 2010 年 11 月，注册资本为 1,300.00 万元人民币，注册地为湖南省长沙市，主要从事含铍碳化硅纤维及其复合材料、军用吸波材料、高导热绝缘材料等产品的研发与销售，主要产品为吸波材料、导热绝缘材料。 | |
| 防护材料 | 1 | 中涂化工（上海）有限公司 | 中涂化工（上海）有限公司成立于 1993 年 1 月，注册资本为 8,000.00 万美元，注册地为上海市，为日本中国涂料（集团）株式会社在中国设立的下属公司，主要从事高性能涂料及稀释剂和溶剂的研发和生产，主要产品为工业漆、船舶漆、集装箱漆。 |
| 2 | 佐敦涂料（张家港）有限公司 | 佐敦涂料（张家港）有限公司成立于 2004 年 4 月，注册资本为 4,000.00 万美元，注册地为江苏省苏州市，为佐敦集团在中国设立的下属公司，主要从事工业、民用及海洋船舶涂料的生产，主要产品为工业保护漆、民用装饰漆、船舶涂料、粉末涂料。 | |
| 3 | PPG 涂料（天津）有限公司 | PPG 涂料（天津）有限公司成立于 1994 年 4 月，注册资本为 2,550.00 万美元，注册地为天津市，为 PPG 工业公司在中国设立的下属公司，主要从事涂料、平板玻璃、长玻璃纤维、工业和专业化学品的生产及经营，主要产品为汽车涂料、工业涂料、建筑涂料。 | |
| 4 | 天津灯塔涂料有限公司 | 天津灯塔涂料有限公司成立于 1998 年 9 月，注册资本为 16,974.40 万元人民币，注册地为天津市，主要从事各类涂料的生产与加工，主要产品为航空航天漆、特种功能涂料、绝缘涂料、耐高温油漆、桥梁防腐漆、轨道交通漆、舰船漆、工业机械漆、重防腐漆等。 | |
| 5 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 湖南湘江涂料集团有限公司成立于 1994 年 4 月，注册资本为 4,200.00 万元人民币，注册地为湖南省长沙市，主要从事各类涂料、树脂的研究制造，主要产品为汽车涂料、墙漆、家具漆。 | |
| 6 | 武汉双虎涂料股份有限公司 | 武汉双虎涂料股份有限公司成立于 2002 年 11 月，注册资本为 22,000.00 万元人民币，注册地为湖北省武汉市，主要从事各类涂料的生产与加工，主要产品为工业涂料、重防腐涂料、汽车涂料、轨道交通涂料、航空涂料。 | |
| 7 | 西北永新涂料有限公司 | 西北永新涂料有限公司成立于 2012 年 9 月，注册资本为 8,000.00 万元人民币，注册地为甘肃省兰州市，主要从事涂料、树脂、精细化工、金属包装物等产品的研发、生产、销售和施工，主要产品为防腐涂料、建筑涂料、功能涂料。 | |
| 军工材料类上市公司 | 1 |
西部超导
（688122.SH）
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西部超导主要从事高端钛合金材料和低温超导材料的研发、生产和销售。高端钛合金材料是我国军用飞机不可或缺的核心材料。西部超导是我国航空用钛合金棒丝材的主要研发生产基地，已成为我国新型飞机用钛合金材料的主要供应商之一。
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| 2 |
中简科技
（300777.SZ）
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中简科技专业从事高性能碳纤维及相关产品的研发、生产、销售和技术服务。中简科技已率先实现 ZT7 系列高性能碳纤维产品在国家航空航天关键装备的稳定批量应用。
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| 3 |
光启技术
（002625.SZ）
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光启技术主要致力于新一代超材料尖端装备产品研发、生产及销售。光启技术超材料尖端装备产品可以用于增强装备的隐身性能、提高天线探测距离、提升装备电子对抗能力和降低电磁干扰影响等。
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| 4 |
光威复材
（300699.SZ）
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光威复材致力于高性能碳纤维及复合材料的研发和生产。碳纤维是国防军工与国民经济的重要战略物资，是国防装备的关键材料，在航空航天等领域具有较大的发展空间。
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| 5 |
中航高科
（600862.SH）
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中航高科主要致力于碳纤维复合材料等航空新材料的研发和生产，主要产品为预浸料、蜂窝等复合材料原材料及民机复合材料结构件。碳纤维复合材料在航空器上的应用由次承力构件扩大到主承力构件,已成为飞机结构的主要材料之一。
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| 6 |
钢研高纳
（300034.SZ）
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钢研高纳专业从事高温合金材料的研发、生产和销售业务。高温合金是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，很大程度决定了发动机性能。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | A 集团 |
| 2 | N 单位 |
| 3 | M 单位 |
| 4 | F 单位 |
| 5 | 江苏海新船务重工有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京普瑞新材科技有限公司 |
| 2 | 漳州市合琦靶材科技有限公司 |
| 3 | 沈阳明日宇航工业有限责任公司 |
| 4 | 航天科工武汉磁电有限公司 |
| 5 | 陕西立高涂料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 57,267.70 | 56,222.51 | 30,048.61 | 17,661.80 |
| 净资产(万元) | 39,161.21 | 30,277.39 | 12,906.37 | 6,630.44 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 19,694.61 | 41,386.47 | 11,676.66 | 4,756.09 |
| 净利润(万元) | 8,883.82 | 15,481.81 | -10,558.53 | 1,024.99 |
| 资本公积(万元) | 14,715.53 | 14,715.53 | 16,842.83 | 8.37 |
| 未分配利润(万元) | 18,389.46 | 9,505.64 | -9,073.50 | 1,485.02 |
| 基本每股收益(元) | 1.78 | 3.10 | -2.11 | 0.20 |
| 稀释每股收益(元) | 1.78 | 3.10 | -2.11 | 0.20 |
| 每股现金流(元) | 2.20 | -0.95 | -0.51 | 0.38 |
| 净资产收益率(%) | 25.59 | 72.76 | -254.00 | 16.75 |
