公司主要从事预焙阳极的研发、生产和销售业务，主要产品为预焙阳极，应用于铝电解工业，是铝电解过程中不可缺少的大宗消耗材料。索通发展首次公开发行A股不超过6020.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.01%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为华泰联合证券。
| 股票代码 |
603612 |
| 股票简称 | 索通发展 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 7.88 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) |
54,180,000 |
| 网下配售数量(股) |
6,020,000 |
| 总发行数量(股) |
60,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04024814 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.74 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2014-05-06 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-19 |
| 上会通过日期 | 2017-06-13 |
| 获准发行日期 | 2017-06-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-28 |
| 网上路演日期 | 2017-07-05 |
| 网上发行日期 | 2017-07-06 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-10 |
| 上市日期 | 2017-07-18 |
| 公司名称 | 索通发展股份有限公司 | 英文名称 | Sunstone Development Co.,Ltd |
| 成立日期 | 成立日期2003年8月27日 股份有限公司成立日期2010年12月27日 | 注册资本(人民币元) | 18,050.49万 |
| 法人代表 | 郎光辉 | 证监会行业分类 | 制药业之非金属矿物制品业 |
| 雇员总数(人) | 1，739(截至2016年12月31日） | 总经理 | 张新海 |
| 董事会秘书 | 郝俊文 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 | 办公地址 | 临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 |
| 邮编 | 251500 | 电话 | 0534-2148011 |
| 传真 | 0534-2146832 | 公司网址 | http://www.sun-stone.com |
| 电子邮件 | sunstone@stone.com | 保荐代表人 | 冀东晓、王骥跃 |
| 会计师事务所 | 大信会计事务所 | 经办会计师 |
呙华文、李赟莘 |
| 律师事务所 | 北京是金杜律师事务所 | 经办律师 | 苏峥、马天宁 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 许为群、武钢 |
| 发行费用概算(万元) | 3,158.59 | 其中信息披露费用(万元) | 433.96 |
| 公司简介 | 前身为索通临邑碳素有限公司，成立于2003年8月27日，2008年1月15日公司更名为索通发展有限公司，公司秉承“成为资源综合利用典范企业”的理念，专注于研发、生产和销售低消耗、高电流密度的绿色节能预焙阳极产品。 | ||
| 主营业务 |
公司以预焙阳极的研发、生产与销售为主营业务，主要产品为预焙阳极。 |
||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 嘉峪关索通碳材料有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目 | 101,526.400 | |
| 2 | 补充流动资金 | 5000 | |
| 投资金额总计 | 106526.40 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郎光辉 | 112,946,236 | 62.57% |
| 2 | 中瑞合作基金 | 14,713,789 | 8.15% |
| 3 | 天津卓华 | 9,789,230 | 5.42% |
| 4 | 上海科惠 | 5,349,790 | 2.96% |
| 5 | 上海熙晨 | 4,279,832 | 2.37% |
| 6 | 创翼德晖 | 4,279,832 | 2.37% |
| 7 | 德晖景远 | 4,081,625 | 2.23% |
| 8 | 富汇科众 | 3,744,853 | 2.07% |
| 9 | 浙江中胜 | 3,209,873 | 1.78% |
| 10 | 杭州胜辉 | 2,139,915 | 1.19% |
| 合计 | 164,534,975 | 91.11% | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 广西强强碳素股份有限公司 | 成立于2001年3月的平果县强强碳素制品有限责公司，经过十年的发展，已经成为拥有广西百色皓海碳素有限公司（中美合资）、广西平果皓海碳素有限公司和广西平果强强实业有限公司等三家子公司和三家参股公司的大型企业集团 |
| 2 | 济南澳海碳素有限公司 | 创建于2001年的股份制名营企业，济南澳海炭素有限公司资产总额达16亿元，具备年产预焙阳极68万吨的生产能力， |
| 3 | 山东晨阳新型碳材料股份有限公司 | 其前身山东济宁炭素工业总公司成立于1987年，是山东人民政府批准的股份制改造试点企业 |
| 4 | 德州欧莱恩永兴碳素有限公司 | 前身为德州碳素厂，是由俄罗斯欧莱恩集团和德州永兴炭素有限公司共同投资建设的，成立于2007年3月26日， |
| 5 | 济宁万方碳素有限责任公司 | 成立于2002年11月，目前拥有三条生坯生产线、10座罐式煅烧炉、4座环式焙烧炉、具备年产50万吨预焙阳极炭块的生产能力 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
甘肃东兴铝业 |
| 2 | RUSAL(俄罗斯铝业联合公司) |
| 3 | PM(马来西亚齐力铝业公司) |
| 4 | IRALCO(伊朗铝业公司) |
| 5 | 新疆农六师碳素有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
中国石化炼油销售有限公司 |
| 2 | 酒钢集团 |
| 3 |
中国石油天然气股份有限公司 |
| 4 |
中海沥青股份有限公司 |
| 5 |
临邑县中邑燃气有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 31.1829 | 31.6206 | 26.1014 |
| 净资产(亿元) | 14.5623 | 14.4713 | 13.7970 |
| 少数股东权益(万元) | 4292.94 | 9621.51 | 8399.93 |
| 营业收入(亿元) | 19.6546 | 17.2799 | 18.2369 |
| 净利润(亿元) | 1.03 | 1.12 | 1.72 |
| 资本公积(万元) | 64546.20 | 64303.12 | 64303.12 |
| 未分配利润(亿元) | 5.43 | 4.94 | 4.41 |
| 基本每股收益(元) | 0.49 | 0.55 | 0.89 |
| 稀释每股收益(元) | 0.49 | 0.55 | 0.89 |
| 每股现金流(元) | 1.25 | 1.62 | 1.15 |
| 净资产收益率(%) | 6.46 | 7.55 | 13.17 |
