宿迁联盛科技股份有限公司主营业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售，主要产品包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体及阻聚剂等。根据 MarketsandMarkets发布的行业数据测算，2021年公司受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场的占有率约为19%，在全球光稳定剂市场的占有率约为13%，位居行业前列。
| 股票代码 | 603065 |
| 股票简称 | 宿迁联盛 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 12.85 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 37,710,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,190,000 |
| 总发行数量(股) | 41,900,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04910129 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.38 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
| 预先披露日期 | 2021-09-17 |
| 预先披露更新日期 | 2022-02-16 |
| 上会通过日期 | 2022-09-29 |
| 获准发行日期 | 2023-02-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-02-09 |
| 网上路演日期 | 2023-02-16 |
| 网上发行日期 | 2023-02-17 |
| 中签号公布日期 | 2023-02-21 |
| 上市日期 | 2023-03-21 |
| 公司名称 | 宿迁联盛科技股份有限公司 | 英文名称 | Suqian Unitech Corp., Ltd. |
| 成立日期 | 2011年3月29日 | 注册资本(人民币万元) | 37,706.7572 |
| 法人代表 | 项瞻波 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,945（截止2022年6月30日） | 总经理 | 林俊义 |
| 董事会秘书 | 谢龙锐 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号 | 办公地址 | 江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号 |
| 邮编 | 223800 | 电话 | 0527-82860006 |
| 传真 | 0527-82889099 | 公司网址 | http://www.unitechem.cn |
| 电子邮件 | irm@china944.com | 保荐代表人 | 贾瑞兴、官航 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张朱华、赵世栋 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 孙钻、王超 |
| 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 李宁、王洪波 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主营业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售，主要产品包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体及阻聚剂等。经过多年的行业深耕，公司已成长为全球最主要的光稳定剂制造与服务商之一。根据 MarketsandMarkets 发布的行业数据测算，2021 年公司受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场的占有率约为 19%，在全球光稳定剂市场的占有率约为 13%，位居行业前列。
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| 主营业务 | 主营业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
光稳定剂、阻聚剂及关键中间体等系列产品建设项目
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100,000.00 | |
| 投资金额总计 | 100,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 联拓控股 | 80,000,000 | 21.22 |
| 2 | 王宝光 | 65,433,334 | 17.35 |
| 3 | 方源智合 | 35,698,757 | 9.47 |
| 4 | 沿海投资 | 34,280,000 | 9.09 |
| 5 | 项瞻波 | 32,500,000 | 8.62 |
| 6 | 联拓合伙 | 14,200,000 | 3.77 |
| 7 | 联发合伙 | 14,100,000 | 3.74 |
| 8 | 招商招银 | 13,714,284 | 3.64 |
| 9 | 中银资本 | 13,714,284 | 3.64 |
| 10 | 孙作席 | 10,000,000 | 2.65 |
| 合计 | 313,640,659 | 83.19 | |
|---|---|---|---|
| 类别 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
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境外防老化助剂领域主要企业
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1 | Basf（巴斯夫） |
全球领先的化工公司，世界 500 强。2009 年收购汽巴精化公司。主要从事六大业务领域：化学品、材料、工业解决方案、表面技术、营养与护理和农业解决方案。
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| 2 | SI Group（圣莱科特） |
SI Group，圣莱科特国际集团，是一家总部位于美国的国际化工企业；SK Capital 于 2018 年收购了 SI Group，并将其与 Addivant（亚帝凡特）合并，合并后以圣莱科特品牌进行营销。圣莱科特国际集团是全球领先的性能添加剂、工艺解决方案、药品和化学中间体的开发商和制造商，在塑料、油田、橡胶、燃料和润滑油、原料药和工业树脂等行业拥有较强的市场地位。
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| 3 | Solvay（索尔维） |
Solvay，索尔维集团，是一家总部位于比利时首都布鲁塞尔的国际化工集团。索尔维集团的产品被广泛应用于各行业领域，在稀土、白炭黑、工程塑料、聚酰胺和中间体、香料及功能化学品、基础化学品、特种化学品、特种聚合物、新兴生物化学等业务领域占据重要地位。
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| 4 | Clariant（科莱恩） |
总部位于瑞士，是一家是全球领先的特种化工产品公司，年销售额超过 70 亿瑞士法郎。
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| 5 | Sabo（萨博） |
成立于 1937 年，是一家国际领先的聚合物助剂、化妆品成分以及饲料添加剂的制造商。
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| 6 | Adeka（艾迪科） |
化学助剂占整体营业收入比重较高，在美国、韩国、中国台湾和中国大陆均设有工厂。
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| 7 | Songwon（松原集团） |
全球第二大聚合物稳定剂制造商，产品种类繁多，包括聚合物稳定剂、润滑剂和燃料添加剂、涂料稳定剂、功能单体、电子添加剂、锡中间体、PVC 稳定剂和增塑剂、聚氨酯、聚酯二醇和高吸水性聚合物等。
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| 8 | 永光化学 |
成立于 1972 年，主要产品包括染料化学品、特殊化学品、医药化学品等。
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| 9 | 台湾欣晃 |
成立于 1986 年，在台中市工业区设有三个工厂，其产品主要用于塑料等高分子材料行业。
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境内防老化助剂领域主要企业
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1 | 利安隆 |
成立于 2003 年 8 月 8 日，2017 年在创业板上市，目前主要从事高分子材料防老化助剂的研发、生产和销售。
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| 2 | 北京天罡 |
成立于 1998 年 6 月 15 日，专注于高性能聚合物助剂研发、生产和销售。
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| 3 | 帝盛公司 |
杭州欣阳精细化工有限公司、启东金美化学有限公司、福建帝盛科技有限公司、杭州帝盛进出口有限公司和宁波保税区帝凯
贸易有限公司 5 家公司的统称，主营业务为光稳定剂的研发、生产、销售，主要产品为紫外线吸收剂和受阻胺光稳定剂。
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| 4 | 风光新材 |
成立于 2003 年 11 月 17 日，从事高分子材料化学助剂研发、生产及销售，产品主要为受阻酚类主抗氧剂、亚磷酸酯类辅助抗
氧剂等单剂产品以及集成助剂产品。
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| 5 | 振兴化工 |
成立于 2007 年 5 月 25 日，目前主要生产受阻胺光稳定剂及其中间体。
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| 6 |
威海金威化学工业有限责任公司
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成立于 2001 年 2 月 23 日，主要产品包括三氮唑紫外线吸收剂等。 | |
| 7 |
山东省临沂市三丰化工有限公司
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成立于 1997 年 11 月 7 日，产品覆盖烷基酚、受阻酚类抗氧化剂、亚磷酸酯类抗氧化剂等。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
Tosaf
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| 2 |
SI Group（圣莱科特）
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| 3 |
赢创公司
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| 4 |
鑫恒佳
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| 5 |
BARENTZ
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 赢创天大（辽阳）化学助剂有限公司 |
| 2 | 南通化工轻工股份有限公司 |
| 3 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 |
| 4 | 东营顺利生物科技有限公司 |
| 5 | 重庆华峰聚酰胺有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 278,072.47 | 230,780.45 | 151,814.82 | 107,403.62 |
| 净资产(万元) | 154,822.92 | 138,203.68 | 118,611.55 | 72,869.16 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 91,658.05 | 173,402.59 | 121,477.91 | 99,459.33 |
| 净利润(万元) | 16,536.82 | 23,413.68 | 17,921.28 | 12,958.35 |
| 资本公积(万元) | 57,092.94 | 57,092.94 | 57,092.94 | 42,283.40 |
| 未分配利润(万元) | 54,316.77 | 38,869.68 | 20,924.45 | 12,480.37 |
| 基本每股收益(元) | 0.44 | 0.62 | 0.52 | 0.42 |
| 稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.62 | 0.52 | 0.42 |
| 每股现金流(元) | 0.26 | 0.42 | 0.27 | 0.33 |
| 净资产收益率(%) | 11.29 | 18.41 | 20.30 | 25.60 |
| 2023-02-17 |
