上海肇民新材料科技股份有限公司是以特种工程塑料的应用开发为核心，专注于为客户提供高品质工程塑料精密件的制造商，主营业务为精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售。公司的产品聚焦于乘用车、商用车、新能源车、高端厨卫家电等领域，为客户提供具有高安全性、重要功能性的核心零部件，具有较高附加值。
| 股票代码 | 301000 |
| 股票简称 | 肇民科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 64.31 |
| 发行市盈率 | 35.00 |
| 网上发行股数(股) | 13,333,500 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 13,333,500 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0110986540 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.57 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-28 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-15 |
| 提交注册日期 | 2021-03-05 |
| 同意注册日期 | 2021-04-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-17 |
| 网上路演日期 | 2021-05-18 |
| 网上发行日期 | 2021-05-19 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-21 |
| 上市日期 | 2021-05-28 |
| 公司名称 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011年10月27日（整体变更为股份公司日期：2019年6月24日） | 注册资本(人民币万元) | 4,000 |
| 法人代表 | 邵雄辉 | 证监会行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 353（截至2020年12月31日） | 总经理 | 邵雄辉 |
| 董事会秘书 | 肖俊 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号 | 办公地址 | 上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号 |
| 邮编 | 201515 | 电话 | 021-57930288 |
| 传真 | 021-57293234 | 公司网址 | http://www.hps-sh.com/ |
| 电子邮件 | stock@hps-sh.com | 保荐代表人 | 吴俊、金翔 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郭海龙、王俊、杨霖 |
| 律师事务所 | 北京市环球律师事务所 | 经办律师 | 陆曙光、李良锁 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 姜海成、尚银波 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是以特种工程塑料的应用开发为核心，专注于为客户提供高品质工程塑料精密件的制造商，主营业务为精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售。公司的产品聚焦于乘用车、商用车、新能源车、高端厨卫家电等领域，为客户提供具有高安全性、重要功能性的核心零部件，具有较高附加值 | ||
| 主营业务 | 精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目 | 26,533.34 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 5,809.25 | |
| 3 | 上海生产基地生产及检测设备替换项目 | 8,065.35 | |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 50,407.94 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 济兆实业 | 2,000.00 | 50.00 |
| 2 | 邵雄辉 | 400.00 | 10.00 |
| 3 | 华肇投资 | 400.00 | 10.00 |
| 4 | 百肇投资 | 400.00 | 10.00 |
| 5 | 浙北大厦 | 400.00 | 10.00 |
| 6 | 曹文洁 | 200.00 | 5.00 |
| 7 | 苏州中和 | 105.20 | 2.63 |
| 8 | 嘉兴兴和 | 94.80 | 2.37 |
| 合计 | 4,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 富泰克集团 | 富泰克集团是一家有着 60 多年注塑经验的瑞士公司，在欧美及亚洲拥有 8 家工厂，为全球的汽车、消费电子、办公设备、医疗等领域的客户提供精密注塑件。富泰克精密注塑（苏州）有限公司于 2002 年在苏州工业园区投资 500 万美元建成，为汽车领域提供高精密的注塑件及装配件。 |
| 2 | 东泰精密模具（苏州）有限公司 | 东泰精密模具（苏州）有限公司成立于 2002 年，注册资本为 2,299 万美元，主要经营研发及生产精密模具、电动工具及电器专用绝缘成型件及注塑产品，其商用车发动机滤芯部件、油气分离器等产品在行业内具有一定市场地位。 |
| 3 | 上海东波尔斯精密塑料有限公司 | 上海东波尔斯精密塑料有限公司成立于 2002 年 4 月，系日本东丽塑料精工株式会社在上海投资设立的日商独资企业，注册资本 700 万美元。主要从事设计、开发、生产塑胶模具以及精密塑料部件的开发与制造，包括空气过滤器、净水器、水处理部件的开发与制造。 |
| 4 | 江苏奥力威传感高科股份有限公司 | 江苏奥力威传感高科股份有限公司成立于 1993 年，于 2016 年 4 月在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：300507，股票简称：苏奥传感）。苏奥传感是一家以汽车油位传感器的研发和生产为核心业务的高新技术企业，其主营业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要产品分为三大类，分别为传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。 |
| 5 | 宁波天龙电子股份有限公司 | 宁波天龙电子股份有限公司成立于 2000 年，于 2017 年 1 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：603266，股票简称：天龙股份）。天龙股份是一家专业设计生产制造精密模具及产品注塑的股份公司，主要产品应用于汽车发动机周边、摇窗、车门、仪表系统等精密中高端功能性产品。 |
| 6 | 宁波横河模具股份有限公司 | 宁波横河模具股份有限公司成立于 2001 年 7 月，于 2016 年 8 月在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：300539，股票简称：横河模具）。横河模具主要从事家电、汽车、卫生洁具、医疗器械零部件等大型及精密塑料模具的研发、设计、制造，注塑成型及部件组装。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 康明斯 |
| 2 | 莱顿 |
| 3 | 浙江远景汽配有限公司 |
| 4 | 日本特殊陶业 |
| 5 | A.O.史密斯 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 温州汇润机电有限公司 |
| 2 | 旭化成塑料(上海)有限公司 |
| 3 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 |
| 4 | 帝斯曼工程材料(江苏)有限公司 |
| 5 | 杜邦 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 444,671,759.03 | 313,668,575.60 | 245,775,672.66 |
| 净资产(元) | 269,073,725.74 | 199,241,537.76 | 172,660,291.41 |
| 少数股东权益(元) | 128,945.58 | -346,222.95 | -59,685.18 |
| 营业收入(元) | 495,057,020.79 | 334,693,606.97 | 295,057,340.86 |
| 净利润(元) | 104,832,187.98 | 71,581,247.35 | 51,559,642.76 |
| 资本公积(元) | 104,937,894.27 | 104,937,894.27 | 23,715,674.00 |
| 未分配利润(元) | 106,344,912.35 | 47,485,234.06 | 97,366,705.22 |
| 基本每股收益(元) | 2.61 | 1.80 | 1.33 |
| 稀释每股收益(元) | 2.61 | 1.80 | 1.33 |
| 每股现金流(元) | 1.37 | 1.41 | 0.93 |
| 净资产收益率(%) | 45.68 | 37.11 | 36.41 |
