上海之江生物科技股份有限公司是国内技术先进、产品齐全的分子诊断领军企业，专注于分子诊断试剂及仪器设备的研发、生产和销售。公司秉承“质量第一，服务第一”的理念，在公共卫生安全和临床诊断领域为客户提供优质的产品及一站式技术服务，致力于为健康医疗事业做出贡献。| 股票代码 | 688317 |
| 股票简称 | 之江生物 |
| 上市地点 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 43.22 |
| 发行市盈率 | 189.85 |
| 网上发行股数(股) | 16,686,000 |
| 网下配售数量(股) | 26,052,817 |
| 总发行数量(股) | 48,676,088 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03212588 |
| 募集资金总额(亿元) | 21.04 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-01 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-24 |
| 提交注册日期 | 2020-09-29 |
| 同意注册日期 | 2020-12-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-28 |
| 网上路演日期 | 2021-01-05 |
| 网上发行日期 | 2021-01-06 |
| 中签号公布日期 | 2021-01-08 |
| 上市日期 | 2021-01-18 |
| 公司名称 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd |
| 成立日期 | 2005年4月18日（股份公司成立日期：2011年8月24日） | 注册资本(人民币万元) | 14,602.8262 |
| 法人代表 | 邵俊斌 | 证监会行业分类 | 医药制造业C27 |
| 雇员总数(人) | 225（截至2020年3月31日） | 总经理 | 邵俊斌 |
| 董事会秘书 | 倪卫琴 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 20 幢乙号 1 层、21 幢甲号 1 层 | 办公地址 | 上海市张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 20 幢乙号 1 层、21 幢甲号 1 层 |
| 邮编 | 200120 | 电话 | 021-34680598 |
| 传真 | 021-34635507 | 公司网址 | www.liferiver.com.cn |
| 电子邮件 | info@liferiver.com.cn | 保荐代表人 | 王莉、陈邦羽 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 高峰、邵明亮、魏玲 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 詹程、马茜芝、张晓枫 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 张丽哲、蒋镇叶 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是国内技术先进、产品齐全的分子诊断领军企业，专注于分子诊断试剂及仪器设备的研发、生产和销售。公司秉承“质量第一，服务第一”的理念，在公共卫生安全和临床诊断领域为客户提供优质的产品及一站式技术服务，致力于为健康医疗事业做出贡献。 | ||
| 主营业务 | 专注于分子诊断试剂及仪器设备的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 体外诊断试剂生产线升级项目 | 21,905.99 | |
| 2 | 分子诊断工程研发中心建设项目 | 22,168.75 | |
| 3 | 营销与服务网络升级项目 | 11,514.37 | |
| 4 | 产品研发项目 | 55,000.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 25,000.00 | |
| 合计 | 135,589.11 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 之江药业 | 6,496.96 | 44.49 |
| 2 | 磐信投资 | 3,945.43 | 27.02 |
| 3 | 宁波睿道 | 1,081.48 | 7.41 |
| 4 | 上海能发 | 763.64 | 5.23 |
| 5 | 宁波康飞 | 600.20 | 4.11 |
| 6 | 宁波璟辉 | 254.46 | 1.74 |
| 7 | 宁波璟辉 | 213.61 | 1.46 |
| 8 | 上海高特佳 | 208.56 | 1.43 |
| 9 | 杭州腾昌 | 165.00 | 1.13 |
| 10 | 东方证券 | 144.66 | 0.99 |
| 合计 | 13,873.99 | 95.01 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 罗氏 | 罗氏成立于 1896 年，总部位于瑞士巴塞尔，凭借“体外诊断+药物治疗”两大业务的有机组合成为全球生物医药行业的巨头，在免疫诊断和分子诊断在体外诊断细分领域中占据领先地位。2000 年 8 月，罗氏诊断产品（上海）有限公司作为外商独资公司在上海外高桥保税区成立，开展中国大陆的业务。 |
| 2 | 雅培 | 雅培成立于 1888 年，总部位于美国芝加哥，是一家涉足领域广泛的全球医疗保健品公司，产品涉及营养品、药品、医疗器械、诊断仪器及试剂等领域。雅培在体外诊断行业处于全球领先地位，其核心产品以免疫诊断和感染性疾病诊断为主，业务遍及世界 160 多个国家和地区。 |
| 3 | 达安基因 | 达安基因成立于 1988 年 8 月，依托中山大学科研平台，是以分子诊断技术为主导的，集临床检验试剂和仪器的研发、生产、销售以及全国连锁医学独立实验室临床检验服务为一体的生物医药企业，产品主要用于乙肝检测、结核杆菌检测、丙肝检测、沙眼衣原体检测等领域。 |
| 4 | 圣湘生物 | 圣湘生物成立于 2008 年 4 月，主营业务为诊断试剂和仪器的研发、生产、销售，以及第三方医学检验服务，产品主要用于病毒性肝炎、生殖感染与遗传、儿科感染、呼吸道感染、核酸血液筛查等，并进一步向肿瘤早筛、肿瘤个体化用药、慢病管理、公共卫生、动物疫病防控、科研服务等领域拓展。 |
| 5 | 硕世生物 | 硕世生物成立于 2010 年 4 月，主营业务为疾病预防控制、女性生殖道微生态检测及肿瘤筛查等领域的产品研发、生产及销售，并拓展到体外检测服务领域，拥有多重荧光定量 PCR、酶化学等现代生物学技术平台，产品主要用于传染病病原体检测、女性生殖道微生态检测、肿瘤筛查等。 |
| 6 | 热景生物 | 热景生物成立于 2005 年 6 月，主营业务为体外诊断试剂及仪器的研发、生产和销售，经过多年发展公司构建了体外诊断试剂生物活性原料研发平台、糖链异常蛋白检测（糖捕获）研发技术平台、磁微粒化学发光试剂研发技术平台、上转发光试剂研发技术平台、胶体金免疫层析试剂研发技术平台、酶联免疫试剂研发技术平台、分子诊断研发技术平台、仪器研发平台等 8 大技术平台，形成了体外诊断研发及生产的闭环体系，试剂产品主要包括肝脏疾病、心脑血管类疾病以及感染炎症类疾病检测三大系列。 |
| 7 | 凯普生物 | 凯普生物成立于 2003 年 6 月，主营业务为分子诊断试剂、分子诊断仪器设备等体外诊断相关产品的研发、生产和销售，并提供相关服务。基于拥有自主知识产权的导流杂交技术平台和完善的国际通用荧光 PCR 定量检测技术平台，研发了覆盖传染病检测和遗传病检测两大领域的产品线，并开发出了多种不同的核酸分子诊断系列产品，该产品广泛应用于临床检测、大规模人口筛查和优生优育管理领域。 |
| 8 | 艾德生物 | 艾德生物成立于 2008 年 2 月，主营业务为肿瘤精准医疗分子诊断产品的研发、生产及销售，并提供相关检测服务，其产品主要用于检测肿瘤患者相关基因状态、为肿瘤靶向药物的选择和个体化治疗方案的制定提供科学依据。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海市人民政府合作交流办公室 |
| 2 | 深圳市罗湖医院集团 |
| 3 | 国药集团 |
| 4 | 四川知江生物科技有限公司 |
| 5 | 上海国泰君安社会公益基金会 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Thermo Fisher Scientific 下属公司 |
| 2 | QIAGEN N.V.下属公司 |
| 3 | 上海宏石医疗科技有限公司 |
| 4 | 宁波市远江医疗用品有限公司 |
| 5 | Bio Molecular Systems Pty Ltd |
| 财务指标/时间 | 2020年3月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 793,943,870.30 | 641,930,146.52 | 579,639,436.62 | 516,118,010.54 |
| 净资产(元) | 633,924,104.67 | 571,843,209.21 | 532,664,358.08 | 472,696,188.19 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 217,750,476.81 | 258,872,522.24 | 224,350,623.96 | 192,709,557.84 |
| 净利润(元) | 98,350,014.21 | 51,521,833.30 | 62,318,542.47 | 51,525,733.87 |
| 资本公积(元) | 256,544,018.41 | 256,544,018.41 | 256,544,018.41 | 260,927,707.39 |
| 未分配利润(元) | 176,967,360.23 | 78,617,346.02 | 98,240,827.75 | 42,411,119.95 |
| 基本每股收益(元) | 0.67 | 0.35 | 0.43 | 0.35 |
| 稀释每股收益(元) | 0.67 | 0.35 | 0.43 | 0.35 |
| 每股现金流(元) | 0.95 | 0.52 | 0.55 | 0.33 |
| 净资产收益率(%) | 16.31 | 9.23 | 12.37 | 10.17 |
