上海正帆科技股份有限公司是一家致力于为泛半导体、光纤通信、医药制造等行业客户提供工艺介质和工艺环境综合解决方案的高新技术企业。正帆科技的主营业务包括：(1)气体化学品供应系统的设计、生产、安装及配套服务;(2)高纯特种气体的生产、销售;(3)洁净厂房配套系统的设计、施工。
| 股票代码 | 688596 |
| 股票简称 | 正帆科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 15.67 |
| 发行市盈率 | 52.97 |
| 网上发行股数(股) | 22,077,000 |
| 网下配售数量(股) | 34,891,396 |
| 总发行数量(股) | 64,235,447 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03331027 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.07 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-08 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-06-16 |
| 提交注册日期 | 2020-06-19 |
| 同意注册日期 | 2020-07-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-31 |
| 网上路演日期 | 2020-08-07 |
| 网上发行日期 | 2020-08-10 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-12 |
| 上市日期 | 2020-08-20 |
| 公司名称 | 上海正帆科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Gentech Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009年10月10日（股份公司设立日期：2015年7月8日） | 注册资本(人民币万元) | 19,226.4553 |
| 法人代表 | YU DONG LEI | 证监会行业分类 | 通用设备制造业（C34） |
| 雇员总数(人) | 801（截至2019年12月31日） | 总经理 | YU DONG LEI |
| 董事会秘书 | 虞文颖 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市闵行区春永路 55 号 2 幢 | 办公地址 | 上海市闵行区春永路 55 号 2 幢 |
| 邮编 | 201108 | 电话 | 021-54428800-6187 |
| 传真 | 021-54428811 | 公司网址 | http://www.gentech-online.com |
| 电子邮件 | ir@gentech-online.com | 保荐代表人 | 杨志杰、业敬轩 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 宋文、王艳、宋世林 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 李强、齐鹏帅、郑伊珺 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 冯占松、王艾琼 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 正帆科技是一家致力于为泛半导体、光纤通信、医药制造等行业客户提供工艺介质和工艺环境综合解决方案的高新技术企业。正帆科技的主营业务包括：（1）气体化学品供应系统的设计、生产、安装及配套服务；（2）高纯特种气体的生产、销售；（3）洁净厂房配套系统的设计、施工。 | ||
| 主营业务 | 一家致力于为泛半导体、光纤通信、医药制造等行业客户提供工艺介质和工艺环境综合解决方案的高新技术企业。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新能源、新光源、半导体行业关键配套装备和工艺开发配套生产力提升项目 | 8,081.00 | |
| 2 | 超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼（含研发实验室）建设项目 | 18,153.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 18,000.00 | |
| 投资金额总计 | 44,234.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 风帆控股 | 53,288,760 | 27.72 |
| 2 | 量子聚能 | 14,883,513 | 7.74 |
| 3 | 周明峥 | 13,671,394 | 7.11 |
| 4 | 黄勇 | 13,671,394 | 7.11 |
| 5 | 嘉赢友财 | 9,796,797 | 5.10 |
| 6 | 聚源聚芯 | 9,144,197 | 4.76 |
| 7 | 同系恒奇 | 7,749,503 | 4.03 |
| 8 | 友财中磁 | 7,608,503 | 3.96 |
| 9 | 周力 | 7,060,360 | 3.67 |
| 10 | 宁波芯可智 | 4,923,798 | 2.56 |
| 合计 | 141,798,219 | 73.76 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 | |
| 工艺介质供应系统/洁净室配套系统 | 1 | 帆宣系统科技股份有限公司 | 帆宣系统科技股份有限公司（6196.TW）成立于 1988 年，主要经营业务包含洁净室的规划、设计、施工等服务，并可提供气体、化学、纯废水处理、弱电及自动控制系统等专业服务。帆宣系统科技股份有限公司于 2003 年在大陆成立全资子公司上海吉威电子系统工程有限公司，主要从事大陆地区的相关业务。 |
| 2 | 汉唐集成股份有限公司 | 汉唐集成股份有限公司（2404.TW）成立于 1982 年，主要经营业务包括半导体、光电等高科技厂房整厂、无尘室、控制、机电、特殊制程系统建造、设计、规划顾问工作及维护运转服务。 | |
| 3 | 东横化学株式会社 | 东横化学株式会社成立于 1953 年，主营业务包括气体销售及供气设备制造、气体管道安装等。东京化学株式会社于 2002 年在上海成立了全资子公司东横气体设备（上海）有限公司，主要从事大陆地区的相关业务。 | |
| 4 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（SH.603690）成立于 2000 年，为先进制造业的高科技企业提供高纯工艺系统的解决方案，业务包括高纯工艺系统与高纯工艺设备的设计、加工制造、安装以及配套工程、检测、厂务托管、标定和维护保养等增值服务。 | |
| 高纯特种气体 | 1 | 法国液化空气集团 | 法国液化空气集团（0NWF.L）成立于 1902 年，是全球领先的工业气体和医用气体以及相关服务的跨国集团公司。液化空气（中国）投资有限公司是法国液化空气集团在中国注册的全资子公司，负责管理在中国所有的投资项目，对外投资的公司数量已达近 70 家，主要分布于华北、华东地区。 |
| 2 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | 江苏南大光电材料股份有限公司（SZ.300346）成立于 2000 年，其全资子公司全椒南大光电材料有限公司主要从事高纯砷烷、磷烷产品的生产与销售，并在 LED 等行业中进行市场推广。全椒南大光电材料有限公司所生产的气体种类与合肥正帆的主要产品一致。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 惠科集团 |
| 2 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |
| 3 | 京东方 |
| 4 | 中芯国际 |
| 5 | 通威太阳能 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 威莱克集团 |
| 2 | 上品兴业氟塑料（嘉兴）有限公司 |
| 3 | 诺力昂化学品（宁波）有限公司 |
| 4 | 上茂国际 |
| 5 | REC 集团 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,695,405,068.74 | 1,556,509,453.36 | 1,136,079,125.66 |
| 净资产(元) | 668,857,182.38 | 484,669,853.64 | 368,419,007.15 |
| 少数股东权益(元) | - | 11,727,356.78 | 12,852,770.17 |
| 营业收入(元) | 1,185,704,515.60 | 920,632,420.27 | 707,163,084.95 |
| 净利润(元) | 83,920,874.06 | 58,972,721.32 | 28,655,030.72 |
| 资本公积(元) | 236,361,236.06 | 152,598,542.74 | 113,514,435.74 |
| 未分配利润(元) | 210,973,233.42 | 134,847,465.26 | 76,917,931.60 |
| 基本每股收益(元) | 0.45 | 0.38 | 0.20 |
| 稀释每股收益(元) | 0.45 | 0.38 | 0.20 |
| 每股现金流(元) | 0.44 | 0.67 | -0.29 |
| 净资产收益率(%) | 13.72 | 14.49 | 8.96 |
