上海雅仕IPO专题-中国上市公司网

公司简介

上海雅仕投资发展股份有限公司主要从事供应链物流和供应链执行贸易业务，系为大型工业客户提供定制化服务的全程供应链服务商。公司首次公开发行A股不超过3300万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为海通证券。

上海雅仕12月29日上市共募集3.48亿元
中国上市公司网12月28日，上海雅仕投资发展股份有限公司发布了首次公开发行股票上市公告书，公司本次发行3,300万股股票将于2017年12月29日在上海证券交易所上市。公司股票简称“上海雅仕”，股票代码“[详细]
上海雅仕中签号码29700个
中国上市公司网讯12月22日，上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“上海雅仕”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有29,700个。上海雅仕中签果如下：末尾位数中签号码末“4”位数8785，3785[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	603329
股票简称	上海雅仕
上市地点	上交所
发行价格(元/股)	10.54
发行市盈率	22.99
网上发行股数(股)	29,700,000
网下配售数量(股)	3,300,000
总发行数量(股)	33,000,000
网上发行中签率(%)	0.02893401
募集资金总额(亿元)	3.48
保荐人(主承销商)	海通证券
预先披露日期	2015-12-25
预先披露更新日期	2017-05-15
上会通过日期	2017-06-13
获准发行日期	2017-12-08
刊登发行公告日期	2017-12-12
网上路演日期	2017-12-19
网上发行日期	2017-12-20
中签号公布日期	2017-12-22
上市日期	2017-12-29

上海雅仕投资发展基本资料及发行相关资料

公司名称	上海雅仕投资发展股份有限公司	英文名称	SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO.,LTD.
成立日期	2003年5月22日　(整体变更日期：2015年3月27日)	注册资本(人民币万元)	9,900
法人代表	孙望平	证监会行业分类	装卸搬运和运输代理业G58
雇员总数(人)	357（截至2017年6月30日）	总经理	王明玮
董事会秘书	金昌粉	证券事务代表	-
注册地址	中国（上海）自由贸易实验区浦东南路855号33H室	办公地址	中国（上海）自由贸易实验区浦东南路855号33H室
邮编	200120	电话	021-58369726
传真	021-57369851	公司网址	http://www.aceonline.cn
电子邮件	info@ace-sulfert.com	保荐代表人	赵鹏、周晓雷
会计师事务所	立信会计事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	王士玮、黄洁
律师事务所	上海市锦天城律师事务所	经办律师	孙亦涛、欧阳军、宋正奇
资产评估机构	万隆（上海）资产评估有限公司	经办评估人员	王进红、阮宏云
发行费用概算(万元)	4,281.23	其中信息披露费用(万元)	481.13

上海雅仕投资发展简介及募资项目

公司简介	公司主要从事供应链物流和供应链执行贸易业务，系为大型工业客户提供定制化服务的全程供应链服务商,经过多年积累和对物流方式的持续开发创新，依托重要客户，公司以在硫磷化工、有色金属和煤炭行业建立了具有行业领先优势的供应链服务体系。
主营业务	公司主要从事供应链物流和供应链执行贸易业务，系为大型工业客户提供定制化服务的全程供应链服务商。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	总投资金额(万元)	募集资金投资(万元)
	1	连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	25,929	25,929.00
	2	供应链物流多式联运项目	11,266	3,571.77
	3	供应链物流信息化升级项目	5,000	1,000.00
	4	补充流动资金	15,000	-
	合计		57,195	30,500.77

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	雅仕集团	6,732.00	68.00
2	江苏高投	990.00	10.00
3	江苏侬道	693.00	7.00
4	海通开元	683.10	6.90
5	连云港初映	495.00	5.00
6	浙江东翰	306.90	3.10
合计	9,900.00	100.00

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	铁龙物流	主要经营铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、委托加工贸易业务、铁路客运业务、房地产业务、其他业务。
2	澳洋顺昌	主要经营金属物流配送业务、LED 业务、锂电池业务。
3	中储股份	主要经营物流业务、贸易业务。
4	新宁物流	主要经营仓储及仓储增值服务，包括代理报关、代理报检、代理送货;食品贸易业务。
5	天顺股份	主要经营第三方物流业务、供应链管理业务、物流园区经营业务、物流金融监管业务。
6	华鹏飞	主要经营综合物流服务业务、加工制造业产品销售业务、智能移动服务业务、供应链商品销售业务。
	保税科技	主要经营液体化工品仓储业务、代理和运输等物流服务业务，为液体化工产品的生产厂商和贸易商提供货物的码头接卸、仓储、运输等服务。

上海雅仕投资发展前五大客户(2017年1-6月)

序号	客户名称（多式联运）	客户名称（第三方物流服务）	客户名称（供应链执行贸易）	客户名称（代理其他物流公司）
1	云南祥丰金麦化工有限公司云南弘祥化工有限公司云南祥丰商贸有限公司	云南弘祥化工有限公司云南祥丰金麦化工有限公司云南祥丰商贸有限公司	大唐电力燃料有限公司	昆明天福物流有限公司
2	河南神火国贸有限公司	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	江苏蓝丰生物化工股份有限公司苏州苏化进出口有限公司	新疆众和股份有限公司新疆众和现代物流有限责任公司
3	黄河鑫业有限公司	GLENCORE INTERNATIONAL AG ACCESS WORLD LOGISTICS(SINGAPORE)PTE LTD 嘉能可有限公司理资堂(上海)物流有限公司	江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司	青岛港国际股份有限公司大港分公司
4	青海桥头铝电股份有限公司	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	云南云天化联合商务有限公司	重庆长航宜化航运有限公司中国外运陆桥运输有限公司山东中外运弘志物流有限公司连云港中外运储运有限公司
5	新疆神华中顺供应链管理有限公司	宜昌海利外贸有限公司湖北楚星化工股份有限公司湖北大江化工集团有限公司	山东盛陶化工有限公司山东尚舜化工有限公司	中国连云港外轮代理有限公司连云港中海物流有限公司

上海雅仕投资发展前五大供应商(2017年1-6月)

序号	供应商名称(多式联运)	供应商名称（第三方物流服务）	供应商名称(供应链执行贸易)
1	广西沿海铁路股份有限公司广西沿海铁路经贸有限公司	防城港北部湾港务有限公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司	山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司
2	云南天马物流有限公司	江苏连云港港口股份有限公司连云港鑫联散货码头有限公司连云港新圩港码头有限公司连云港港口集团有限公司	MITSUBISHI CORPORATION
3	昆明铁路局中铁联合国际集装箱有限公司昆明分公司	南通港口集团有限公司	美商运安化工贸易(上海)有限公司
4	青藏铁路公司青海海河铁路运输有限公司	连云港远港物流有限公司	MARUBENI CORPORATION
5	上海上铁集装箱运输有限公司上海铁路局	河南省七海物流集团有限公司	青海桥头铝电股份有限公司

上海雅仕投资发展主要财务指标(主要来源公司招股说明书）

财务指标/时间	2017年6月30日	2016年	2015年	2014年
总资产(元)	681,949,338.05	652,217,813.63	640,430,523.82	589,383,920.89
净资产(元)	443,216,121.52	443,579,955.27	421,062,039.09	385,034,262.04
少数股东权益(元)	63,576,113.35	64,505,310.51	71,913,935.41	70,856,204.97
营业收入(元)	710,294,194.79	1,324,765,918.52	1,588,725,432.48	1,450,133,802.34
净利润(元)	36,730,017.76	64,530,904.07	86,781,081.42	81,512,155.79
资本公积(元)	82,710,821.75	82,710,821.75	82,710,821.75	8,605,069.17
未分配利润(元)	186,938,003.32	186,278,788.40	163,135,221.56	148,300,033.13
基本每股收益(元)	0.36	0.66	0.76	-
稀释每股收益(元)	0.36	0.66	0.76	-
每股现金流(元)	-0.26	0.40	1.10	1.04
净资产收益率(%)	9.55	18.40	23.50	22.41