上海沿浦金属制品股份有限公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时，公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作，拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术，掌握了设计和制造大型精密和高强度的汽车冲压模具能力。| 股票代码 | 605128 |
| 股票简称 | 上海沿浦 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 23.31 |
| 发行市盈率 | 22.9927 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.01321830 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.66 |
| 保荐人(主承销商) | 中银国际证券 |
| 预先披露日期 | 2018-11-16 |
| 预先披露更新日期 | 2019-11-19 |
| 上会通过日期 | 2020-06-11 |
| 获准发行日期 | 2020-08-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-11 |
| 网上路演日期 | 2020-09-02 |
| 网上发行日期 | 2020-09-03 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-07 |
| 上市日期 | 2020-09-15 |
| 公司名称 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 | 英文名称 | SHANGHAI YANPU METAL PRODUCTS CO., LTD |
| 成立日期 | 1999年4月19日（整体变更日期：2011年9月29日） | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 法人代表 | 周建清 | 证监会行业分类 | 汽车制造业 C36 |
| 雇员总数(人) | 766(截至2019年12月31日) | 总经理 | 周建清 |
| 董事会秘书 | 秦艳芳 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号 | 办公地址 | 上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号 |
| 邮编 | 201114 | 电话 | 021-64918982 |
| 传真 | 021-64913170 | 公司网址 | http://www.shyanpu.com/ |
| 电子邮件 | ypgf@shyanpu.com | 保荐代表人 | 汪洋晹、俞露 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 赵勇、胡国仁 |
| 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 经办律师 | 罗勇坚、王晶、高鹏 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王小妮、王玲玲 |
| 发行费用概算(万元) | 5,212.266602 | 其中信息披露费用(万元) | 500.00 |
| 公司简介 | 公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时，公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作，拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术，掌握了设计和制造大型精密和高强度的汽车冲压模具能力。 | ||
| 主营业务 | 主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目 | 15,520.00 | |
| 2 | 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期 | 17,600.00 | |
| 3 | 上海沿浦金属制品股份有限公司汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目 | 12,747.00 | |
| 4 | 黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目 | 5,000.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 6,500.03 | |
| 投资金额总计 | 57,367.03 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 周建清 | 3,071.50 | 51.19 |
| 2 | 张思成 | 757.5 | 12.63 |
| 3 | 钱 勇 | 400 | 6.67 |
| 4 | 秦艳芳 | 275 | 4.58 |
| 5 | 启悦投资 | 265 | 4.42 |
| 6 | 卓辉荣瑞 | 235 | 3.92 |
| 7 | 曲水华简 | 200 | 3.33 |
| 8 | 王晓锋 | 118 | 1.97 |
| 9 | 沈建忠 | 110 | 1.83 |
| 10 | 乔隆顺 | 96 | 1.60 |
| 合计 | 5,528.00 | 92.14 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 浙江天成自控股份有限公司 | 天成自控于2010年6月份由天成座椅整体变更设立，注册资本7,500万元，并于2015年6月份在上海证券交易所成功上市（证券代码603085），公司的主营业务为车辆座椅的研发、生产、销售和服务，其主要产品为工程机械座椅、商用车座椅和农用机械座椅。在工程机械座椅领域，公司主要在装载机、压路机、推土机和叉车等市场占据较大份额；在商用车座椅领域，公司为国内多家知名龙头企业配套，行业地位稳步提升；在农用机领域，公司主要是面向国外售后市场，主要客户包括日本久保田、日本洋马和英国JCB等。 |
| 2 | 光启技术股份有限公司 | 原浙江龙生汽车部件股份有限公司，创建于2001年，并于2011年11月在深圳证券交易所成功上市（证券代码002625），2017年6月16日更名为光启技术股份有限公司。公司主要生产汽车座椅功能件、安全件及其关键零部件，目前涵盖20多个系列100个品种的汽车座椅滑轨、调角器、升降器，可以为乘用、商用汽车等车型提供系统化和模块化配套产品。产品主要为上海通用、上汽、江淮、奇瑞、江铃、吉利等整车厂作配套，汽车品牌有别克、雪佛兰、荣威、福特、比亚迪、中华、奇瑞、江淮、一汽奔腾、东风风行、北京吉普、吉利、帝豪、长安、铃木、福田、金杯、昌河、五菱等。其更名后的新业务不列入比较范围内。 |
| 3 | 湖北中航精机科技有限公司 | 中航精机位于湖北省襄阳高新技术产业开发区，主要生产汽车座椅精密调节装置、汽车座椅骨架、动力传动系统零部件等各类精冲制品及冲压模具，调角器产品在国内具有较大的市场份额。公司在全国 20 多个省、市、自治区建有分公司或销售网络，并且座椅调角器、滑轨等部分产品出口到澳大利亚、马来西亚、泰国、阿根廷等国家。 |
| 4 | 上海明芳汽车零件有限公司 | 上海明芳汽车零件有限公司系上海市闵行区莘庄工业公司、台湾明芳工业股份有限公司、日本国（株）东洋座椅、日本国（株）住友商事、爱信精机共同投资创立的中外合资企业，注册资本为1,400万美元。主导产品为座椅滑轨，主要供出口，在国内销售较少。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 东风李尔系 |
| 2 | 泰极爱思系 |
| 3 | 李尔系 |
| 4 | 延锋系 |
| 5 | 元通系 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海新砚模具制造有限公司 |
| 2 | 苏州翔楼新材料股份有限公司 |
| 3 | 东风沿浦（十堰）科技有限公司 |
| 4 | 美达王（武汉）钢材制品有限公司 |
| 5 | 上海佳启国际贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 879,577,824.29 | 813,428,122.11 | 939,995,706.09 |
| 净资产(元) | 511,939,523.17 | 423,555,286.87 | 343,089,230.68 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 813,809,443.00 | 834,063,459.09 | 846,635,385.97 |
| 净利润(元) | 88,384,236.30 | 80,466,056.19 | 59,410,609.28 |
| 资本公积(元) | 148,784,825.47 | 148,784,825.47 | 148,784,825.47 |
| 未分配利润(元) | 274,463,376.21 | 191,733,240.60 | 116,261,475.78 |
| 基本每股收益(元) | 1.47 | 1.34 | 1.02 |
| 稀释每股收益(元) | 1.47 | 1.34 | 1.02 |
| 每股现金流(元) | 2.13 | 3.55 | 0.72 |
| 净资产收益率(%) | 18.90 | 20.99 | 18.86 |
