上海先惠自动化技术股份有限公司主营业务为各类智能制造装备的研发、生产和销售，现阶段主要为国内外中高端汽车生产企业及汽车零部件生产企业提供智能自动化生产线，主要汽车整车类客户包括上汽大众系、德国大众系、一汽集团系、华晨宝马、北京奔驰等，汽车零部件类客户包括上汽集团系、采埃孚系、蒂森克虏伯系、宁德时代新能源、孚能科技等。
| 股票代码 | 688155 |
| 股票简称 | 先惠技术 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 38.77 |
| 发行市盈率 | 47.74 |
| 网上发行股数(股) | 7,185,500 |
| 网下配售数量(股) | 10,779,000 |
| 总发行数量(股) | 18,910,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03251449 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.33 |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2019-12-26 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-05-27 |
| 提交注册日期 | 2020-06-04 |
| 同意注册日期 | 2020-07-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-22 |
| 网上路演日期 | 2020-07-29 |
| 网上发行日期 | 2020-07-30 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-03 |
| 上市日期 | 2020-08-11 |
| 公司名称 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai SK Automation Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年3月28日（2016年4月1日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 5,672.0036 |
| 法人代表 | 潘延庆 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业（行业代码：C35） |
| 雇员总数(人) | 639（截至2019年12月31日） | 总经理 | 王颖琳 |
| 董事会秘书 | 徐强 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市松江区小昆山镇光华路 518 号三号厂房 | 办公地址 | 上海市松江区小昆山镇光华路 518 号三号厂房 |
| 邮编 | 201614 | 电话 | 021-57858808 |
| 传真 | 021-57858806 | 公司网址 | http://www.sk1.net.cn/ |
| 电子邮件 | info@sk1.net.cn | 保荐代表人 | 谢安、汤毅鹏 |
| 会计师事务所 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 耿磊、孙洁珺 |
| 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 经办律师 | 沈寅炳、朱萱、崔明月 |
| 资产评估机构 |
上海申威资产评估有限公司 上海众华资产评估有限公司 |
经办评估人员 |
修雪嵩、李芹 钱进、左英浩 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为各类智能制造装备的研发、生产和销售，现阶段主要为国内外中高端汽车生产企业及汽车零部件生产企业提供智能自动化生产线，主要汽车整车类客户包括上汽大众系、德国大众系、一汽集团系、华晨宝马、北京奔驰等，汽车零部件类客户包括上汽集团系、采埃孚系、蒂森克虏伯系、宁德时代新能源、孚能科技等。 | ||
| 主营业务 | 各类智能制造装备的研发、生产和销售，现阶段主要为国内外中高端汽车生产企业及汽车零部件生产企业提供智能自动化生产线。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高端智能制造装备制造 | 30,000.00 | |
| 2 | 研发中心 | 5,000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 6,000.00 | |
| 投资金额总计 | 41,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 潘延庆 | 1,937.4117 | 34.16 |
| 2 | 王颖琳 | 1,937.4117 | 34.16 |
| 3 | 君盛峰石 | 547.1595 | 9.65 |
| 4 | 扬州尚颀 | 253.3333 | 4.47 |
| 5 | 晶流投资 | 200.0000 | 3.53 |
| 6 | 张安军 | 193.8000 | 3.42 |
| 7 | 晶徽投资 | 185.0000 | 3.26 |
| 8 | 精绘投资 | 185.0000 | 3.26 |
| 9 | 昆仲元昕 | 122.4365 | 2.16 |
| 10 | 昆仲元熠 | 40.8123 | 0.72 |
| 合计 | 5,602.3650 | 98.77 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 新能源汽车智能自动化装备领域 | 1 | 蒂森克虏伯汽车系统技术（上海）有限公司 | 蒂森克虏伯汽车系统技术（上海）有限公司成立于 2006 年，是蒂森克虏伯集团在中国的全资子公司。蒂森克虏伯集团是一家来自德国的多元化工业集团。分布在全球近 80 个国家和地区的大约 15.5 万名员工专注于为全球的可持续发展提供高品质的产品、智能的工业流程和服务。该公司为汽车制造商、供应商提供与车身和总装设备相关的控制和测试系统。近年来，新的业务领域包括为可替代电池和驱动系统提供自动化解决方案，创新轻量化解决方案。 |
| 2 | 库卡柔性系统（上海）有限公司 | 库卡柔性系统（上海）有限公司是德国库卡系统有限公司（集团）在中国设立的全资子公司。该公司面向高端汽车制造厂和高端车型提供集规划、设计、制造、安装、调试、售后支持和咨询为一体的高端解决方案和服务。 | |
| 3 | 柯马（上海）工程有限公司 | 柯马（上海）工程有限公司是意大利柯马股份有限公司在国内设立的独资公司。意大利柯马股份有限公司隶属于索菲特集团，为飞机和汽车等众多行业提供工业自动化系统和全面维护服务，主要业务包含焊接加工件，汽车整车厂的全自动化生产线，机器人，车身及车身产品设计及工艺等。该公司技术先进，产品质量好，在国内汽车装配设备市场中占有一定的地位。 | |
| 4 | 斯德拉马机械（太仓）有限公司 | 斯德拉马机械（太仓）有限公司位于太仓中昱科技园，是德国 Strama-MPS Maschinenbau GmbH & Co.KG 在中国的全资子公司，德国总部 1946 年成立于 Straubing，是世界领先的专用设备制造商，主要生产制造汽车夹具，装配检测系统，太阳能模拟器，试验台，FZG 齿轮加压检测台，清洗设备等等，主要客户有大众，奔驰，宝马，采埃孚，西门子，博世等。 | |
| 5 | 大连豪森设备制造有限公司 | 豪森公司是一家在汽车动力总成装配线及新能源生产线领域从事规划、设计、制造、服务、交钥匙工程的专业化公司。该公司占地面积 19 万平方米，建筑面积 15.5 万平方米。目前豪森公司有员工 1650 余人，在印度普纳、美国密歇根、德国法兰克福建有分公司。豪森公司设计研发人员占总人数的 35%以上。 | |
| 燃油汽车智能自动化装备领域 | 1 | 上海 ABB 工程有限公司 | 上海 ABB 工程有限公司成立于 1998 年，是 ABB（Asea Brown Boveri Ltd.）在华工业机器人及系统业务（离散自动化与运动控制）、仪器仪表（过程自动化）、变电站自动化系统（过程自动化）的主要生产工程基地，是 ABB 的重要本地企业之一。上海 ABB 工程有限公司拥有最先进的机器人生产线，能够为汽车整车、零部件及制作工业提供全方位的解决方案。 |
| 2 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 新松机器人自动化股份有限公司（股票代码：300024）隶属中国科学院，是一家以机器人技术为核心，致力于全智能产品及服务的高科技上市企业，是全球机器人产品线最全的厂商之一，国内最大的机器人产业化基地。在沈阳、上海、杭州、青岛建有机器人产业园，在北京、香港等城市设立多家控股子公司，在上海建有新松国际总部。公司现拥有 2,000 余人的研发创新团队，形成以自主核心技术、核心零部件、领先产品及行业系统解决方案为一体的完整全产业价值链。作为工业 4.0 的践行者与推动者，公司将产业战略提升到涵盖产品全生命周期的数字化、智能化制造全过程，致力于打造数字化物联新产业模式。 | |
| 3 | 大连豪森设备制造有限公司 | 豪森公司是一家在汽车动力总成装配线及新能源生产线领域从事规划、设计、制造、服务、交钥匙工程的专业化公司。该公司占地面积 19 万平方米，建筑面积 15.5 万平方米。目前豪森公司有员工 1650 余人，在印度普纳、美国密歇根、德国法兰克福建有分公司。豪森公司设计研发人员占总人数的 35%以上。 | |
| 工业制造数据系统 | 1 | 西门子工厂自动化工程有限公司 | 西门子工厂自动化工程有限公司是西门子在中国自动化领域投资的第一家运营公司，也是专业的西门子工业自动化与驱动技术服务中心、西门子低压电柜产品的制造商、西门子自动化工程解决方案的提供商。 |
| 2 | Synatec 公司 | Synatec 公司位于德国斯图加特，公司主要提供用于改善制造型企业的车间运营灵活性和生产质量的产品和解决方案、操作指导以及数据收集与分析。2013 年，该公司被瑞典工业集团阿特拉斯·科普柯（ATLAS Copco）收购。该公司在国内与一汽大众存在业务合作。 | |
| 3 | Sarissa 公司 | Sarissa 公司是一家成立于 2010 年的德国企业。该公司主要致力于工业防误防错质量控制系统的开发。专注于自动化生产流程中的质量控制。其产品应用领域主要包括汽车及供应链领域、家具配件制造。该公司产品远销欧洲、亚洲、墨西哥和美国等多个国家和地区。目前，Sarissa 成功的在系统解决方案中引入超声波定位系统，对生产车间内所有物品进行识别和定位，给生产人员提供了较强的工作支持。Sarissa 的质量辅助系统实现了对生产过程中的质量检测，降低了生产控制成本。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上汽大众系 |
| 2 | 上汽集团系 |
| 3 | 华晨宝马 |
| 4 | 宁德时代新能源 |
| 5 | 采埃孚系 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中茂电子（上海）有限公司 |
| 2 | 上海发那科机器人有限公司 |
| 3 | 上海西思数码科技有限公司 |
| 4 | 德派装配自动化技术（苏州）有限公司 |
| 5 | 费斯托（中国）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 660,127,836.93 | 438,592,631.86 | 448,187,656.38 |
| 净资产(元) | 413,502,465.66 | 321,080,774.32 | 289,887,195.24 |
| 少数股东权益(元) | 10,724,861.05 | 9,984,269.45 | 6,978,055.23 |
| 营业收入(元) | 364,943,926.09 | 325,257,733.27 | 290,510,173.38 |
| 净利润(元) | 72,630,703.86 | 31,122,862.81 | 7,981,959.69 |
| 资本公积(元) | 211,564,837.69 | 192,375,123.69 | 192,375,123.69 |
| 未分配利润(元) | 120,952,027.85 | 56,541,467.60 | 31,104,510.27 |
| 基本每股收益(元) | 1.2772 | 0.5029 | 0.1633 |
| 稀释每股收益(元) | 1.2772 | 0.5029 | 0.1633 |
| 每股现金流(元) | 1.37 | -1.32 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 20.16 | 9.47 | 4.19 |
