公司是国内优秀的包装印刷一体化解决方案供应商，公司主要从事彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，主要为日化、食品生产企业提供全方位的包装印刷服务。公司首次公开发行A股不超过2500万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为国金证券。| 股票代码 | 603499 |
| 股票简称 | 翔港科技 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 9.24 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02426543 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.31 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-21 |
| 上会通过日期 | 2017-08-29 |
| 获准发行日期 | 2017-09-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-18 |
| 网上路演日期 | 2017-09-26 |
| 网上发行日期 | 2017-09-27 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-29 |
| 上市日期 | 2017-10-16 |
| 公司名称 | 上海翔港包装科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Sunglow Packaging Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年8月30日 | 注册资本(人民币元) | 75,000,000 |
| 法人代表 | 董建军 | 证监会行业分类 | 制造业（C）中的印刷和记录媒介复制业 |
| 雇员总数(人) | 578(截至2017年6月30日） | 总经理 | 董建军 |
| 董事会秘书 | 曹峻 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市浦东新区泥城镇翠波路 299 号 | 办公地址 | 上海市浦东新区泥城镇翠波路 299 号 |
| 邮编 | 201306 | 电话 | 021-51093618 |
| 传真 | 021-58126086 | 公司网址 | http://www.sunglowprinting.com |
| 电子邮件 | xg@sunglow-tec.com | 保荐代表人 | 王强林、巫海彤 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 应建德、聂师 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 方祥勇、金诗晟 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王熙路、修雪嵩 |
| 发行费用概算(万元) | 2746.61 | 其中信息披露费用(万元) | 448.11 |
| 公司简介 | 公司是国内优秀的包装印刷一体化解决方案供应商，公司主要从事彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，主要为日化、食品生产企业提供全方位的包装印刷服务。公司包装印刷产品主要包括彩盒、标签两大系列，公司成立以来，以对印刷包装效果、质量、功能性要求较高的日化行业为核心，通过多年的研发及技术积累，将产品从单一的基础纸质基材拓展到以卡纸、复合纸、环保纸、微细瓦楞纸、塑料等多种材料为基材的包装印刷产品，并且形成了从产品设计、方案优化、加工生产到第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业的一体化业务模式。 | |||
| 主营业务 | 公司主要从事彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，主要为大型日化、食品企业提供一体化包装解决方案。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资(万元) | 募集资金投资金额(万元) |
| 1 | 年产5.8亿个彩盒2.4亿个标签新型便携式日化包装生产项目 | 30,463.55 | 20,240.18 | |
| 合计 | 30,463.55 | 20,240.18 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 董建军 | 47,092,500 | 62.79 |
| 2 | 董旺生 | 5,235,000 | 6.98 |
| 3 | 翔湾投资 | 22,672,500 | 30.23 |
| 合计 | 75,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 国际纸业（International Paper） | 该公司成立于 1898 年，是目前全球最大的纸业和森林制品公司，是一家全球造纸和包装行业的跨国公司。 |
| 2 | West Rock | 该公司是 2015 年由美国排位分列第二、第三的两家大型龙头包装企业美德维实唯克（MeadWestvaco）和 Rock-Tenn 合并组建，主要生产包装产品，产品包括循环纸板、盒纸板、漂白纸板和商业展板。 |
| 3 | 利乐拉伐（Tetra Laval） | 该公司成立于 1951 年，源于瑞典、总部设在瑞士，运营品牌包括 Tetra Pak（利乐）、Sidel（西得乐）、DeLaval（利拉伐）。 |
| 4 | 美盈森（002303） | 主要产品为瓦楞纸包装。 |
| 5 | 东港股份（002117） | 主要产品为票证、标签印刷产品。 |
| 7 | 新通联（603022） | 主要产品为纸包装、竹木包装产品。 |
| 8 | 永新股份（002014） | 主要产品为食品、日化产品塑料包装。 |
| 9 | 裕同科技(002831) | 主要产品为彩盒、说明书、不干胶贴纸。 |
| 10 | 吉宏股份(002803) | 主要产品为彩色包装纸盒、彩色包装箱、塑料软包装。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 联合利华 |
| 2 | 阿普拉集团 |
| 3 | 上海家化联合股份有限公司 |
| 4 | 百雀羚 |
| 5 | 雅诗兰黛 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 艾利（中国）有限公司 |
| 2 | 雅誉纸业（上海）有限公司 |
| 3 | 上海丰溢复合纸材有限公司 |
| 4 | 上海百胜斯纸业有限公司 |
| 5 | 上海翔图制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 443,993,090.24 | 449,822,742.99 | 356,033,266.83 | 272,574,258.66 |
| 净资产(元) | 283,105,287.50 | 258,194,045.70 | 212,922,602.48 | 199,233,751.12 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 155,678,839.00 | 284,905,240.94 | 274,447,405.26 | 241,034,391.25 |
| 净利润(元) | 24,911,241.80 | 45,271,443.22 | 42,688,851.36 | 51,447,349.46 |
| 资本公积(元) | 110,312,031.67 | 110,312,031.67 | 110,312,031.67 | 3,188,296.00 |
| 未分配利润(元) | 87,992,293.11 | 65,590,704.91 | 24,849,513.73 | 146,738,889.60 |
| 基本每股收益(元) | 0.3321 | 0.6036 | 0.5692 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.3321 | 0.6036 | 0.5692 | - |
| 每股现金流(元) | 0.78 | 1.28 | 0.86 | 0.80 |
| 净资产收益率(%) | 9.20 | 19.22 | 21.01 | 27.33 |
| 10,000,000 |
