上海威派格智慧水务股份有限公司的主营业务是从事二次供水设备的研发、生产、销售与服务，同时公司逐步开展二次供水智慧管理平台系统的研发、搭建和运维，为二次供水设备的集中化管理提供支持。| 股票代码 | 603956 |
| 股票简称 | 威派格 |
| 上市板块 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 5.70 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 38,337,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,259,100 |
| 总发行数量(股) | 42,596,100 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04928810 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.43 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2017-12-29 |
| 预先披露更新日期 | 2018-07-24 |
| 上会通过日期 | 2018-12-04 |
| 获准发行日期 | 2019-01-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-01-28 |
| 网上路演日期 | 2019-02-11 |
| 网上发行日期 | 2019-02-12 |
| 中签号公布日期 | 2019-02-14 |
| 上市日期 | 2019-02-22 |
| 公司名称 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 英文名称 | WPG (Shanghai) Smart Water Public Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2011 年 7 月 29 日 | 注册资本(人民币万元) | 38,336.40 |
| 法人代表 | 李纪玺 | 证监会行业分类 | 专业设备制造业C35 |
| 雇员总数(人) | 1,288(2018年6月30日统计） | 总经理 | 柳兵 |
| 董事会秘书 | 王浩丞 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市嘉定区恒定路 1 号 | 办公地址 | 上海市嘉定区恒定路 1 号 |
| 邮编 | 201806 | 电话 | 021-69080885 |
| 传真 | 021-69080999 | 公司网址 | http://www.shwpg.com |
| 电子邮件 | http://wanghaocheng@wapwag.net | 保荐代表人 | 张星明、李波 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王需如、田晓 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 臧欣、薛玉婷 |
| 资产评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 季珉、赵玉玲、徐兴宾 |
| 发行费用概算(元) | 38,599,070.00 | 其中信息披露费用(元) | 4,301,886.79 |
| 公司简介 | 公司的主营业务是从事二次供水设备的研发、生产、销售与服务，同时公司逐步开展二次供水智慧管理平台系统的研发、搭建和运维，为二次供水设备的集中化管理提供支持。 | ||
| 经营范围 | 公司的主营业务是从事二次供水设备的研发、生产、销售与服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 企业研发技术中心升级建设项目 | 13170.43 | |
| 4 | 企业营销网络体系升级改造项目 | 7,365.40 | |
| 5 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 30,535.83 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李纪玺 | 24,857.70 | 64.84 |
| 2 | 威淼投资 | 3,105.00 | 8.10 |
| 3 | 孙海玲 | 2,587.50 | 6.75 |
| 4 | 上海金浦 | 966.00 | 2.52 |
| 5 | 王狮盈科 | 960.00 | 2.50 |
| 6 | 宁波丰北汇泰 | 959.70 | 2.50 |
| 7 | 王学峰 | 690.00 | 1.80 |
| 8 | 李书坤 | 690.00 | 1.80 |
| 9 | 威罡投资 | 690.00 | 1.80 |
| 10 | 盈科盛隆 | 636.80 | 1.66 |
| 11 | 盈科盛通 | 636.80 | 1.66 |
| 12 | 盈科盛达 | 636.80 | 1.66 |
| 合计 | 37,416.30 | 97.60 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 青岛三利 | 创立于 1992 年，专注于城市供水安全系统设计，城市高层建筑供水技术研发，供水设备生产制造，智能水泵、智能电机的技术研发和生产，主要产品有无负压给水设备、消防给水设备、直饮水设备、换热设备、热泵热水设备、电机设备、水泵等，目前在全国三十几个省市区均设立有销售网点。 |
| 2 | 上海熊猫 |
创立于 2000 年，是一家集水泵、成套设备的研发、生产、销售为一体的现代化高新技术企业，主要产品有水泵、箱式\罐式叠压供水设备、零能耗中(污)水处理设备、零能耗河道水处理设备、雨水回用处理设备、直饮水设
备、电器控制设备、成套供水设备、板式换热机组、空压机、清洗机清洁机械设备等，目前在全国设立了 8 个营销分中心，200 多个办事处。
|
| 3 | 中金环境 | 原名南方泵业股份有限公司，创立于 1991年，主要产品有水泵、变频供水设备、无负压设备、加压泵站、分质供水设备等，2016 年销售收入 29.90 亿元，其中二次供水设备 2.50 亿元。 |
| 4 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 创立于 2008 年，专注于研发生产节能型水泵及变频给水系统，主要产品有恒压变频供水设备、管网叠压变频供水设备、变频泵、不锈钢多级离心泵、单级单吸离心泵、潜水排污泵、隔油污水提升设备、压力罐等，在二十三个省市区设立有办事处。 |
| 5 | 舜禹水务 | 创立于 2011 年，主要业务是管网叠压（无负压）、箱式叠压、变频恒压等整套供水设备以及污水处理设备、控制设备及远程监控系统的研发、生产、销售以及售后技术服务。2016 年度约 80%销售集中在安徽省内。 |
| 6 | 新界泵业 | 2016 年 10 月通过收购无锡康宇水处理设备有限公司进入二次供水行业，无锡康宇水处理设备有限公司设立于 2005 年 7月，从事水处理环保设备、供水设备、玻璃钢制品、工业自动化控制设备、低压成套开关设备、水泵、阀门的制造、销售；机械配件的加工；金属材料、电器设备、环保成套设备及配件的销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 启迪桑德水务有限公司 |
| 2 | 中国水务投资有限公司 |
| 3 | 北京首都创业集团有限公司 |
| 4 | 长沙水业集团有限公司 |
| 5 | 河北建投水务投资有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 格兰富 |
| 2 | 温州华强法兰有限公司 |
| 3 | 北京四通工控技术有限公司 |
| 4 | 蓝格赛 |
| 5 | 福建安波电机集团有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
| 总资产(元) | 925,003,755.53 | 1,006,700,135.25 | 875,303,730.25 | 598,605,396.96 |
| 净资产(元) | 758,789,948.06 | 728,979,529.52 | 620,852,574.27 | 314,358,034.57 |
| 少数股东权益(元) | 5,377,063.93 | 4,771,316.09 | 1,155,656.19 | -1,092,377.88 |
| 营业收入(元) | 255,125,011.15 | 593,188,350.27 | 524,351,656.16 | 475,699,892.79 |
| 净利润(元) | 29,833,073.34 | 108,914,741.05 | 104,242,400.08 | 91,603,916.85 |
| 资本公积(元) | 138,682,591.17 | 139,134,240.61 | 143,536,118.87 | - |
| 未分配利润(元) | 207,466,878.86 | 177,810,558.72 | 73,287,684.19 | 264,838,785.37 |
| 基本每股收益(元) | 0.08 | 0.28 | 0.31 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.08 | 0.28 | 0.31 | 0.27 |
| 每股现金流(元) | -0.11 | 0.10 | 0.23 | 1.24 |
| 净资产收益率(%) | 4.01 | 16.20 | 27.61 | 33.63 |
