舒华体育股份有限公司系专业、科学的运动健康解决方案供应商。公司主营业务为健身器材和展示架产品的研发、生产和销售，其中健身器材包括室内健身器材、室外路径产品。目前，公司已形成了完整的健身器材与展示架产品的业务体系，并已在福建晋江、泉州台商投资区及河南商丘设立生产基地，业务范围覆盖全国。
| 股票代码 | 605299 |
| 股票简称 | 舒华体育 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 7.27 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 45,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,000,000 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03633590 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.64 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-06 |
| 预先披露更新日期 | 2019-12-12 |
| 上会通过日期 | 2020-08-20 |
| 获准发行日期 | 2020-11-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-11-24 |
| 网上路演日期 | 2020-12-01 |
| 网上发行日期 | 2020-12-02 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-04 |
| 上市日期 | 2020-12-15 |
| 公司名称 | 舒华体育股份有限公司 | 英文名称 | Shuhua Sports Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1996年10月10日（股份公司设立日期：2013年06月27日） | 注册资本(人民币万元) | 36,149.90 |
| 法人代表 | 张维建 | 证监会行业分类 | 文教、工美、体育、娱乐用品制造业C24；家具制造业C21 |
| 雇员总数(人) | 2,524(截至2020年6月30日) | 总裁 | 张维建 |
| 董事会秘书 | 傅建木 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 晋江市池店仕春工业区 | 办公地址 | 晋江市池店仕春工业区 |
| 邮编 | 362212 | 电话 | 0595-85933668 |
| 传真 | 0595-68097905 | 公司网址 | http://www.shuhua.cn |
| 电子邮件 | ir@shuhua.com | 保荐代表人 | 梁勇、李良 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄志恒、章天赐 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 章志强、李达 |
| 资产评估机构 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 王一道、范振水 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司系专业、科学的运动健康解决方案供应商。公司主营业务为健身器材和展示架产品的研发、生产和销售，其中健身器材包括室内健身器材、室外路径产品。目前，公司已形成了完整的健身器材与展示架产品的业务体系，并已在福建晋江、泉州台商投资区及河南商丘设立生产基地，业务范围覆盖全国。
|
||
| 经营范围 | 健身器材和展示架产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 二期生产基地建设项目 | 34,371.36 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 9,566.67 | |
| 3 | 信息化建设项目 | 5,541.93 | |
| 4 | 补充流动资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 54,479.96 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 舒华投资 | 26,698.3760 | 73.8546 |
| 2 | 林芝安大 | 2,078.7061 | 5.7502 |
| 3 | 张维建 | 1,675.9567 | 4.6361 |
| 4 | 南京杰峰 | 1,499.9006 | 4.1491 |
| 5 | 张锦鹏 | 1,420.4489 | 3.9294 |
| 6 | 海宁嘉慧 | 1,390.7081 | 3.8471 |
| 7 | 金石灏汭 | 1,385.8036 | 3.8335 |
| 合计 | 36,149.9000 | 100.0000 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 爱康（ICON Health &Fitness） | 爱康创立于1977 年，是全球最大的家用健身器材公司之一，总部位于美国犹他州。爱康拥有近20 个自有品牌或合作品牌，包括高端品牌NordicTrack，全美畅销品牌ProForm、Weslo、FreeMotion Fitness、Weider、HealthRider、Gold’s Gym 等。 |
| 2 | 力健（Life Fitness） | 力健创建于 1968 年，总部位于美国伊利诺伊州芝加哥市，其产品涵盖力量训练设备、有氧训练设备、团队训练设备等。旗下健身业务品牌主要包括 Life Fitness、Hammer Strength、Cybex、Indoor Cycling Group 以及 SCIFIT 等。 |
| 3 | 必确（Precor） | 必确于 1980 年设立，总部位于美国西雅图，产品包括有氧训练、力量训练、Preva 软件等不同系列。 |
| 4 | 泰诺健（Technogym） | 泰诺健于 1983 年设立，总部位于意大利，泰诺健业务遍布全球，包括欧洲、美洲、亚洲、中东及澳洲。拥有有氧、力量以及功能性训练设备的全系列产品线。 |
| 5 | 乔山健康科技股份有限公司 | 乔山成立于 1975 年，总部设立于中国台湾。旗下产品包括 JOHNSON、MATRIX、VISION、HORIZON 及 TEMPO 等五大系列。大陆零售网点主要分布于上海、北京、广州、深圳等地。 |
| 6 | 英派斯 | 英派斯成立于 2004 年，现已拥有多条产品线，涵盖室内有氧器械、室内力量器械以及室外路径产品等各式产品，同时也通过 OEM/ODM 模式为必确等国际知名健身器材品牌代工生产健身器材。 |
| 7 | 澳瑞特体育产业股份有限公司 | 澳瑞特成立于 1999 年，为国内最早的健身器材专业制造商之一。主要产品包括商用有氧、商用力量、社区健身等七大系列产品。澳瑞特营销网点遍布国内各省市自治区，产品出口至美国、澳洲、欧洲、中东、东南亚等 60 余个国家及地区。 |
| 8 | 深圳市好家庭实业有限公司 | 好家庭成立于 1994 年，业务涵盖公共体育、商业健身、家庭健身、竞技体育、运动功能训练与康复服务等领域，产品包括有氧器械、力量器械、康复训练器等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 安踏体育 |
| 2 | 阿迪达斯 |
| 3 | Paradigm Health & Wellness Inc |
| 4 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 5 | 青岛市体育局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广东万瑞机电科技有限公司 |
| 2 | 东莞市美康仕电子科技有限公司 |
| 3 | 晋江市友发金属工贸有限公司 |
| 4 | 佛山市顺德区元坤钢铁贸易有限公司 |
| 5 | 厦门威迪康科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,567,315,409.12 | 1,595,250,093.85 | 1,457,239,293.01 | 1,441,495,738.26 |
| 净资产(元) | 894,781,003.48 | 877,074,064.82 | 789,654,101.91 | 733,522,688.72 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 613,201,118.35 | 1,333,714,230.03 | 1,182,009,117.94 | 1,131,760,096.24 |
| 净利润(元) | 53,626,954.19 | 146,963,455.50 | 117,586,243.19 | 127,189,597.92 |
| 资本公积(元) | 87,316,227.51 | 87,316,227.51 | 87,316,227.51 | 87,316,227.51 |
| 未分配利润(元) | 380,550,054.27 | 363,073,000.08 | 287,135,477.58 | 242,755,945.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.15 | 0.41 | 0.33 | 0.35 |
| 稀释每股收益(元) | 0.15 | 0.41 | 0.33 | 0.35 |
| 每股现金流(元) | 0.13 | 0.51 | 0.37 | 0.20 |
| 净资产收益率(%) | 6.05 | 17.85 | 15.76 | 17.87 |
