上海泰坦科技股份有限公司是一家立足于中国的科研领域，聚焦于科研创新“实验室场景”，以科研试剂、科研仪器及耗材、实验室建设及科研信息化服务三大产品体系为基础，专注于为科研工作者、分析检测和质量控制人员提供一站式科研产品与集成配套服务的科学服务综合提供商，并已逐步成为国内科学服务业的领先企业。
| 股票代码 | 688133 |
| 股票简称 | 泰坦科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 44.47 |
| 发行市盈率 | 48.81 |
| 网上发行股数(股) | 6,486,500 |
| 网下配售数量(股) | 9,770,102 |
| 总发行数量(股) | 19,062,315 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03022363 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.48 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-13 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-06-16 |
| 提交注册日期 | 2020-06-18 |
| 同意注册日期 | 2020-09-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-30 |
| 网上路演日期 | 2020-10-19 |
| 网上发行日期 | 2020-10-20 |
| 中签号公布日期 | 2020-10-22 |
| 上市日期 | 2020-10-30 |
| 公司名称 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Titan Scientific Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2007年10月18日（整体变更为股份公司日期：2013年5月8日） | 注册资本(人民币元) | 57,186,645 |
| 法人代表 | 张庆 | 证监会行业分类 | 研究和试验发展（M73） |
| 雇员总数(人) | 568（截至2019年12月31日） | 总经理 | 张庆 |
| 董事会秘书 | 定高翔 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室 | 办公地址 | 上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室 |
| 邮编 | 200235 | 电话 | 021-51701699/021-61138555 |
| 传真 | 021-51701676 | 公司网址 | http://www.titansci.com/ |
| 电子邮件 | contact@titansci.com | 保荐代表人 | 赵亮、鞠宏程 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 上官胜、郭安静 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 初巧明、盛先磊、柴雨辰 |
| 资产评估机构 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘东林、林梅 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家立足于中国的科研领域，聚焦于科研创新“实验室场景”，专注于为科研工作者、分析检测和质量控制人员提供科研产品及相关配套服务，并以科研试剂、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务三大产品体系对外实现销售，目前已逐步成为国内科学服务行业的领先企业。 | ||
| 主营业务 | 专注于为科研工作者、分析检测和质量控制人员提供科研产品及相关配套服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 网络平台升级改造建设项目 | 9,500 | |
| 2 | 研发分析技术中心扩建项目 | 8,000 | |
| 3 | 工艺开发中心新建项目 | 12,000.00 | |
| 销售网络及物流网络建设项目 | 24,000.00 | ||
| 投资金额总计 | 53,500.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 谢应波 | 827.44 | 14.47 |
| 2 | 钟鼎投资 | 534.28 | 9.34 |
| 3 | 厦门创丰 | 452.63 | 7.91 |
| 4 | 张庆 | 383.76 | 6.71 |
| 5 | 许峰源 | 383.76 | 6.71 |
| 6 | 张华 | 383.76 | 6.71 |
| 7 | 王靖宇 | 383.76 | 6.71 |
| 8 | 上海锐合 | 195.00 | 3.41 |
| 9 | 国开创投（SS） | 165.01 | 2.89 |
| 10 | 李贤 | 160.50 | 2.81 |
| 合计 | 3,869.89 | 67.67 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 赛默飞（Thermo-Fisher） | 赛默飞是科学服务领域的领导者，产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等，提供实验室综合解决方案。拥有多家分公司及工厂，市场覆盖范围广。 |
| 2 | 德国默克（Merck KGaA） | 默克是全球领先的医药健康、生命科学及高性能材料行业科技公司，Sigma-Aldrich 为德国默克（Merck KGaA）子公司，是全球最大的化学试剂供应商，旗下包括 Sigma、Aldrich、Fluka、Rdh 等数个品牌，Sigma-Aldrich 公司的产品基本覆盖了化学试剂的各个领域。 |
| 3 | 丹纳赫（Danaher） | 丹纳赫下属生命科学事业部为广大科研、商业实验室的生命科学研究工作者们提供先进的仪器系统、试剂和世界级的技术服务与支持，不断促进生物学科研的新技术发展。 |
| 4 | 国药试剂 |
国药试剂是国内化学试剂领域的领军企业，其主要通过 OEM 方式生产产品，产品覆盖面较广，主要在国内销售。国药试剂属于轻资产运营，国内销售渠道发达，供应商和客户资源丰富，品牌影响力强，产品种类丰富且易于扩展。
|
| 5 | 阿拉丁 |
阿拉丁业务立足于科研高端试剂行业，掌握了试剂的纯化和研发工艺技术，并成功研发生产出分析色谱、高端化学、生物试剂、新材料等领域的高端试剂产品。
|
| 6 | 安谱实验 |
安谱实验专注食品安全、环境检测和药品检验等领域，通过自主开发和生产，掌握了多项核心技术和专利，并开发出多种极具竞争力的产品，是集研发、生产、销售和服务为一体的综合性企业。
|
| 7 | 西陇科学 |
西陇科学是国内化学试剂专业制造商和集成供应商，为客户提供优质产品和化学试剂技术解决方案。西陇科学采用以销定产和批量化定制的生产模式，线上电子商务平台+线下销售联动的销售模式和自产、OEM 及集成供应相结合的供应链管理模式。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 复旦大学 |
| 2 | 南通艾德旺化工有限公司 |
| 3 | 安徽立兴化工有限公司 |
| 4 | 泰州华诚医学投资集团有限公司 |
| 5 | 华东理工大学 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 陶氏化学 |
| 2 | 青岛方唐贸易有限公司 |
| 3 |
三井物产（上海）贸易有限公司
|
| 4 |
梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司
|
| 5 |
西格玛奥德里奇（上海）贸易有限公司
|
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 912,908,680.55 | 638,346,998.64 | 446,962,397.70 |
| 净资产(元) | 563,627,730.00 | 386,595,879.45 | 287,346,645.98 |
| 少数股东权益(元) | 12,854.94 | 434,500.32 | -34,444.52 |
| 营业收入(元) | 1,144,096,948.96 | 925,611,269.94 | 664,185,800.39 |
| 净利润(元) | 73,695,500.44 | 59,666,961.79 | 38,305,166.46 |
| 资本公积(元) | 359,222,286.49 | 234,137,566.33 | 179,100,655.85 |
| 未分配利润(元) | 124,924,818.80 | 84,667,700.71 | 50,220,075.74 |
| 基本每股收益(元) | 1.40 | 1.20 | 0.83 |
| 稀释每股收益(元) | 1.40 | 1.20 | 0.83 |
| 每股现金流(元) | -0.39 | 0.82 | 0.39 |
| 净资产收益率(%) | 17.79 | 19.09 | 16.09 |
