公司主营业务为锂离子电池负极材料、自动化涂布机、涂覆隔膜、铝塑包装膜、纳米氧化铝等关键材料及工艺设备研发、生产和销售，为下游客户提供专业性、高品质的新能源锂离子电池材料及专业工艺设备综合解决方案，公司首次公开发行A股不超过6500万股，占发行后总股本的比例不低于14.98%。公司将登陆上交所上市，保荐机为国金证券。| 股票代码 | 603659 |
| 股票简称 | 璞泰来 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 16.53 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 57,340,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,362,900 |
| 总发行数量(股) | 65,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04426349 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.53 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-17 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-14 |
| 上会通过日期 | 2017-08-29 |
| 获准发行日期 | 2017-10-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-16 |
| 网上路演日期 | 2017-10-23 |
| 网上发行日期 | 2017-10-24 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-26 |
| 上市日期 | 2017-11-03 |
| 公司名称 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2012年11月6日 | 注册资本(人民币元) | 369,000,000 |
| 法人代表 | 梁丰 | 证监会行业分类 | 新能源制造业 |
| 雇员总数(人) | 1364(截至2017年3月31日） | 总经理 | 陈卫 |
| 董事会秘书 | 韩钟伟 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室 |
| 邮编 | 201203 | 电话 | （021）61902930 |
| 传真 | (021）61902908 | 公司网址 | http://www.putailai.com |
| 电子邮件 | IR@putailai.com | 保荐代表人 | 陈超、徐海波 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李勉、何海燕 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 周蕊、徐辉 |
| 资产评估机构 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 柳新民、余汉龙 |
| 发行费用概算(万元) | 5,382.2637 | 其中信息披露费用(万元) | 452.8237 |
| 公司简介 | 公司主营业务为锂离子电池负极材料、自动化涂布机、涂覆隔膜、铝塑包装膜、纳米氧化铝等关键材料及工艺设备研发、生产和销售，为下游客户提供专业性、高品质的新能源锂离子电池材料及专业工艺设备综合解决方案，通过渠道共享、研发合作、工艺配套等实现了关键业务价值链的产业协同。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务为锂离子电池负极材料、自动化涂布机、涂覆隔膜、铝塑包装膜、纳米氧化铝等关键材料及工艺设备研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) |
| 1 | 年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目 | 59,492.25 | |
| 2 | 高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目 | 20,440.62 | |
| 3 | 涂布设备生产基地及研发中心建设项目 | 19,985.76 | |
| 合计 | 99,918.63 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 梁丰 | 130,914,010 | 35.48 |
| 2 | 宁波胜跃 | 56,714,612 | 15.37 |
| 3 | 宁波汇能 | 51,955,111 | 14.08 |
| 4 | 陈卫 | 47,284,366 | 12.81 |
| 5 | 上海阔甬 | 24,751,624 | 6.71 |
| 6 | 芜湖佳辉 | 13,856,915 | 3.76 |
| 7 | 齐晓东 | 10,850,331 | 2.94 |
| 8 | 上海符禺山 | 9,896,212 | 2.68 |
| 9 | 东莞卓好 | 7,599,669 | 2.06 |
| 10 | 冯苏宁 | 3,605,683 | 0.98 |
| 合计 | 357,428,533 | 96.87 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 贝特瑞 | 该公司是全球主要的锂离子电池负极材料供应商之一，是国内第一家将天然石墨深加工产品用于锂离子电池的企业，也是全球最大的天然石墨负极材料制造商。 |
| 2 | 上海杉杉 | 该公司系 A 股主板上市公司宁波杉杉股份有限公司（600884.SH）的子公司1999 年进入锂离子电池负极材料领域，经过十多年发展，该公司负极材料的产品结构从单一的中间相碳微球发展成为拥有中间相碳微球、天然石墨、人造石墨、复合石墨、其他负极材料（软碳、硬碳、钛酸锂、合金材料）等多系列产品，是中国主要锂电负极材料生产企业之一。 |
| 3 | 深圳斯诺 | 成立于 2002 年，总公司设立在深圳南山高新科技园区，是一家专业从事锂离子电池负极材料研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。公司在锂离子电池负极材料改性人造石墨的研发生产方面拥有多项自己的独特技术和工艺。 |
| 4 | 湖南星城 | 成立于 2001 年，主要从事锂电池负极材料的研发、生产与销售，是国内先进的锂电负极材料专业供应商。总产能达到 12,000 吨/年。2017 年 2 月湖南星城被中科电气(SZ.300035)收购。 |
| 5 | 凯金能源 | 成立于 2012 年 3 月，占地面积 50000 ㎡，职工人数 200 名。2016 年 3 月 23 日，在全国中小企业股份转让系统挂牌。 |
| 6 | 先导智能 | 专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售，为锂电池、光伏电池/ 组件、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造商提供高端全自动智能装备及解决方案。主要锂电池设备包括全自动卷绕机、隔膜分切机、极片分切机、焊接卷绕一体机、电极叠片机、组装机、真空注液机、四合一成型机、抽气热压机(DH 机)。 |
| 7 | 赢合科技 | 该公司是以锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务为核心的新能源装备制造企业，产品包含涂布机、分条机、 制片机、卷绕机、模切机、叠片机等。 |
| 8 | 深圳雅康 | 成立于 2011 年 5 月，是一家专业从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业，其主要产品广泛用于生产高品质锂电池、聚合物电池、动力电池等。 |
| 9 | 浩能科技 | 自 2005 年成立以来，专注于锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、生产与销售，是国内领先的锂离子电池自动化生产解决方案的供应商。目前，浩能科技的产品涵盖涂布机、辊压机、分条机、制片机等锂离子电池主要核心生产设备，其合作的客户包括 ATL、宁德时代、TDK、三星、天津力神、亿纬锂能、银隆、比亚迪等国内外众多知名锂离子电池制造厂商。 |
| 10 | 星源材质 | 专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业。锂离子电池隔膜包括单层隔膜、双层隔膜和多层隔膜等规格较为齐全的产品系列。 |
| 11 | 沧州明珠 | 掌握了干法隔膜、湿法隔膜的生产技术和生产工艺并实现了规模化生产，成为国内少数能同时生产干法隔膜、湿法隔膜和涂布改性隔膜产品的企业，锂电隔膜产品已进入国内较大锂电池厂商供应链。 |
| 12 | 中科科技 | 成立于 2002 年 10 月，注册资本金 1 亿元，具备隔膜 16—60 微米产品成熟加工工艺和规模生产能力。 |
| 13 | 上海恩捷 | 成立于 2010 年 4 月，注册资金 3.89 亿人民币。主要产品有各种规格的湿法基膜和功能性涂布隔膜。 |
| 14 | 中兴新材 | 是中兴集团继通讯、环保、金融等领域后在新能源领域的又一重点投资项目。目前，中兴新材已在干法单向拉伸及涂层领域开发生产五大系列十几种规格的高性能锂离子电池隔膜，已批量供应于国内一流锂离子电池生产厂商,如比亚迪、天津力神、比克电池等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | ATL |
| 2 | 三星 SDI |
| 3 | 天津力神 |
| 4 | 江苏智航 |
| 5 | 海斯顿 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 青岛青北碳素制品有限公司 |
| 2 | 临邑汇丰新材料有限公司 |
| 3 | 青岛住友商事有限公司 |
| 4 | 江西紫微星科技有限公司 |
| 5 | 石家庄尚太碳业新材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年3月31日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 2,076,256,588.01 | 1,946,868,836.73 | 1,125,846,713.04 | 515,772,940.32 |
| 净资产(元) | 1,077,157,002.74 | 997,472,169.12 | 643,508,879.12 | 232,566,823.13 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | 66,746,447.94 |
| 营业收入(元) | 404,164,744.23 | 1,677,319,915.53 | 922,751,462.10 | 503,508,796.58 |
| 净利润(元) | 79,707,448.05 | 353,695,644.03 | 132,509,584.05 | 45,067,548.95 |
| 资本公积(元) | 120,727,389.80 | 120,727,389.80 | 120,727,389.80 | 7,500,000.00 |
| 未分配利润(元) | 583,754,389.84 | 504,046,941.79 | 153,092,098.73 | 32,790,473.83 |
| 基本每股收益(元) | 0.22 | 0.96 | 0.27 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.22 | 0.96 | 0.27 | - |
| 每股现金流(元) | 0.06 | 0.58 | -0.12 | -0.22 |
| 净资产收益率(%) | 7.65 | 43.11 | 29.82 | 21.83 |
| 18,700,000 |
