上海南芯半导体科技主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售，专注于电源及电池管理领域，为客户提供端到端的完整解决方案。现有产品已覆盖充电管理芯片（含电荷泵充电管理芯片、通用充电管理芯片、无线充电管理芯片）、DC-DC 芯片、AC-DC 芯片、充电协议芯片及锂电管理芯片，通过打造完整的产品矩阵，满足客户系统应用需求。| 股票代码 | 688484 |
| 股票简称 | 南芯科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 39.99 |
| 发行市盈率 | 71.56 |
| 网上发行股数(股) | 16,700,500 |
| 网下配售数量(股) | 42,300,116 |
| 总发行数量(股) | 63,530,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04602502 |
| 募集资金总额(亿元) | 25.41 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投 |
| 预先披露日期 | 2022-06-21 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-11-18 |
| 提交注册日期 | 2022-11-25 |
| 同意注册日期 | 2023-02-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-03-17 |
| 网上路演日期 | 2023-03-23 |
| 网上发行日期 | 2023-03-24 |
| 中签号公布日期 | 2023-03-28 |
| 上市日期 | 2023-04-07 |
| 公司名称 | 上海南芯半导体科技股份有限公司 | 英文名称 | Southchip Semiconductor Technology（Shanghai） Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2015年8月4日（股份公司设立2021 年 11 月 26 日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 阮晨杰 | 证监会行业分类 |
C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
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| 雇员总数(人) | 267（截止2021年12月31日） | 总经理 | 阮晨杰 |
| 董事会秘书 | 梁映珍 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区晨晖路 1000 号 214 室 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区晨晖路 1000 号 214 室 |
| 邮编 | 201203 | 电话 | 021-50182236 |
| 传真 | 021-50182236 | 公司网址 | http://www.southchip.com |
| 电子邮件 | investors@southchip.com | 保荐代表人 | 贾兴华、杨鑫强 |
| 会计师事务所 |
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
|
经办会计师 | 高平、钱明、顾先东 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 王立、沈诚、王倩倩 |
| 资产评估机构 |
中联资产评估集团有限公司
|
经办评估人员 | 周斌、邓爱桦 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一，主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售，专注于电源及电池管理领域，为客户提供端到端的完整解决方案。公司现有产品已覆盖充电管理芯片（含电荷泵充电管理芯片、通用充电管理芯片、无线充电管理芯片）、DC-DC 芯片、AC-DC 芯片、充电协议芯片及锂电管理芯片，通过打造完整的产品矩阵，满足客户系统应用需求。
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| 主营业务 |
模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目
|
45,686.45 | |
| 2 | 高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目 | 22,717.78 | |
| 3 | 汽车电子芯片研发和产业化项目 | 33,484.43 | |
| 4 | 测试中心建设项目 | 30,910.82 | |
| 5 | 补充流动资金 | 33,000.00 | |
| 投资金额总计 | 165,799.48 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 阮晨杰 | 72,780,573 | 20.2169 |
| 2 | 辰木信息 | 51,390,183 | 14.2752 |
| 3 | 上海集电 | 24,778,189 | 6.8828 |
| 4 | 红杉瀚辰 | 23,578,920 | 6.5497 |
| 5 | 杭州顺赢 | 20,181,390 | 5.6059 |
| 6 | 浦软晨汇 | 19,552,708 | 5.4313 |
| 7 | 安克创新 | 18,910,720 | 5.2530 |
| 8 | OPPO 通信 | 15,004,577 | 4.1679 |
| 9 | 维沃通信 | 12,468,350 | 3.4634 |
| 10 | 英特尔 | 12,003,661 | 3.3344 |
| 合计 | 270,649,271 | 75.1805 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | TI （TXN.O ） |
TI 成立于 1930 年，总部位于美国。TI 是全球领先的半导体跨国公司，主要
从事模拟和嵌入式芯片的设计、制造、测试和销售，除半导体业务外，还提供包
括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。
|
| 2 | 安森美 （ON.O ） |
安森美成立于 1999 年，总部位于美国。安森美是一家电源、模拟、传感器
及联结方案供应商，产品系列包括电源和信号管理、逻辑、分立及定制器件产品，
应用于汽车、通信、计算机、消费、工业、LED 照明等领域，在 PC 内核电源、
线性稳压器具备领先地位。
|
| 3 | 立锜科技 |
立锜科技成立于 1988 年，总部位于中国台湾。立锜科技专注于为客户提供
多元产品以及完整的电源管理解决方案，产品广泛应用于电脑、消费性终端产品、
网络通讯装置、大尺寸面板显示器等领域。
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| 4 | 矽力杰 （6415.TW ） |
矽力杰成立于 2008 年，致力于为客户提供全球最优的电源解决方案，主要
产品包括直流转换芯片、交直流转换芯片、多路电源管理芯片、LED 照明等。
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| 5 | 圣邦股份（300661.SZ ） |
圣邦股份成立于 2007 年，产品涵盖信号链和电源管理两大领域，其模拟芯
片产品可广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等
领域，以及物联网、新能源、智能穿戴、人工智能、智能家居、智能制造、5G
通讯等新兴电子产品领域。
|
| 6 | 艾为电子 （688798.SH ） |
艾为电子成立于 2008 年，是一家专注于高品质数模混合信号、模拟、射频
的集成电路设计企业，主要产品包括音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯
片、马达驱动芯片等，可广泛应用于以智能手机为代表的新智能硬件领域。
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| 7 | 思瑞浦 （688536.SH ） |
思瑞浦成立于 2012 年，是一家专注于模拟集成电路产品研发和销售的集成
电路设计企业，产品包括信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片，其应用范围涵盖
信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康、仪器仪表和家用电器等众多领域。
|
| 8 | 希荻微 （688173.SH ） |
希荻微成立于 2012 年，主要产品涵盖 DC/DC 芯片、锂电池快充芯片、端口
保护和信号切换芯片等，目前主要应用于手机、笔记本电脑和汽车电子领域。
|
| 9 | 英集芯 （688209.SH ） |
英集芯成立于 2014 年，是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公
司，主营业务为电源管理、快充协议芯片的研发和销售。其产品主要用于移动电
源、快充电源适配器等领域。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 增你强集团 |
| 2 | 环昇集团 |
| 3 | 亚美斯通 |
| 4 | 国迅电子 |
| 5 | 安宏电子 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中芯国际 |
| 2 | 华虹集团 |
| 3 | 长电集团 |
| 4 | 东部高科 |
| 5 | 华天集团 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 1,060,309,282.06 | 387,185,002.99 | 126,520,724.06 |
| 净资产(元) | 913,804,973.50 | 346,835,985.67 | 102,750,009.08 |
| 少数股东权益(元) | |||
| 营业收入(元) | 984,172,727.72 | 178,304,113.41 | 107,485,130.42 |
| 净利润(元) | 244,030,087.19 | -7,975,031.58 | -9,853,434.16 |
| 资本公积(元) | 385,887,065.04 | 399,439,512.79 | 148,327,314.99 |
| 未分配利润(元) | 151,137,277.49 | -57,020,504.49 | -49,045,472.91 |
| 基本每股收益(元) | 0.71 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.71 | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.23 | - | - |
| 净资产收益率(%) | 38.72 | -4.50 | -12.14 |
